投資經(jīng)理的年終總結范文
時(shí)光過(guò)得飛快，不知不覺(jué)中，又到了一年的末尾了，回顧這一年的工作歷程，付出了努力，也收獲了成長(cháng)，現在就讓我們對過(guò)去的工作做一個(gè)詳實(shí)的總結吧。相信大家又在為寫(xiě)年終總結犯愁了吧，以下是小編收集整理的投資經(jīng)理的年終總結范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資經(jīng)理的年終總結1
時(shí)間飛逝，不知不覺(jué)中，充滿(mǎn)希望的20XX年就將畫(huà)上圓滿(mǎn)的句號�；厥�20XX年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20XX年，對于我來(lái)講可謂是人生經(jīng)歷的一個(gè)轉折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是20XX年6月正式加入江海證券的，回首這半年來(lái)的工作，基本上達到了公司一個(gè)普通員工的標準，共開(kāi)了25個(gè)有效戶(hù)，銷(xiāo)售了XX萬(wàn)的基金，不過(guò)自己所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數額比較小，這也是我20XX年要突破的方向。
記得自己剛剛到公司時(shí)候，連最基本的開(kāi)戶(hù)、轉戶(hù)流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過(guò)跟老員工的學(xué)習和參加公司的培訓，自己的知識水平有了很大的提高。
最初出去展業(yè)的時(shí)候，因為自己的性格相對有些內向，根本不敢上前跟客戶(hù)搭話(huà)，通過(guò)同事的學(xué)習和幫助，不斷去社區，超市，市場(chǎng)鍛煉，現在自己一個(gè)人去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的展業(yè)工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔，自從加入公司后，讓我知道一個(gè)人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內容，只要通過(guò)公司的平臺，團隊之間的協(xié)作，才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶(hù)，創(chuàng )造出更大的財富。
對于20XX年，對于我來(lái)說(shuō)，就不是一個(gè)新員工了，我要以更嚴格的標準來(lái)要求自己，在保證開(kāi)戶(hù)數量的同事，要不斷地提高有效戶(hù)的質(zhì)量，盡可能的開(kāi)發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶(hù)。
同時(shí)，對于現在的老客戶(hù)，一定要維護好他們，盡可能通過(guò)他們的轉介紹，開(kāi)發(fā)更多的客戶(hù)。同時(shí)也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20XX年把剩下的2門(mén)從業(yè)考試內容考過(guò)，我以后的發(fā)展打下良好的基礎。同時(shí)也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊！
投資經(jīng)理的年終總結2
已經(jīng)來(lái)到銀河一年了，時(shí)常想起自己一年前剛剛到銀河時(shí)的樣子。那青澀的面容，不諳世事的行事作風(fēng)，可能讓關(guān)心愛(ài)護我的人傷透腦筋。在這里感謝一下關(guān)心愛(ài)護我的人，同時(shí)也希望留下這一篇文章作為一年來(lái)工作的總結，也為明年的工作留下一些經(jīng)驗。
這一年的時(shí)間讓我知道了許多，學(xué)到了很多。想當初來(lái)到這里的時(shí)候，當時(shí)也寫(xiě)了一篇同樣的文章，寫(xiě)這一年做了什么，寫(xiě)明年預計做什么。記得當時(shí)的我天真的以為全天下都是需要開(kāi)戶(hù)客戶(hù)，找個(gè)客戶(hù)來(lái)就像從蘿卜堆里挑出一根蘿卜一樣簡(jiǎn)單。
于是當時(shí)走在大街上就覺(jué)得看每個(gè)人都特別順眼，因為當時(shí)覺(jué)得這些人隨時(shí)可能成為自己的客戶(hù)�？涩F實(shí)殘酷的否決了我的天真，客戶(hù)開(kāi)戶(hù)是需要天時(shí)—大盤(pán)非常配合的走勢，地利—客戶(hù)開(kāi)戶(hù)非常方便，人和—客戶(hù)有迫切的理財需求。而這一年的一切條件都不是那么的順利。
季節更替，外面已經(jīng)是37攝氏度的高溫，看著(zhù)營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的冷清和大盤(pán)逐級走低的k線(xiàn)形態(tài)，我感到這個(gè)夏天好冷。隨著(zhù)行情的變換，我更加真切的感覺(jué)到了他們口中金融業(yè)農民的含義。
一年的成長(cháng)讓我明白了，怪不得在跟金融業(yè)專(zhuān)業(yè)同學(xué)聊天時(shí)他那奇怪的眼神，跟有穩定工作的'同學(xué)聊天時(shí)他無(wú)意間透露出的淡淡拿到不屑�？磥�(lái)這幾年這一行真的不是那么的好做。夢(mèng)想的樣子和現實(shí)的反差讓我理解了理想很豐滿(mǎn)，現實(shí)很骨感的真實(shí)含義。過(guò)去做設計工作的人都說(shuō)，在外人眼里設計師是服飾亮麗衣著(zhù)光鮮，開(kāi)著(zhù)高檔車(chē)出入高檔場(chǎng)所。而現實(shí)中卻是一身邋遢，連年加班，人除了去公司還是去公司，有時(shí)慘到趕不上末班車(chē)。而這和證券業(yè)客戶(hù)經(jīng)理很像，大家眼里我們是巴菲特，而我們自己什么樣我們自己知道。
這一年的工作讓我更加深刻的理解了什么是銷(xiāo)售，也許銷(xiāo)售是什么，每個(gè)人都有他的認知，但我的理解是銷(xiāo)售是不斷的求人，在這個(gè)靠客戶(hù)吃飯的行當只有服務(wù)客戶(hù)，讓客戶(hù)覺(jué)得物有所值客戶(hù)才會(huì )買(mǎi)單。其實(shí)我覺(jué)得客戶(hù)也是各種各樣的，有的客戶(hù)有大筆的流動(dòng)資金，有的客戶(hù)手里沒(méi)錢(qián)但收入穩定，有的客戶(hù)有一些錢(qián)準備買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)，但在一段時(shí)期用不到等。這些客戶(hù)的需求不同，要求的投資方式也不同，要求的理財品種更是千差萬(wàn)別。所以如何更加的滿(mǎn)足客戶(hù)的需求
是明年工作的重點(diǎn)。在滿(mǎn)足手中客戶(hù)的需求的同時(shí)也要繼續向外拓展客戶(hù)，增加客戶(hù)存量，利用優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品吸引新增的客戶(hù)，也注重客戶(hù)的不同時(shí)期的理財方向的變化。證券行業(yè)是一個(gè)智力密集型行業(yè)，在這個(gè)行業(yè)中必須不斷提升自己，如果沒(méi)有持續的內生動(dòng)力，不僅會(huì )被行業(yè)淘汰，還會(huì )被歷史淘汰。所以明年的任務(wù)中不斷提升自己的投資能力也是至關(guān)重要的一個(gè)方面。
總的來(lái)說(shuō)，過(guò)去的一年有收獲的喜悅，有成長(cháng)的陣痛，有世界末日來(lái)臨時(shí)的緊張，也有末日沒(méi)來(lái)的失落，但這一切都成為過(guò)去。時(shí)間的車(chē)輪上不斷的滾滾向前的，過(guò)去的一切都留給20xx這一年，20xx又是一個(gè)新起點(diǎn)一個(gè)新的征程。
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