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投資經(jīng)理年終總結（精選11篇）
極其忙碌而又充實(shí)的一年又要過(guò)去了，回首這不平凡的一年，有歡笑，有淚水，有成長(cháng)，有不足，不能光會(huì )埋頭苦干哦，寫(xiě)一份年終總結，為來(lái)年工作做準備吧！可是到底怎么寫(xiě)才能引起領(lǐng)導的關(guān)注和重視呢？下面是小編整理的投資經(jīng)理年終總結（精選11篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
投資經(jīng)理年終總結 1
20xx年在公司領(lǐng)導和部門(mén)經(jīng)理的關(guān)心和幫助下，按照公司領(lǐng)導的要求和工作部署，以提高工作效率為目標，以實(shí)現對投資企業(yè)有效監管為主線(xiàn)，以完成業(yè)績(jì)合同為著(zhù)力點(diǎn)，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將全年的工作情況匯報如下
1、完成對xx機場(chǎng)有限公司資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作。
按照市國資委要求，將xx機場(chǎng)有限公司1.8億元資產(chǎn)過(guò)戶(hù)到xx三女河機場(chǎng)管理有限公司，以“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的原則對資產(chǎn)進(jìn)行劃分，其中主體工程和隱蔽工程以竣工圖紙為準，辦公設備等以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數為準，我們多次前往機場(chǎng)，和機場(chǎng)工作人員對各項資產(chǎn)進(jìn)行了逐一盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表，待xx市審計局出具《審計報告》后再進(jìn)行資產(chǎn)的交接工作。
2、完成對xxABC有限責任公司、xx投資有限公司、xx市ABC公司證照年檢工作。
�。�1）、按時(shí)完成對xxABC有限責任公司、xx投資有限公司營(yíng)業(yè)執照的年檢。根據財務(wù)部提供的相關(guān)數據，分別填寫(xiě)兩家公司的《公司年檢報告書(shū)》、備案事項、對外投資情況、經(jīng)營(yíng)情況、企業(yè)年檢審查表、資產(chǎn)負債表，利潤表等相關(guān)資料、表格，在20xx年4月28日兩公司順利通過(guò)了營(yíng)業(yè)執照1的年檢。
根據國資產(chǎn)字【20xx】349號《關(guān)于xxABC有限責任公司增加注冊資本的批復》將我公司的注冊資本由50000萬(wàn)元增至118595萬(wàn)元。按照此批復起草了xx建投第一屆五次董事會(huì )決議和章程修正案，并辦理了營(yíng)業(yè)執照的變更登記。
�。�2）、按時(shí)完成對xxABC有限責任公司產(chǎn)權登記證的年檢。
公司增資后及時(shí)填制了《企業(yè)國有資產(chǎn)變動(dòng)產(chǎn)權登記表》
�。�3）按時(shí)完成對xxABC有限責任公司、xx建投交通投資有限公司、xx市ABC公司組織機構代碼證的年檢。
3、對控、參股公司股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )議案進(jìn)行收集和初審；對搜集和整理的控、參股公司相關(guān)信息進(jìn)行更新。
�。�1）、對控、參股公司股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )議案進(jìn)行收集和初審工作。主要包括：
�、俪鲑Y公司合同、章程條款擬定方面存在的問(wèn)題；
�、诔鲑Y公司各項議事規則方面存在的問(wèn)題；
�、鄹黜椬h案在法律方面存在的問(wèn)題；
�、艹鲑Y公司資產(chǎn)評估方面存在的問(wèn)題；
�、莩鲑Y公司須向國資委匯報的重大事項，將審查中發(fā)現的問(wèn)題及處理意見(jiàn)形成書(shū)面材料上報部門(mén)經(jīng)理。
�。�2）、對搜集和整理的控、參股公司相關(guān)信息進(jìn)行更新。
截止20xx年底，我公司控、參股的公司一共17家，及時(shí)搜集和整理控、參股公司經(jīng)營(yíng)管理方面的相關(guān)信息，并對各種2經(jīng)營(yíng)管理數據信息進(jìn)行整理和分析，為公司進(jìn)一步加強和完善對控、參股公司的管理提供真實(shí)、可靠的資料。經(jīng)常聯(lián)系控、參股公司的相關(guān)人員及時(shí)掌握、了解控、參股公司其他重大信息變動(dòng)，將更新后的信息及時(shí)上報部門(mén)經(jīng)理。
4、在相關(guān)協(xié)議或董事會(huì )決議規定的時(shí)限內，編制公司《撥款審批表》，辦理出資款撥付審批手續，其中包括xx股份有限公司股權溢價(jià)款、xx港口公司資本金、等。
5、辦理股權出質(zhì)變更登記。
根據xx市商業(yè)銀行股份有限公司、xxABC有限責任公司、xx市工程管理局三方簽署的《借款承接協(xié)議》的規定，我公司于20xx年6月20日前，完成對港口公司增資的變更手續，并辦理其余2400萬(wàn)元股權質(zhì)押登記手續。由于《工商行政管理機關(guān)股權出質(zhì)登記辦法》剛剛出臺不久，負責變更登記的工作人員還未辦理過(guò)此類(lèi)業(yè)務(wù)，所以多次前往工商局報送材料，并在規定的時(shí)間內順利完成了股權出質(zhì)變更登記。
6、對xx市公司的資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并起草了《xx市公司基本情況及解決方案》。
根據編辦【2004】號52《關(guān)于公司并入ABC公司的批復》、xx市發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于xx市ABC公司吸收合并xx市公司的通知》的文件精神，撤銷(xiāo)經(jīng)協(xié)公司，其公司人員、債權、債務(wù)全部劃入市建投。
配合公司財務(wù)部對公司的全部固定資產(chǎn)進(jìn)行了逐一盤(pán)3點(diǎn)，編制了固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表，結合財務(wù)部對經(jīng)協(xié)公司的債權、債務(wù)進(jìn)行清查。鑒于該公司目前的現況，已經(jīng)失去了繼續存在的價(jià)值，多次向市工商局企管處咨詢(xún)相關(guān)的政策法規，根據經(jīng)協(xié)公司的具體情況，起草了《xx市公司基本情況及解決方案》。
7、為了加強對國有股權出資公司的監督管理，切實(shí)保障國有股東合法權益，在部門(mén)經(jīng)理的指導和幫助下，代市國資委起草了《國有股東向國有股權出資公司外派人員管理辦法》。
8、認真學(xué)習公司的新制訂各項規章制度，并對試運行期間公司的規章制度提出了修改意見(jiàn)。參加公司組織的規章制度考試，取得了較好的.成績(jì)。
9、根據公司領(lǐng)導班子、董事會(huì )成員的變動(dòng)情況，及時(shí)到市工商局辦理公司備案登記。
10、作為公司的職工監事，按時(shí)向市國資委監事處報送公司經(jīng)營(yíng)情況匯報及會(huì )計報表。
11、配合用海單位辦理工業(yè)區一期用海1500.4471公頃海域使用權轉讓手續。
根據市委、市政府和工業(yè)區有關(guān)領(lǐng)導的指示精神，為妥善解決業(yè)區用海一期工程范圍內海域使用權人與實(shí)際用海單位不一致問(wèn)題，我公司申請將已獲批的1500.4471公頃海域使用權，按項目實(shí)際占用范圍變更至鋼鐵聯(lián)合有限責任公4司、實(shí)業(yè)港務(wù)有限公司、xx礦石碼頭有限公司、xx發(fā)展投資集團有限公司四家用海單位。積極配合國土局并已與四家用海單位分別簽訂了《海域使用權轉讓合同》，于12月22日前往國家海洋局報送《關(guān)于轉讓工業(yè)區用海一期工程海域使用權的申請》及《海域使用權轉讓合同》等材料，目前正待國家海洋局的批復。
12、整理本部門(mén)20xx年的全部檔案，填寫(xiě)《投資管理部檔案移交清單》，將檔案移交檔案室存檔。
13、截止20xx年底，兌付了9戶(hù)熱電廠(chǎng)股票。
20xx年已然過(guò)去，但是新的一年又是以今天作為一個(gè)新的起點(diǎn)，新的目標、新的挑戰。投資管理部作為公司重要職能部門(mén)，我要在新的一年中更加繼續努力工作，提高自身的文化素質(zhì)和各種專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識，勤學(xué)習、勤總結，完善自己的不足，以更好的效率做好每一項工作來(lái)回報公司領(lǐng)導對我的信任，期待能為公司發(fā)展壯大，貢獻自己的一份力量。
投資經(jīng)理年終總結 2
已經(jīng)來(lái)到銀河一年了，時(shí)常想起自己一年前剛剛到銀河時(shí)的樣子。那青澀的面容，不諳世事的行事作風(fēng)，可能讓關(guān)心愛(ài)護我的人傷透腦筋。在這里感謝一下關(guān)心愛(ài)護我的人，同時(shí)也希望留下這一篇文章作為一年來(lái)工作的總結，也為明年的工作留下一些經(jīng)驗。
這一年的時(shí)間讓我知道了許多，學(xué)到了很多。想當初來(lái)到這里的時(shí)候，當時(shí)也寫(xiě)了一篇同樣的文章，寫(xiě)這一年做了什么，寫(xiě)明年預計做什么。記得當時(shí)的我天真的以為全天下都是需要開(kāi)戶(hù)客戶(hù)，找個(gè)客戶(hù)來(lái)就像從蘿卜堆里挑出一根蘿卜一樣簡(jiǎn)單。于是當時(shí)走在大街上就覺(jué)得看每個(gè)人都特別順眼，因為當時(shí)覺(jué)得這些人隨時(shí)可能成為自己的客戶(hù)�？涩F實(shí)殘酷的否決了我的天真，客戶(hù)開(kāi)戶(hù)是需要天時(shí)—大盤(pán)非常配合的走勢，地利—客戶(hù)開(kāi)戶(hù)非常方便，人和—客戶(hù)有迫切的理財需求。而這一年的一切條件都不是那么的順利。
一年的成長(cháng)讓我明白了，怪不得在跟金融業(yè)專(zhuān)業(yè)同學(xué)聊天時(shí)他那奇怪的眼神，跟有穩定工作的同學(xué)聊天時(shí)他無(wú)意間透露出的淡淡拿到不屑�？磥�(lái)這幾年這一行真的不是那么的好做。夢(mèng)想的樣子和現實(shí)的反差讓我理解了理想很豐滿(mǎn)，現實(shí)很骨感的真實(shí)含義。過(guò)去做設計工作的人都說(shuō)，在外人眼里設計師是服飾亮麗衣著(zhù)光鮮，開(kāi)著(zhù)高檔車(chē)出入高檔場(chǎng)所。而現實(shí)中卻是一身邋遢，連年加班，人除了去公司還是去公司，有時(shí)慘到趕不上末班車(chē)。而這和證券業(yè)客戶(hù)經(jīng)理很像，大家眼里我們是巴菲特，而我們自己什么樣我們自己知道。
這一年的`工作讓我更加深刻的理解了什么是銷(xiāo)售，也許銷(xiāo)售是什么，每個(gè)人都有他的認知，但我的理解是銷(xiāo)售是不斷的求人，在這個(gè)靠客戶(hù)吃飯的行當只有服務(wù)客戶(hù)，讓客戶(hù)覺(jué)得物有所值客戶(hù)才會(huì )買(mǎi)單。其實(shí)我覺(jué)得客戶(hù)也是各種各樣的，有的客戶(hù)有大筆的流動(dòng)資金，有的客戶(hù)手里沒(méi)錢(qián)但收入穩定，有的客戶(hù)有一些錢(qián)準備買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)，但在一段時(shí)期用不到等等。這些客戶(hù)的需求不同，要求的投資方式也不同，要求的理財品種更是千差萬(wàn)別。所以如何更加的滿(mǎn)足客戶(hù)的需求是明年工作的重點(diǎn)。在滿(mǎn)足手中客戶(hù)的需求的同時(shí)也要繼續向外拓展客戶(hù)，增加客戶(hù)存量，利用優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品吸引新增的客戶(hù)，也注重客戶(hù)的不同時(shí)期的理財方向的變化。證券行業(yè)是一個(gè)智力密集型行業(yè)，在這個(gè)行業(yè)中必須不斷提升自己，如果沒(méi)有持續的內生動(dòng)力，不僅會(huì )被行業(yè)淘汰，還會(huì )被歷史淘汰。所以明年的任務(wù)中不斷提升自己的投資能力也是至關(guān)重要的一個(gè)方面。
總的來(lái)說(shuō)，過(guò)去的一年有收獲的喜悅，有成長(cháng)的陣痛，有世界末日來(lái)臨時(shí)的緊張，也有末日沒(méi)來(lái)的失落，但這一切都成為過(guò)去。時(shí)間的車(chē)輪上不斷的滾滾向前的，過(guò)去的一切都留給20xx這一年，20xx又是一個(gè)新起點(diǎn)一個(gè)新的征程。
投資經(jīng)理年終總結 3
時(shí)間飛逝，不知不覺(jué)中，充滿(mǎn)希望的20xx年就將畫(huà)上圓滿(mǎn)的句號�；厥�20xx年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20xx年，對于我來(lái)講可謂是人生經(jīng)歷的一個(gè)轉折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是20xx年6月正式加入江海證券的，回首這半年來(lái)的工作，基本上達到了公司一個(gè)普通員工的標準，共開(kāi)了25個(gè)有效戶(hù)，銷(xiāo)售了xx萬(wàn)的基金，不過(guò)自己所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數額比較小，這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時(shí)候，連最基本的開(kāi)戶(hù)、轉戶(hù)流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過(guò)跟老員工的學(xué)習和參加公司的培訓，自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時(shí)候，因為自己的性格相對有些內向，根本不敢上前跟客戶(hù)搭話(huà)，通過(guò)同事的學(xué)習和幫助，不斷去社區，超市，市場(chǎng)鍛煉，現在自己一個(gè)人去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的`展業(yè)工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔，自從加入公司后，讓我知道一個(gè)人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內容，只要通過(guò)公司的平臺，團隊之間的協(xié)作，才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶(hù)，創(chuàng )造出更大的財富。
對于20xx年，對于我來(lái)說(shuō)，就不是一個(gè)新員工了，我要以更嚴格的標準來(lái)要求自己，在保證開(kāi)戶(hù)數量的同事，要不斷地提高有效戶(hù)的質(zhì)量，盡可能的開(kāi)發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶(hù)。同時(shí)，對于現在的老客戶(hù)，一定要維護好他們，盡可能通過(guò)他們的轉介紹，開(kāi)發(fā)更多的客戶(hù)。同時(shí)也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20xx年把剩下的2門(mén)從業(yè)考試內容考過(guò)，我以后的發(fā)展打下良好的基礎。同時(shí)也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊！
投資經(jīng)理年終總結 4
20xx年轉瞬即逝，回顧這半年來(lái)，我在x行領(lǐng)導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作�，F將工作情況總結如下：
一、作為一名對公客戶(hù)經(jīng)理，不僅要加強學(xué)習好信貸政策，做好我行政策傳達與企業(yè)選擇分類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)等工作，充分發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理應盡的職責。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化自身風(fēng)險管理意識。從支行成立至今，遇見(jiàn)如xx、xxx的款等以前沒(méi)有實(shí)際操作過(guò)的業(yè)務(wù)，為了能夠更好的拓展客戶(hù)，在分行收信部門(mén)領(lǐng)導的支持幫助下，自己很快了解并熟識了該業(yè)務(wù)的操作模式，風(fēng)險的把握也進(jìn)一步得到了提升；另外，為了加強學(xué)習業(yè)務(wù)技能。
2﹑加強客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，做好客戶(hù)考察、授信上報、維護等工作。在實(shí)現市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險管理和諧的基礎支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)。
二、加強客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，增加客戶(hù)群體。自己的擔子很重，而自己的技能、營(yíng)銷(xiāo)能力和閱歷與其客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jì)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習總結，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類(lèi)問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力等方面，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，認真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動(dòng)性，具備較強的專(zhuān)業(yè)心，責任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
三、存在的.問(wèn)題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開(kāi)展工作，取得了一些成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：
1、業(yè)績(jì)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶(hù)資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶(hù)制定業(yè)務(wù)方案。
2、現有的客戶(hù)資源，沒(méi)有能夠很好的深挖細刨，針對客戶(hù)貿易鏈各環(huán)節展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)工作；對于自己有目標的客戶(hù)群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機會(huì )。
3、有些工作做的不夠過(guò)細，一些工作協(xié)調不是十分到位。
下半年已經(jīng)步入，針對以上突出的問(wèn)題，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：
1、加強學(xué)習，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應手，游刃有余。
2、在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷(xiāo)，更新觀(guān)念，爭取以良好的心態(tài)和責任心，做出較好的業(yè)績(jì)回報招行。
3、細節決定成敗，今后我將努力完善工作細節，增強部門(mén)﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進(jìn)，力爭做好銀行工作。
投資經(jīng)理年終總結 5
20xx年對于我來(lái)說(shuō)，應該是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。下面就本人的工作來(lái)作一個(gè)自我總結：
這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度，需要調整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節前后，宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作，在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶(hù)，也建議可以適當嘗試xx產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩妥。
這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，交流彼此對市場(chǎng)的看法；接著(zhù)是“創(chuàng )業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施，而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了xx地區持證人繼續教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資。
因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù)；第x季度，市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作，并們有及時(shí)地調整倉位，一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大，建議客戶(hù)要控制好倉位，保留較大比例的帳戶(hù)資金，等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？
也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習更多的知識，了解更多類(lèi)型的.投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)x年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析，對不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
誠懇：無(wú)論如何，只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習，較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用，被客戶(hù)非常認可和贊同，使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴(lài)，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
投資經(jīng)理年終總結 6
時(shí)光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過(guò)去了，在擔任xx支行這一年的投資客戶(hù)經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步�，F將20xx年工作情況匯報如下：
一、工作收獲
20xx年，在支行行長(cháng)和各位領(lǐng)導同時(shí)的關(guān)心指導下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭取客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶(hù)數量，在較短的時(shí)間內通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持。
二、明確崗位的職責和使命
擔任客戶(hù)經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì )和感觸到該崗位的職責和使命�？蛻�(hù)經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著(zhù)我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的`工作方式來(lái)對待工作。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jì)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
�。ㄒ唬⿲W(xué)習不夠，面對金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
�。ǘ⿲ν诰颥F有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
�。ㄈ┳龅侥_踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎，朝著(zhù)更高、更遠的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
投資經(jīng)理年終總結 7
自20xx年4月成立以來(lái)，克服項目多、人員少以及專(zhuān)業(yè)力量較弱等困難，緊緊圍繞集團公司確定的工作重點(diǎn)，在集團領(lǐng)導班子的親自帶領(lǐng)下，凝聚共識，齊心協(xié)力，開(kāi)創(chuàng )了投資管理工作的新局面。
一、按計劃有序推進(jìn)重點(diǎn)項目建設。
發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，及時(shí)審核項目單位請示報告，提出意見(jiàn)提交集團領(lǐng)導審批；從嚴控制工程造價(jià)，杜絕概算范圍外支出和超概算支出；主動(dòng)服務(wù)項目單位，確保了xx等各重點(diǎn)項目按計劃有序推進(jìn)。
二、認真研究論證投資項目可行性。
負責保稅區內紡紗生產(chǎn)線(xiàn)等項目論證工作，在編制可行性研究報告、確定項目建設方案、調查土地價(jià)格及測算項目收益等方面做了大量工作，為集團公司決策提供參考。
三、多渠道爭取項目扶持資金。
積極與有關(guān)部門(mén)部門(mén)協(xié)調、爭取，實(shí)現了集團公司在農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金申報上零的突破；克服申報準備時(shí)間短、扶持政策變化大及申報資料要求嚴等困難，創(chuàng )造性地完成了xx公共信息平臺項目中央經(jīng)貿領(lǐng)域扶持資金的申報。
四、規范各類(lèi)財政性資金的使用管理。
參與“xx工程專(zhuān)項資金”整改工作，將此作為下半年重點(diǎn)工作核心，在實(shí)地整改和完善項目建設程序等方面發(fā)揮了重要作用；認真研究“棉花專(zhuān)項資金”有關(guān)規定，明確可用專(zhuān)項資金支出的`范圍，確保資金使用合法合規。
展望xx年，部門(mén)全體同事將繼續保持強烈的事業(yè)心和責任心，以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭強化執行力，以科學(xué)的方法指導工作實(shí)踐，實(shí)施精細化管理，推動(dòng)集團公司投資管理工作再上新臺階。
投資經(jīng)理年終總結 8
投資運營(yíng)部負責為集團選取符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進(jìn)行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運營(yíng)管理。20xx年在集團領(lǐng)導的支持下，在集團相關(guān)部門(mén)的密切配合下，我主要做了以下工作：
一、收集各類(lèi)信息，尋找有投資價(jià)值的項目（包括重組、兼并和收購等項目）。
20xx年1—10月，總計為集團推薦了40多個(gè)有價(jià)值的投資項目。這些項目涵蓋了節能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)等國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也有醫藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價(jià)值的傳統行業(yè)。
二、組織對擬投資項目進(jìn)行調研、論證，評估企業(yè)或項目的市場(chǎng)價(jià)值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。
對于已立項的十多個(gè)投資項目，投資運營(yíng)部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財務(wù)、法律的盡職調查，全面評估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險。
三、投資企業(yè)或項目的投資方案設計，包括投融資方式、投融資規模、投融資結構及相關(guān)成本和風(fēng)險的預測等。
根據集團的整體戰略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點(diǎn)，投資運營(yíng)部已對擬投資的2個(gè)項目進(jìn)行了投資方案的設計。
四、投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作，并按集團公司決策，以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項目累計投資數千萬(wàn)元。
五、對集團公司投資形成的資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)所管理資產(chǎn)）進(jìn)行交割和管理。
包括資產(chǎn)負債、損益、現金流量等財務(wù)狀況；市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營(yíng)狀況；組織結構、人才隊伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割，并在過(guò)渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。
六、完成集團公司領(lǐng)導交辦的其它工作。
包括集團領(lǐng)導安排的產(chǎn)業(yè)調研工作，相關(guān)投資報告的撰寫(xiě)等。
20xx年，投資運營(yíng)部的'基本思路是：開(kāi)拓創(chuàng )新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎上，重點(diǎn)做好以下工作：
1、繼續尋找合適的投資項目；
2、對立項的投資項目撰寫(xiě)投資分析報告；
3、對決定收購的企業(yè)進(jìn)行盡職調查；
4、對簽訂了投資協(xié)議的股權并購項目，實(shí)施并購和交割；
5、對已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理；
6、選擇適合集團特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品；
7、發(fā)起設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
投資經(jīng)理年終總結 9
時(shí)光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過(guò)去了，在擔任xx支行這一年的投資客戶(hù)經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步�，F將20xx年工作情況匯報如下：
一、工作收獲
20xx年，在支行行長(cháng)和各位領(lǐng)導同時(shí)的關(guān)心指導下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭取客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶(hù)數量，在較短的時(shí)間內通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持。
二、明確崗位的職責和使命
擔任客戶(hù)經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì )和感觸到該崗位的職責和使命�？蛻�(hù)經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著(zhù)我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對待工作。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的`一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jì)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
�。ㄒ唬⿲W(xué)習不夠，面對金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
�。ǘ⿲ν诰颥F有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
�。ㄈ┳龅侥_踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎，朝著(zhù)更高、更遠的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
投資經(jīng)理年終總結 10
我20xx年正式參加工作以來(lái)，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷(xiāo)售管理工作，多年來(lái)接觸服務(wù)的客戶(hù)群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅持以學(xué)書(shū)本、學(xué)社會(huì )、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰學(xué)習和沉淀為核心，持續提升加強自身綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平。20xx年x月，離開(kāi)xx七年職場(chǎng)生涯，回xx創(chuàng )業(yè)，后因前期準備不足，結果以慘痛失敗告終。創(chuàng )業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來(lái)的挫敗感是巨大的�；豿x創(chuàng )業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭，多年積蓄化為烏有�，F實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無(wú)奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年xx月份開(kāi)始，不斷地參加各種聚會(huì )活動(dòng)求師訪(fǎng)友，參加系統專(zhuān)業(yè)的創(chuàng )業(yè)培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢(xún)公司，由于自身實(shí)力和資源的嚴重不足，現實(shí)困局仍然雪上加霜。當時(shí)面臨兩個(gè)選擇，一是繼續找份自己擅長(cháng)的工作，眼前問(wèn)題雖能得到解決，但內心的不安和焦慮只會(huì )加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規劃自己，選擇并找準一條符合自己長(cháng)短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來(lái)意識到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng )業(yè)管理過(guò)程中占據著(zhù)非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。
一、制定計劃
1資源積累期（20xx年xx月xx日——8月31日）四個(gè)月
立足于企業(yè)管理咨詢(xún)培訓、社團組織資源和優(yōu)勢，專(zhuān)注中小企業(yè)及個(gè)人融資理財業(yè)務(wù)拓展開(kāi)發(fā)，任務(wù)是積累客戶(hù)資源，目標是做公司銷(xiāo)售冠軍。謹記格言：克己忍耐巔峰狀態(tài)
2專(zhuān)業(yè)知識深造（20xx年xx月xx日——xx月xx日）三個(gè)月
考取國家二級理財規劃師證書(shū)和擔保經(jīng)理人函授培訓，專(zhuān)注擔保部、風(fēng)控部、法務(wù)部，任務(wù)是專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，目標是一專(zhuān)多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業(yè)交流
3自身感悟提煉（20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日）三個(gè)月
自身對投資擔保行業(yè)各職能部門(mén)業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結再拜訪(fǎng)求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪(fǎng)明師高人，目標是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導大力執行推動(dòng)自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問(wèn)心，僧佛之變。
二、實(shí)施過(guò)程
我從20xx年xx月xx日進(jìn)入xx投資擔保有限公司任總經(jīng)理助理（綜合部經(jīng)理）一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷(xiāo)售。隨后在新浪開(kāi)通了自己的博客，著(zhù)重于自身口碑品牌的.塑造和推廣。入公司之初，就開(kāi)始配合董事長(cháng)做河南安徽商會(huì )融資理財交流會(huì )的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結會(huì )議、參與了公司內部管理框架設計（企業(yè)文化與戰略規劃、員工目標管理及培訓體系設計等），后來(lái)由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見(jiàn)有分歧，（當時(shí)備案證和經(jīng)營(yíng)許可證拿到無(wú)望，轉型方向不明）于一個(gè)多月后來(lái)到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營(yíng)業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì )，股東為xxx、xxx、xx、xx等xx著(zhù)名的服裝名企，在河南擔保行業(yè)的口碑和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格在業(yè)內頗有好評，很感謝中服擔保的領(lǐng)導和同事們，通過(guò)半年多的努力工作和學(xué)習，使我對擔保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個(gè)擔保行業(yè)的現狀不容樂(lè )觀(guān)，公司戰略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)于保守和被動(dòng)。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實(shí)很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營(yíng)理念令我非常敬佩。
三、計劃實(shí)施的反思和總結
制定計劃執行不暢的主客觀(guān)原因分析如下：
1、資金不足，男人無(wú)錢(qián)則無(wú)膽。人際交往放不開(kāi)，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2、心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng )業(yè)失敗———繼續半年窮折騰————兩個(gè)兒子的撫養教育）
3、心態(tài)管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當
4、上無(wú)支持，下無(wú)支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5、自我能力不足，又沒(méi)找到互補配合之人。
6、行業(yè)大蕭條，一片迷茫
7、原有資源不足，后期開(kāi)發(fā)又沒(méi)跟上
投資經(jīng)理年終總結 11
一、細分目標市場(chǎng)，大力開(kāi)展多層次立體化的營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)。
xx部門(mén)負責的客戶(hù)大體上可以分為四類(lèi)，即現金管理客戶(hù)、公司無(wú)貸戶(hù)和電子銀行客戶(hù)客戶(hù)。結合全年的進(jìn)展目標，堅持以市場(chǎng)為導向，以客戶(hù)為中心，以賬戶(hù)為基礎，抓大不放小，實(shí)行"確保穩住大客戶(hù)，努力轉變小客戶(hù)，樂(lè )觀(guān)拓展新客戶(hù)的策略，制定詳營(yíng)銷(xiāo)方案，在全公司開(kāi)展系列的媒體宣揚、網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售、大型產(chǎn)品推介會(huì )、重點(diǎn)客戶(hù)上門(mén)推介、組織投標和集中營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等，形成持續的市場(chǎng)推廣攻勢。
鞏固現金管理市場(chǎng)地位。連續分層次、深化推廣現金管理服務(wù)，努力提高產(chǎn)品的客戶(hù)價(jià)值。要通過(guò)抓重點(diǎn)客戶(hù)擴大市場(chǎng)影響，增加現金管理的品牌效應。各行部要對轄區內重點(diǎn)客戶(hù)、行業(yè)大戶(hù)、集團客戶(hù)進(jìn)行調查，深化分析其經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、模式，設計切實(shí)的現金管理方案，主動(dòng)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)。對現金管理存量客戶(hù)挖掘深層次的需求，解決存在的問(wèn)題，提高客戶(hù)貢獻度。今年爭取新增現金管理客戶(hù)185200戶(hù)。
深化開(kāi)發(fā)公司無(wú)貸戶(hù)市場(chǎng)。中小企業(yè)無(wú)貸戶(hù)，這也是我行的基礎客戶(hù)，并為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)進(jìn)展供應重要來(lái)源。20xx年在去年開(kāi)展中小企業(yè)"弘業(yè)結算主題營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)基礎上，總結閱歷，深化營(yíng)銷(xiāo)，增加營(yíng)銷(xiāo)效果。要保持全公司的公司無(wú)貸戶(hù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)在量上增長(cháng)，并注意改善質(zhì)量；要優(yōu)化結構，提高優(yōu)質(zhì)客戶(hù)比重，降低籌資成本率，增加高附加值產(chǎn)品的銷(xiāo)售。要重點(diǎn)抓好公司無(wú)貸戶(hù)的開(kāi)戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，努力擴大市場(chǎng)占比。要加強對公司無(wú)貸戶(hù)維護管理，深化分析其結算特點(diǎn)，進(jìn)行全產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，擴大我行的結算市場(chǎng)份額。20xx年要努力實(shí)現新開(kāi)對公結算賬戶(hù)358001戶(hù)，結算賬戶(hù)凈增長(cháng)272430戶(hù)。 做好系統大戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)維護工作。針對全市還有部分鎮區財政所未在我行開(kāi)戶(hù)的現狀，通過(guò)調用各種資源進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，爭取全面開(kāi)花。并借勢向各鎮區其他政府分支機構綻開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)攻勢，爭取更大的`存款份額。同時(shí)對大中型企業(yè)、企業(yè)、世界10強、納稅前8000名、進(jìn)出口前7334強等10多戶(hù)重點(diǎn)客戶(hù)掛牌認購工作，鎖定他行目標客戶(hù)，進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān)。
二、加強服務(wù)渠道管理，深化開(kāi)展"結算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年活動(dòng)。
客戶(hù)資源是全公司至關(guān)重要的資源，對公客戶(hù)是全公司的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和潛力客戶(hù)，要利用對公統一視圖系統，在全面供應優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎上，進(jìn)一步體現共性化、多樣化的服務(wù)。
要建設好三個(gè)渠道：
一是要根據總行要求"二級分公司結算與現金管理部門(mén)至少配置3名客戶(hù)經(jīng)理；每個(gè)對公業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)（含綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)）應當依據業(yè)務(wù)進(jìn)展狀況至少配備1名客戶(hù)經(jīng)理，客戶(hù)資源比較豐富的網(wǎng)點(diǎn)應適當增配，構建起高素養的營(yíng)銷(xiāo)團隊。
二是加強物理網(wǎng)點(diǎn)的建設。目前，由于對公結算業(yè)務(wù)方式品種多樣，公司管理模式的差異，對公客戶(hù)最常用的仍舊是柜面服務(wù)渠道。我行要加強網(wǎng)點(diǎn)建設，在貴賓理財中心改造中要充分考慮對公客戶(hù)的業(yè)務(wù)需要，滿(mǎn)意客戶(hù)的需求。各行部要制定具體的網(wǎng)點(diǎn)對公業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)指南，對不同網(wǎng)點(diǎn)業(yè)態(tài)對公業(yè)務(wù)的服務(wù)內容、服務(wù)要求、服務(wù)行為規范、服務(wù)流程等進(jìn)行指導。
三、要拓展電子銀行業(yè)務(wù)渠道，擴大離柜業(yè)務(wù)占比。
今年，電子銀行業(yè)務(wù)在連續"跑馬圈地擴大市場(chǎng)占比的同時(shí)，還要"精耕細作，拓展有層次的目標客戶(hù)。各行部應充分重視與利用分公司下發(fā)的目標客戶(hù)清單，有側重、有針對地開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)工作，要在優(yōu)質(zhì)客戶(hù)市場(chǎng)上占據肯定優(yōu)勢。同時(shí)做好客戶(hù)服務(wù)與深度營(yíng)銷(xiāo)工作。通過(guò)建立企業(yè)客戶(hù)電子銀行臺賬，并以此作為客戶(hù)支持和服務(wù)的重要依據，準時(shí)為客戶(hù)解決在使用我行電子銀行產(chǎn)品過(guò)程中遇到的問(wèn)題，并適時(shí)將電子銀行新產(chǎn)品推舉給客戶(hù)，提高"動(dòng)戶(hù)率和客戶(hù)使用率。
深化開(kāi)展"結算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年活動(dòng)。要樹(shù)立以客戶(hù)為中心的現代金融服務(wù)理念，梳理制度，整合流程，以目標客戶(hù)需求為導向。加快產(chǎn)品創(chuàng )新，提高服務(wù)效率，準時(shí)處理問(wèn)題，加強服務(wù)管理，提高客戶(hù)滿(mǎn)足度，構建以客戶(hù)為中心的服務(wù)模式。全面提升部門(mén)服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現全公司又好又快地進(jìn)展目標。
四、加快產(chǎn)品創(chuàng )新步伐，加大新產(chǎn)品推廣應用力度
結算與現金管理部作為產(chǎn)品部門(mén)，擔當著(zhù)產(chǎn)品創(chuàng )新、維護與管理的責任加強營(yíng)銷(xiāo)支持系統建設。做好總行全公司法人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、單位企業(yè)級客戶(hù)信息管理和單位銀行結算賬戶(hù)管理三大核心系統的推廣工作，為實(shí)施科學(xué)的營(yíng)銷(xiāo)管理供應技術(shù)手段。
完善結算產(chǎn)品創(chuàng )新機制。
一是要實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)理制，各行配備產(chǎn)品經(jīng)理。產(chǎn)品經(jīng)理要成為收集、研發(fā)產(chǎn)品的主要擔當者。
二是建立信息反饋機制。各行部將客戶(hù)需求匯總后報送分公司結算與現金管理部。分公司定期組織聯(lián)系行、重點(diǎn)行召開(kāi)產(chǎn)品創(chuàng )新業(yè)務(wù)研討會(huì )，集中解決客戶(hù)關(guān)懷的問(wèn)題。
提高財智賬戶(hù)品牌的市場(chǎng)認知度。今年要連續實(shí)施結算與現金管理品牌策略，以"財智賬戶(hù)為核心，在統一品牌下擴大品牌內涵，提升品牌價(jià)值。要對新開(kāi)發(fā)的結算與現金管理產(chǎn)品準時(shí)進(jìn)行品牌設計，制定適當的品牌策略，納入到統一品牌體系中。加強財智賬戶(hù)品牌的推廣力度，做好品牌維護，保持品牌影響力。 進(jìn)展第三方存管業(yè)務(wù)。抓住多銀行第三方存管業(yè)務(wù)的機遇，擴大銀證業(yè)務(wù)占比，發(fā)揮我行電子銀行便利快捷的優(yōu)勢，加大新產(chǎn)品推廣應用力度。各行部要加強對產(chǎn)品需求的采集和新產(chǎn)品推廣應用的組織管理，明確職責，加強考核，形成觸角廣泛、反應靈敏的市場(chǎng)需求反饋網(wǎng)絡(luò )和任務(wù)詳細、激勵有效的新產(chǎn)品推廣機制，增加市場(chǎng)快速響應力量，真正使投放的新產(chǎn)品能夠盡快占據市場(chǎng)、取得盈利。今年將推出本外幣一體化資金池、單位客戶(hù)短信通知、金融服務(wù)證書(shū)、全國自動(dòng)清算系統等新產(chǎn)品。
四、抓好客戶(hù)經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理隊伍建設，加緊培育部門(mén)人才
加強業(yè)務(wù)培訓。今年分公司將連續組織各種結算和現金管理業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)培訓和營(yíng)銷(xiāo)技能培訓，嘗試更加多樣化的培訓方式，通過(guò)深化基層培訓，擴大受訓人員范圍，努力提高業(yè)務(wù)人員素養，以適應現代商業(yè)銀行市場(chǎng)競爭需求。
五、強化流程管理，提高風(fēng)險掌握水平
要以風(fēng)險防控為主線(xiàn)，樂(lè )觀(guān)完善結算制度體系建設。在產(chǎn)品創(chuàng )新中，堅持制度先行。要定期通報結算案件的動(dòng)向，制定切實(shí)的防范措施，堅決遏制結算案件發(fā)生。加強對結算中間業(yè)務(wù)收入的管理，加大對賬戶(hù)管理的力度。進(jìn)一步加強監督力度，會(huì )計檢查員、事后監督要要注意發(fā)揮日常業(yè)務(wù)檢查監督的作用，準時(shí)發(fā)覺(jué)、堵塞業(yè)務(wù)差錯和漏洞，各網(wǎng)點(diǎn)對存在的問(wèn)題要進(jìn)行整改。
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