理財協(xié)議書(shū)集錦8篇
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，協(xié)議書(shū)起到的作用越來(lái)越大，簽訂協(xié)議書(shū)可以使雙方受到法律的保護。那么什么樣的協(xié)議書(shū)才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的理財協(xié)議書(shū)8篇，歡迎大家分享。
理財協(xié)議書(shū) 篇1
編號：_________甲方：_________ 身份證號：_________ 聯(lián)系電話(huà)：_________
乙方：_________ 地址：_________ 電話(huà)：_________ 代理人：_________ 身份證號：_________
甲、乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就甲方自愿需要乙方幫助指導其進(jìn)行股票買(mǎi)賣(mài)事項達成以下條款，共同遵守：
一、甲方需要乙方指導理財服務(wù)的股票帳戶(hù)，乙方要求甲方最少要存入_________元以上的資金，現甲方投入_________元；
二、乙方指導甲方購買(mǎi)的股票數量每次將不超過(guò)_________只。乙方收取服務(wù)費在甲方每次買(mǎi)賣(mài)完成后的_________個(gè)交易日內按次進(jìn)行結算，甲方將服務(wù)費存入乙方指定銀行帳號。如果出現投資虧損，甲方可以抵扣應付乙方的理財服務(wù)費。如果甲方不按時(shí)付費，乙方將停止向甲方提供理財指導服務(wù)至收到服務(wù)費。 股票是波動(dòng)的，乙方指導甲方在每次波峰賣(mài)出股票而在波谷買(mǎi)入股票。乙方通過(guò)手機短信、傳真或電話(huà)方式通知甲方買(mǎi)入或賣(mài)出股票。乙方按每次指導甲方買(mǎi)賣(mài)證券所獲得的收益數收取_________％的服務(wù)費。如果甲方在乙方指定的證券營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶(hù)，乙則按每次指導甲方買(mǎi)賣(mài)證券所獲得的收益數收取_________％的服務(wù)費。
三、為保證各方的利益，乙方要求甲方出具書(shū)面的承諾書(shū)，保證甲方需向乙方付費�；蛘呒追桨赐顿Y額_________％先行預付；四、本協(xié)議雙方簽字后生效，有效期暫定一年。本協(xié)議一式三份，甲方、乙方及甲方開(kāi)戶(hù)的營(yíng)業(yè)部各執一份。如需修改補充，雙方共同協(xié)商處理。
甲方（簽字）：_________ 乙方（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
理財協(xié)議書(shū) 篇2
甲方（投資者）： 聯(lián)系電話(huà)：
身份證號： 地址：
乙方（理財者）： 聯(lián)系電話(huà)：
身份證號： 地址：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著(zhù)平等互利，誠信合作的意愿達成本協(xié)議，并鄭重聲明共同遵守：
1、甲方同意在協(xié)議有效期內將甲方自有的投資資金 例：1 萬(wàn)元委托給乙方進(jìn)行管理，并由乙方具體操作。
2、本協(xié)議有效期內，只有乙方有權利用甲方投資資金。截止日期到期之前，甲方無(wú)權向乙方要回投資資金和投資收益。
3、委托期限5年，起始日期________ 年 月 日，截止日期________ 年 月 日。
4、雙方確認，在本協(xié)議到期日，乙方向甲方返還現金共計 例：1.65 萬(wàn)元。
5、雙方同意，由于本協(xié)議引起的任何爭議，雙方應友好協(xié)商解決；雙方未能協(xié)商達成一致的，任何一方有權通過(guò)司法途徑解決。
6、雙方確認，本協(xié)議書(shū)面記載的聯(lián)系地址，系雙方法律文件的送達地址；任何一方聯(lián)系地址變更的，應提前書(shū)面通知對方；。
7、雙方確認，除本協(xié)議中的橫線(xiàn)空格部分應作相應填寫(xiě)之外，其余在本協(xié)議任何部分進(jìn)行的手寫(xiě)文字，均不視為本協(xié)議的組成部分，作無(wú)效條款處理。
8、本協(xié)議自雙方簽署后且乙方確認之日起生效。
9、本協(xié)議一式兩份，雙方各執一份，效力相同。
10、雙方對本協(xié)議約定的事項作出變更，或經(jīng)雙方協(xié)商一致變更委托理財的金額的，雙方應另行簽訂書(shū)面的補充協(xié)議。
甲方簽字： 甲方大拇指�。�
乙方簽字： 乙方大拇指�。�
簽署時(shí)間：
理財協(xié)議書(shū) 篇3
甲方： 理財產(chǎn)品認購申請人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）
乙方：平安銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）
《平安銀行理財產(chǎn)品協(xié)議書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”）為甲方購買(mǎi)乙方銷(xiāo)售的平安銀行安盈理財1033系列理財產(chǎn)品之協(xié)議書(shū)。甲方認購本產(chǎn)品所填寫(xiě)并簽署的《安盈理財1033系列人民幣理財計劃產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)”）、《理財產(chǎn)品委托類(lèi)申請表》、《安盈理財1033系列理財產(chǎn)品風(fēng)險揭示書(shū)》及《平安銀行理財產(chǎn)品客戶(hù)權益須知》為本協(xié)議不可分割之組成部分。
經(jīng)甲方與乙方協(xié)商一致，就甲方向乙方購買(mǎi)理財產(chǎn)品，達成協(xié)議如下：
一、風(fēng)險提示：銀行銷(xiāo)售的理財產(chǎn)品與存款存在明顯區別。投資理財產(chǎn)品可能面臨信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險等風(fēng)險，具體風(fēng)險因素由乙方在風(fēng)險揭示書(shū)中揭示。乙方應仔細閱讀并充分理解產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及風(fēng)險揭示書(shū)中的詳細條款及可能發(fā)生的風(fēng)險。
二、甲方申明：甲方是具有完全民事行為能力的個(gè)人，接受并簽署本協(xié)議、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、風(fēng)險揭示書(shū)及客戶(hù)權益須知等產(chǎn)品文件，對有關(guān)條款不存在任何疑問(wèn)和異議；甲方以本人合法持有的資金購買(mǎi)乙方的產(chǎn)品，并能充分理解所購買(mǎi)產(chǎn)品的內容，完全知曉產(chǎn)品可能出現的各種風(fēng)險，愿意承擔這些風(fēng)險。乙方向甲方提供的市場(chǎng)分析和預測僅供參考，甲方據此做出的任何決策出于甲方自己的判斷，乙方不承擔任何責任。
三、本協(xié)議僅適用于甲方向乙方購買(mǎi)的單筆個(gè)人理財產(chǎn)品，不同筆理財產(chǎn)品協(xié)議書(shū)的效力及其履行情況相對獨立。
四、雙方權利和義務(wù)：
�。ㄒ唬┘追秸J購理財產(chǎn)品并簽署本協(xié)議后，即授權平安銀行按委托金額于認購日凍結本人指定資金賬戶(hù)（卡內主賬戶(hù)）認購資金，并授權平安銀行于產(chǎn)品認購劃款日從此賬戶(hù)扣劃相應的認購資金(委托金額、認購日及產(chǎn)品成立日等均詳見(jiàn)《理財產(chǎn)品委托類(lèi)申請表》內容欄的相應記載和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū))。
�。ǘ┘追接袡嘁勒占s定在產(chǎn)品存續期內獲得投資收益。認購劃款日到成立日期間為認購清算期，產(chǎn)品到期日（或提前終止日）到理財資金到賬日為還本清算期，認購清算期和還本清算期內不計付利息。
�。ㄈ┮蚣追街付ㄙY金賬戶(hù)資金余額不足或處于非正常狀態(tài)（掛失、凍結、銷(xiāo)戶(hù)等狀態(tài)）致使乙方無(wú)法按時(shí)辦理扣款或到期理財資金及收益無(wú)法入賬，或者引起其他一切風(fēng)險與損失的，均由甲方承擔。
�。ㄋ模┮曳接袡嗍杖∫欢ǖ睦碡敭a(chǎn)品管理費，具體收費方式和標準在產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中載明。
�。ㄎ澹┍纠碡敭a(chǎn)品收益為未扣稅收益，乙方應根據國家規定自行納稅。如根據有關(guān)法律規定或稅務(wù)機關(guān)要求，甲方有權代扣代繳。
六、本協(xié)議自甲、乙雙方在本協(xié)議及甲方認購本理財產(chǎn)品所對應的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、《理財產(chǎn)品委托類(lèi)申請表》、風(fēng)險揭示書(shū)及客戶(hù)權益須知上簽署后生效。如客戶(hù)認購理財產(chǎn)品失敗、理財產(chǎn)品不成立、銀行行使提前終止權、理財產(chǎn)品到期并結清后，本協(xié)議自動(dòng)終止。
七、在發(fā)生下列情況之一時(shí)，本協(xié)議終止：
�。ㄒ唬┮曳綋碛刑崆敖K止本協(xié)議的權利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“提前終止權”），若乙方未行使提前終止權，則本協(xié)議有效期至本理財產(chǎn)品到期清算后終止；若乙方行使了提前終止權，則本協(xié)議有效期至該終止權執行并清算后終止。
�。ǘ┤缂追嚼碡斮Y金在本理財產(chǎn)品到期日之前被有權機關(guān)扣劃或者采取其它限制權利的措施，則視同甲方違約，乙方有權自扣劃或采取其它限制權利的措施之日起終止本協(xié)議，甲方應自行承擔違約導致的損失。
八、因法律法規或監管政策變化、自然災害、意外事故、戰爭、系統故障、通訊故障等乙方不可控制的因素，導致乙方無(wú)法或延后履行本協(xié)議的有關(guān)義務(wù)，乙方不承擔責任，但應在條件允許的情況下通知甲方，并采取一切必要的補救措施以減少有關(guān)損失。
九、本協(xié)議適用中華人民共和國法律；法律、法規或規章無(wú)明文規定的，可適用通行的金融慣例。如本協(xié)議履行過(guò)程中部分條款與法律、法規或規章的規定相抵觸時(shí)，有關(guān)的權利和義務(wù)應按相關(guān)法律、法規或規章的規定履行。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方（客戶(hù))簽名: 乙方簽章：
�。ń�(jīng)辦行業(yè)務(wù)公章）
理財協(xié)議書(shū) 篇4
編號：xxx號
委托方(甲方)：
營(yíng)業(yè)執照號碼(身份證號碼)： 發(fā)證機關(guān)：
聯(lián)系電話(huà)：
受托方(乙方)：
身份證號碼： 發(fā)證機關(guān)：深圳市公安局
聯(lián)系電話(huà)：
一、茲有甲方將自有資金參于證券市場(chǎng)的操作而簽訂本合同。
二、乙方在甲方指定的賬戶(hù)內操作，甲方隨時(shí)監督操作過(guò)程和結果，對任何不認可的乙方動(dòng)作可隨時(shí)提出異議，若雙方意見(jiàn)不一致時(shí)可隨時(shí)終止委托。(委托操作時(shí)，若是甲方舍不得換股，乙方就在該品種上做差價(jià)，不換品種。若是甲方不留戀原有持股，就按乙方的擇股標準換股。)
三、對盈利部分進(jìn)行二、八分成，即甲方得80%、乙方得20%，每月底結算壹次，結算后三天內付清。
四、若當月沒(méi)有利潤則不分成，若產(chǎn)生虧損由甲方承擔，乙方除了不收取工資之外不承擔賠償責任。
五、本合同自委托之日起生效，試行期二周;適用于任何網(wǎng)上操作的股民，只要把甲方帳戶(hù)和操作密碼通知乙方即能雙方同時(shí)管理同一帳戶(hù)，若試行期滿(mǎn)甲方不滿(mǎn)意乙方的操作、可撤銷(xiāo)本合同并且乙方不收取盈利分成;若試行后甲方正式委托乙方操作，則從合同生效日起計算盈利分成，至甲方終止委托并完成結算分配之日自動(dòng)失效。
六、本合同未盡事項可補充完善，若有與相關(guān)法規相悖之處可隨時(shí)予以糾正，對不違規內容則持續有效。
甲方(蓋章、簽名)：
乙方(簽名)：
資金賬號:
或股東賬號：
起點(diǎn)市值：
二00 年 月 日簽定 二00 年 月 日簽定
理財協(xié)議書(shū) 篇5
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著(zhù)利益共享的原則，根據中華人民共和國有關(guān)法律法規的相關(guān)規定，就乙方投資甲方事宜達成如下協(xié)議：
第一條，乙方自愿以理財方式投資 元（大寫(xiě)：xxxx萬(wàn)元）到甲方，為期壹年（從20xx年x月x日至20xx年x月x日）止。
第二條，甲方權利和義務(wù)
1、甲方有權支配乙方投資的人民幣從事各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
2、一年后，甲方返還乙方本金及投資收益 元（大寫(xiě)：x萬(wàn)元）人民幣
第三條，乙方權利和義務(wù)
1、甲方在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，各種原因造成的經(jīng)濟損失，乙方不予承擔；
2、甲方在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，若觸犯國家法律法規，乙方不承擔任何法律責任；
3、乙方必須按照合同約定，除特殊情況外，不得提前支取所投資金；
第四條，違約責任
1、甲方如因特殊情況不能按時(shí)返還乙方本金時(shí)，需提前一個(gè)月通知乙方，并支付本金的2%作為滯納金予以補償，并于到期之日起一個(gè)月內還清乙方；
2、乙方因特殊情況需提前要求甲方返還本金時(shí)，需要提前一周通知甲方，甲方根據實(shí)際情況可扣取本金總額的2%作為違約補償；
未盡事宜由甲乙雙方按照有關(guān)法律法規協(xié)商解決。
此協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執一份，公證機關(guān)存檔一份。 此協(xié)議自簽定之日起生效。
甲 方（蓋章）： 乙方（簽字）：
法人代表（簽字）：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
理財協(xié)議書(shū) 篇6
甲方(委托方)：_________
代表人：_________
聯(lián)系電話(huà)：_________
email：_________
乙方(受托方)：_________
代表人：_________
聯(lián)系電話(huà)：_________
email：_________
本著(zhù)公平、公正、自愿和誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲乙雙方達成以下協(xié)議：
1.甲方已在_________開(kāi)立期貨賬戶(hù)：
姓名：_________
賬號：_________
2.該賬戶(hù)委托乙方進(jìn)行國內期貨買(mǎi)賣(mài)操作。具體委托期限由_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.乙方將以自己的專(zhuān)業(yè)技能、信息優(yōu)勢、特定的技術(shù)及理論以及勤勉盡責、誠實(shí)信用的職業(yè)規范為甲方買(mǎi)賣(mài)國內期貨合約。
4.在委托期內，為增強雙方的透明度，甲方有權隨時(shí)查詢(xún)上述賬戶(hù)的交易情況，但不得干擾乙方操作，不得擅自改變乙方正常的交易。否則，乙方有權單方面解除本協(xié)議。
5.當虧損超過(guò)資金的_________%時(shí)乙方必須通過(guò)電話(huà)或email的方式通知甲方，此時(shí)甲方有權單方面解除本協(xié)議。
6.盈利分配：為保障雙方的利益，以期貨交易結算單為準，每達到盈利_________%以上(含_________%)，雙方結算一次。甲乙雙方按盈利額_________的比例分配(即：甲方獲取盈利部分的_________%;乙方獲取盈利部分的_________%)。
7.本協(xié)議一式二份，甲乙雙方簽字后生效。
8.未盡事宜，雙方另行協(xié)商。本協(xié)議的補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_________ 代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
理財協(xié)議書(shū) 篇7
甲方：_____________
乙方：_____________
本著(zhù)友好合作的原則，在互惠互利的共識下，乙方如同意甲方制定的以下協(xié)議內容方可構成甲乙合作關(guān)系
一、協(xié)議內容。
1、甲方代理乙方進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)股票操作細則。
2、甲方對乙方資金風(fēng)險的責任的負擔。
3、甲方和乙方對股市投資贏(yíng)利的分成。
4、甲方代理乙方買(mǎi)賣(mài)股票操作的周期。
5、其他補充。
二、細則。
1、甲方代理乙方進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)股票操作細則。
�。�1）資金要求：50萬(wàn)以上資金提供代理客戶(hù)帳戶(hù)操盤(pán)業(yè)務(wù)。
資金要求是長(cháng)期閑置資金，乙方不得使用貸款，借款以及短期即將使用的資金進(jìn)行股票投資，非股票專(zhuān)項投資資金，甲方將不予接受代理。
�。�2）由乙方委托者用自己名字在證券公司開(kāi)戶(hù)，并存入委托資金，該帳戶(hù)資金需全部是委托操作資金，乙方不能使自有操作資金和委托操作資金進(jìn)入同一個(gè)股票帳戶(hù)，并保證辦理電話(huà)委托交易系統或網(wǎng)上委托交易系統，僅告訴甲方委托電話(huà)（或委托網(wǎng)站）和股票帳戶(hù)，及交易密碼，確保甲方可以進(jìn)行正常的股票交易。乙方的帳號和密碼由甲乙雙方共同管理，乙方可以視自己的情況任意查看自己帳號的操作明細。
�。�3）在委托開(kāi)始之既，乙方帳戶(hù)上如果有歷史遺留股票，甲乙雙方將按股票市值和資金總數為初始資金標準折算成總資產(chǎn)進(jìn)行計算，總資產(chǎn)結果以截圖為據，以備日后統計結算。同時(shí)乙方帳戶(hù)內遺留的股票甲方將視市場(chǎng)情況對乙方帳戶(hù)里的股票品種進(jìn)行更換或者持有；乙方帳戶(hù)自交接甲方完畢后代理正式開(kāi)始。
�。�4）委托期間，乙方完全委托甲方買(mǎi)賣(mài)股票，乙方不得干涉和督促甲方買(mǎi)賣(mài)股票，不得自己操作委托資金的股票買(mǎi)賣(mài)，不得隨意變更委托資金及帳戶(hù)交易密碼。
2、甲乙雙方共同風(fēng)險的責任的負擔：股市有風(fēng)險需要提前說(shuō)明。
�。�1）甲方在操作時(shí)間，以乙方資金安全為原則的前提下，按操作計劃，按操作制度進(jìn)行股票適時(shí)交易；
�。�2）甲方本著(zhù)規避風(fēng)險，價(jià)值投資的操作手法來(lái)博取資本市場(chǎng)的贏(yíng)利。弱市中采取穩健的分批買(mǎi)進(jìn)以及多看少動(dòng)的操作策略來(lái)確保乙方資金的最大安全性；
�。�3）如果雙方協(xié)議操作時(shí)間內，甲方操作使乙方資金出現虧損的情況時(shí)，甲方將視市場(chǎng)情況對資金進(jìn)行短線(xiàn)5%中線(xiàn)10%的標準進(jìn)行止損。待買(mǎi)進(jìn)時(shí)機成熟時(shí)再進(jìn)行交易；
�。�4）在甲方每次代理操作成功后，同時(shí)擔負著(zhù)乙方不能按時(shí)按量向甲方兌現提成的風(fēng)險以及代理操盤(pán)的精力損失。
因此甲乙雙方都存在潛在的風(fēng)險，需要共同負擔。
3、甲方和乙方對股市投資贏(yíng)利的分成。
甲方第一次贏(yíng)利10%作為年保底收益全部歸乙方所有；
�。�1）甲方從第二次開(kāi)始的每次贏(yíng)利10%以后，與乙方按照3：7（甲方占3成，乙方占7成，）的比例對超過(guò)乙方委托的原有資金部分進(jìn)行分成。也就是說(shuō)，甲方在協(xié)議操作時(shí)間結束時(shí)，得到投資純利潤的30%。乙方將贏(yíng)利部分的30%需要在24小時(shí)之內將提成部分電匯到甲方指定的帳戶(hù)；
帳號及戶(hù)名：_______________________。
�。�2）分成的及時(shí)支付可以保證操盤(pán)的連續性和及時(shí)性，如乙方不能按時(shí)將提成在指定的時(shí)間內電匯到甲方指定帳戶(hù)（除乙方特殊情況外），甲方將終止與乙方的合作；
�。�3）結算周期：30%凈贏(yíng)利為一個(gè)周期。如超過(guò)30%的贏(yíng)利時(shí)股票還未出手，待甲方將股票買(mǎi)出后乙方再按盈利比例向甲方提成；
4、甲方代理乙方買(mǎi)賣(mài)股票操作的周期：甲方代理乙方買(mǎi)賣(mài)股票操作的'周期自正式開(kāi)始到結束為_(kāi)_____個(gè)月。
如果操作周期未滿(mǎn)，甲方單方面提出不正當理由來(lái)終止協(xié)議，此時(shí)乙方帳戶(hù)仍存在本金虧損的情況，甲方應負責虧損的賠償。如果乙方帳戶(hù)此時(shí)有贏(yíng)利，甲方則放棄贏(yíng)利部分的分成。
如果操作周期未滿(mǎn)，乙方單方面提出不正當理由來(lái)終止協(xié)議，此時(shí)乙方帳戶(hù)仍存在本金虧損的情況，則甲方有權利拒絕承擔虧損部分的賠償。協(xié)議到期后雙方可按此協(xié)議內容視各自情況再度續約。
5、其他補充。
本協(xié)議適合對股票投資市場(chǎng)了解比較少，股票操作成績(jì)不理想，對股票投資沒(méi)有正確認識的投資者適用。甲方首先會(huì )考慮資金的安全，然后考慮資金的收益最大化。乙方不得干涉甲方在協(xié)議操作期內對股票買(mǎi)賣(mài)的操作，更不能對委托資金進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)操作，否則虧損部分全部由乙方自己承擔。
三、協(xié)議有效期。
自_______年_______月______日起至_____年______月_____日止。
四、雙方保密義務(wù)。
甲乙雙方對其通過(guò)接觸和通過(guò)其他渠道得知的有關(guān)雙方的商業(yè)機密等嚴格保密，對所有資料嚴格保密，不得向第三方透露。
五、未盡事宜，由雙方協(xié)商制定補充協(xié)議，作為本協(xié)議的組成部分。
六、本協(xié)議一經(jīng)成立，雙方應嚴格履行
本工作室代客理財，一切憑雙方的誠信做事。雙方一致認為，股市是高風(fēng)險場(chǎng)所，贏(yíng)虧及收益的大小，取決于操盤(pán)水平的主觀(guān)因素，也取決于市場(chǎng)的客觀(guān)環(huán)境。雖然甲方的收益來(lái)源于乙方的收益，雙方的贏(yíng)利目標是一致的，但雙方都需做好虧損和贏(yíng)利的心理準備。由此造成的一切虧損及盈利，都僅限于資金帳戶(hù)的變動(dòng)，不涉及由此帶來(lái)的任何第三方損失。
本協(xié)議由_______股票投資理財工作室制定。需要補充條款雙方約定補充。
甲方：___________ 乙方：_____________
日期：___________ 日期：______________
理財協(xié)議書(shū) 篇8
甲方：_________
乙方：_________
公司地址：_________
公司電話(huà)：_________
傳真：_________
經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現就家庭理財咨詢(xún)服務(wù)的有關(guān)事宜達成以下協(xié)議：
一、甲乙雙方根據平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢(xún)服務(wù)。
二、甲方的權利和義務(wù)
1．甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書(shū)）。并根據甲方____市場(chǎng)的變化，指導甲方及時(shí)調整投資理財規劃。
2．甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書(shū)的要求，特別約定乙方定期通過(guò)電子郵件、傳真、電話(huà)、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場(chǎng)的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場(chǎng)運行情況、政策變化以及某一投資品種的價(jià)格等）。
3．參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4．可登錄公司網(wǎng)站：。_________（網(wǎng)絡(luò )實(shí)名：_________網(wǎng)），享受家庭理財有關(guān)問(wèn)題的咨詢(xún)與服務(wù)（請輸入密碼進(jìn)入）。
5．可通過(guò)提前預約，與公司資深理財顧問(wèn)面對面討論家庭投資理財問(wèn)題。
6．甲方應按期繳納會(huì )員費。甲方加入家庭理財俱樂(lè )部首年會(huì )員費為_(kāi)________元，會(huì )員費按年度一次性收取。從入會(huì )第________年起，按每月_________元交納會(huì )費，會(huì )費按年度一次性收取。收費時(shí)間為第1個(gè)年度交費的對應日。
7．贈送價(jià)值_________元的私人理財圖書(shū)一套，包括：_________。
8．甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂(lè )部的會(huì )員，甲方有權享有本合同規定的各項權利。
三、乙方的權利和義務(wù)
1．乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10個(gè)工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書(shū)）初稿。經(jīng)甲方反饋意見(jiàn)后5個(gè)工作日內，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認可。
2．乙方根據甲方約定，定期通過(guò)電子郵件、網(wǎng)站、電話(huà)短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場(chǎng)的投資資訊。
3．甲方登錄_________網(wǎng)進(jìn)行家庭理財咨詢(xún)，乙方應在2個(gè)工作日內（節假日順延），通過(guò)_________網(wǎng)予以回復。
4．乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務(wù)。
5．乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。
6．乙方有義務(wù)為甲方保守機密。
7．乙方有根據本合同規定，收取會(huì )員費（即家庭理財咨詢(xún)費）的權利。一個(gè)年度終結，若甲方不再交納會(huì )費，乙方將終止對其的后續服務(wù)。
四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。
甲方（簽字）：_________乙方（蓋章）：_________代表（簽字）：
________年____月____日
________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________
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