保險公司人員的述職報告
在生活中，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的保險公司人員的述職報告，希望能夠幫助到大家。
保險公司人員的述職報告1
20xx年是海聯(lián)集團的元年，也是海聯(lián)集團立足創(chuàng )新，開(kāi)拓進(jìn)取的一年。一年來(lái)，在集團領(lǐng)導和公司領(lǐng)導的關(guān)心指導下，在部門(mén)員工的大力支持下，保險理賠較好地完成了年度計劃，取得了一定的成績(jì)�，F述職如下：
保險理賠全年的工作主要是根據市場(chǎng)變化和公司的發(fā)展目標，加強自身建設，全面提升管理水平和服務(wù)水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)效益，擴大市場(chǎng)份額。
一、加強學(xué)習，拓寬思路，不斷提升業(yè)務(wù)水平和管理能力。
加強自身的管理能力和思想學(xué)習，認真領(lǐng)會(huì )一汽大眾的各項流程和公司的各項方針政策，不斷提高工作認識的思想和論斷。通過(guò)不斷學(xué)習，增強了事業(yè)心，提高了工作的管理能力。同時(shí)不斷拓寬工作思路，增強創(chuàng )新精神，才使得自身工作能力得到提升。明確了努力工作的方向，從而增強對工作的責任感和使命感。
二、利用一切可利用資源提高經(jīng)營(yíng)效率。
隨著(zhù)大環(huán)境的變化，為提高保險理賠的業(yè)務(wù)發(fā)展，圍繞公司的發(fā)展目標，充分發(fā)揮員工的積極性、創(chuàng )造性，充分調動(dòng)員工的主觀(guān)能動(dòng)性，提高員工的服務(wù)意識，轉變思路，深入挖潛，取得了一定的成效。產(chǎn)量提前完成全年計劃，產(chǎn)值完成了。
三、做好基礎工作，推動(dòng)部門(mén)業(yè)務(wù)穩步發(fā)展。
在公司業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，也要求自身管理能力要不斷得到加強。注重工作環(huán)節，責任到人，嚴格按照一汽大眾工作流程完成工作。加強員工理賠數據化管理。定期對日常工作
進(jìn)行總結、分析，及時(shí)發(fā)現工作中的問(wèn)題，把問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)。針對個(gè)別員工工作不在狀態(tài)的情況，平心促談，讓員工真正熱愛(ài)本職工作。
回顧一年的工作和學(xué)習，在取得上述成績(jì)的同時(shí)，還有一些在今后的工作中亟待提高的地方：一是要提高自身的業(yè)務(wù)水平和管理水平，二是提高業(yè)務(wù)員的接待水平和業(yè)務(wù)水平，降低各項成本。三是要增強服務(wù)意識，提高業(yè)務(wù)員的責任心和責任感，以提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度，從而擴大市場(chǎng)份額，增加企業(yè)效益。
在下一年的工作中，我將進(jìn)一步強化學(xué)習意識，堅持學(xué)以致用，用以促學(xué)的原則，不斷提升自身管理能力，以便更好地適應工作要求。嚴于律己、克己奉公，在思想上提高認識，行動(dòng)上嚴格要求，以飽滿(mǎn)的激情，迎接海聯(lián)集團的輝煌未來(lái)。
保險公司人員的述職報告2
各位領(lǐng)導、同事：
下面，由我代表客戶(hù)服務(wù)部對20xx年開(kāi)展的服務(wù)工作進(jìn)行總結述職。20xx年是分公司客服部成立的第三個(gè)年頭，身為客服部負責人，我深感責任重大，上怕辜負領(lǐng)導的厚愛(ài)與期望，下怕服務(wù)不好各級機構和廣大客戶(hù)。
我深知客服發(fā)展道路修遠之彌堅，但君子不可不弘毅，雖然前路漫漫，客服工作人員都會(huì )為之上下求索。20xx年，在總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，客戶(hù)服務(wù)部全體同志緊緊圍繞“萬(wàn)馬奔騰、卓越發(fā)展”的工作主題，以董事長(cháng)提出的“打造‘一個(gè)客戶(hù)、一個(gè)、多個(gè)產(chǎn)品、綜合服務(wù)’的綜合保險金融服務(wù)平臺”為核心目標，牢固樹(shù)立了“客戶(hù)為王”的服務(wù)理念，優(yōu)化服務(wù)流程、創(chuàng )新服務(wù)項目，不斷豐富和完善差異化服務(wù)管理體系，提升客戶(hù)服務(wù)的內涵、品質(zhì)與能力。同時(shí)，在各級機構的大力支持下，在全系統客服人員的團結協(xié)作、密切配合下，客服部多措并舉，較好地完成了20xx年客服各項工作任務(wù)。
一、20xx年客服工作概況
(一)主要數據指標完成情況
20xx年，為有效促進(jìn)車(chē)險品牌服務(wù)項目的有效貫徹落實(shí)，我們緊密結合公司實(shí)際，以“創(chuàng )新舉措促發(fā)展，強基固本提效率”為目標，以完善客戶(hù)服務(wù)工作機制為重點(diǎn)，不斷完善管理制度和服務(wù)規范，從工作數量、工作質(zhì)量、效率指標、增值服務(wù)活動(dòng)推動(dòng)、培訓考試等維度下功夫，匯總建立《理賠問(wèn)題庫》，將常識性咨詢(xún)話(huà)術(shù)、承保、理賠等各類(lèi)客戶(hù)常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行整理匯總，確保座席答復口徑一致、答復內容專(zhuān)業(yè)、詳實(shí)，并制定下發(fā)了《20xx年度分公司投訴考核評價(jià)管理辦法》，加大投訴考核評價(jià)常態(tài)化管理，不但注重廣度，更加注重深度，嚴格要求員工服務(wù)客戶(hù)從服務(wù)自身開(kāi)始，取得了良好成績(jì)。
據統計，截至11月底，20xx年955xx專(zhuān)線(xiàn)受理客戶(hù)報案、咨詢(xún)、投訴、回訪(fǎng)話(huà)務(wù)量達xx#.27萬(wàn)個(gè)，較上年同期增加了xx.37萬(wàn)個(gè)。日均話(huà)務(wù)量xxxx個(gè)，日均報案量623件，電話(huà)接通率為xx.56%，高于總公司92%的考核標準。同期，955xx專(zhuān)線(xiàn)全險種回訪(fǎng)xxxx#件，其中車(chē)險理賠回訪(fǎng)xxxx#件，回訪(fǎng)率為100%，平均接通率為93.7%;車(chē)險承�；卦L(fǎng)xxxx件，接通率為xx.12%，全險種回訪(fǎng)客戶(hù)滿(mǎn)意度為98.41%，同比增長(cháng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。而截至20xx年11月25日，分公司投訴崗全年共受理上級轉辦投訴xx#件(其中總公司23件、保監局123件)，經(jīng)溝通調解撤訴50件，認定為無(wú)效投訴94件，最終形成有效投訴2件，億元保費投訴量0.09件，投訴回訪(fǎng)滿(mǎn)意率95.28%，符合總公司考核要求。全年我公司客戶(hù)服務(wù)工作無(wú)一例媒體負面報道。各項基礎工作的深入落實(shí)，為不斷努力打造專(zhuān)家型顧問(wèn)型的955xx服務(wù)團隊及實(shí)現955xx專(zhuān)線(xiàn)向第一運營(yíng)中心平穩過(guò)渡做好了鋪墊。
(二)增值服務(wù)費用投放與收效情況
為適應新的競爭形勢、發(fā)展要求和管理需求，細化落實(shí)總公司《團體VIP客戶(hù)分層級管理》服務(wù)舉措，分公司客服部在20xx年組織架構基礎上，增設了客戶(hù)信息管理崗，以承保、理賠回訪(fǎng)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)為載體，收集、整理客戶(hù)信息，累計收集有效客戶(hù)信息1.6萬(wàn)余份，加強了客戶(hù)信息真實(shí)性管理。
分公司20xx年投入客戶(hù)服務(wù)費用xx#.45萬(wàn)元，此項費用僅為投入客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及用于客戶(hù)服務(wù)的實(shí)際費用支出。截至11月底，分公司累計開(kāi)展“‘行’!車(chē)險品牌服務(wù)項目”三大類(lèi)16項服務(wù)，累計服務(wù)客戶(hù)239.1萬(wàn)件次，緊急預付賠款xx#.50萬(wàn)元，非事故道路救援331件，車(chē)險億元保費服務(wù)件數為3.66萬(wàn)件，此外，分公司還積極組織有關(guān)地市等機構鉆石級客戶(hù)參與總公司舉辦的VIP客戶(hù)“清華研修班”活動(dòng)、“信用評級”服務(wù)，為有效提高公司優(yōu)質(zhì)客戶(hù)黏度和續保率，全面推動(dòng)公司客戶(hù)服務(wù)模式轉型升級奠定了良好基礎。
20xx年，分公司客服部從“保險有約知音有你”客戶(hù)聯(lián)誼互動(dòng)活動(dòng)、“與你相伴”特色活動(dòng)、“風(fēng)雨同舟、服務(wù)農企”專(zhuān)項活動(dòng)三大板塊入手，組織開(kāi)展了第三屆客戶(hù)服務(wù)節活動(dòng);從“傾聽(tīng)心聲，走近你我——零距離體驗保險”著(zhù)手開(kāi)展了客戶(hù)服務(wù)月活動(dòng);為推動(dòng)零集結活動(dòng)的開(kāi)展，二次收集有效客戶(hù)信息，組織開(kāi)展了“保險同行，油卡相伴”服務(wù)活動(dòng);從誠信建設方面推動(dòng)落實(shí)行業(yè)協(xié)會(huì )“創(chuàng )建優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口，爭當誠信服務(wù)標兵”活動(dòng)部署;積極與省糾風(fēng)部門(mén)接洽，相繼制定了《“基層服務(wù)月”活動(dòng)方案》、《民主評議基層站所工作實(shí)施方案》，取得了一定的進(jìn)步。
二、存在的主要問(wèn)題
整體來(lái)看，20xx年，客服工作主要問(wèn)題體現在思想認識不一，執行落實(shí)參差不齊上。思想認識不到位，客戶(hù)服務(wù)管理基礎工作薄弱，客戶(hù)分級標準不統一、不清晰，人員不到位，中支公司客服、理賠工作職能不能得到徹底清分，缺乏專(zhuān)職客戶(hù)服務(wù)人員和骨干創(chuàng )新人才，執行力參差不齊，導致整體服務(wù)與創(chuàng )新能力嚴重不足，制約了各級機構客戶(hù)服務(wù)水平。具體體現如下：
一是體現在宣導推動(dòng)上，部分機構服務(wù)投入不足，服務(wù)人員跟進(jìn)和服務(wù)組織不力，對各項增值服務(wù)活動(dòng)推動(dòng)落實(shí)持消極態(tài)度，影響了公司服務(wù)轉型升級整體進(jìn)程;二是由于認識的差距，機構部門(mén)間工作缺乏聯(lián)動(dòng)，不能從出單到查勘理賠、業(yè)務(wù)發(fā)展等方面主動(dòng)與增值服務(wù)項目互動(dòng)配合，宣導、落實(shí)缺乏主動(dòng)，甚至拘泥于客戶(hù)服務(wù)部門(mén)單方面督導推動(dòng)。三是活動(dòng)效果良莠不齊，有的社會(huì )反響好、群眾口碑好，客戶(hù)滿(mǎn)意度增加;大部分中支變化不大，“默默無(wú)聞”，服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)創(chuàng )新和服務(wù)模式上沒(méi)有質(zhì)的改變和提升。
三、20xx年工作規劃
20xx年，客服部將從強化基礎服務(wù)、增值服務(wù)、客戶(hù)管理能力建設、公司品牌形象宣傳等方面展開(kāi)工作，全面提升公司宣傳力度和客戶(hù)服務(wù)水平。
第一，全面實(shí)現955xx專(zhuān)線(xiàn)向第一后援運營(yíng)中心的平穩過(guò)渡，重新規劃調整分公司客戶(hù)服務(wù)部工作職能，并根據劃分后的崗位職責與調整后的人員編制情況，開(kāi)展服務(wù)工作，逐步探索出一條獨具特色的客戶(hù)服務(wù)發(fā)展新道路。
第二，推動(dòng)“車(chē)險品牌服務(wù)項目(20xx版)”落地實(shí)施，并全面對項目的組織實(shí)施進(jìn)行嚴格的考核管理與監控;謀劃分公司第四屆客戶(hù)服務(wù)節活動(dòng)的開(kāi)展與落實(shí)，加大公司與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的接觸頻次，強化客群關(guān)系，了解客戶(hù)需求層次，為鉆石級VIP客戶(hù)提供對應的服務(wù)，促進(jìn)公司優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)續保率的提升。同時(shí)，積極配合總公司客戶(hù)信息管理系統上線(xiàn)，建立和完善客戶(hù)信息管理及考核評價(jià)機制，確保20xx年分公司客戶(hù)信息完整性和真實(shí)性得到有效提升。
第三，20xx年10月以來(lái)，分公司將公司宣傳工作重點(diǎn)轉移到了客戶(hù)服務(wù)部，并先后與河南日報、今日加油、大河網(wǎng)、中原網(wǎng)、新浪網(wǎng)、交通廣播電臺等媒體接觸，開(kāi)展了“中國夢(mèng)行”地鐵宣傳活動(dòng)、新浪網(wǎng)金麒麟大調查、政府在線(xiàn)等一系列公司宣傳活動(dòng)，且取得了一定成效，如“省信用建設示范單位”、“20xx年百姓最認可的財險品牌”、“中原最具社會(huì )責任感機構”等等。20xx年，分公司客服部宣傳崗位將進(jìn)一步加大宣傳費用投放力度，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、電視、電臺、高鐵站、大型戶(hù)外廣告等多種形式，展示公司形象、宣傳客戶(hù)服務(wù)舉措，積極推動(dòng)公司知名度與美譽(yù)度的跨越式提升，使更多的潛在客戶(hù)“知曉保險、了解保險、走進(jìn)保險、體驗保險”，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供源動(dòng)力。
總之，20xx年分公司客服部將繼續秉承“客戶(hù)為王”戰略，堅持圍繞以“客戶(hù)為中心”，牢守為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的底線(xiàn)，加強客戶(hù)關(guān)系管理能力，突出差異化服務(wù)，做好公司品牌形象宣傳和服務(wù)宣傳，培育出公司優(yōu)質(zhì)忠誠的客戶(hù)群體，助推公司業(yè)務(wù)全面發(fā)展。
我的述職完畢，敬請領(lǐng)導、同事們對以上報告內容進(jìn)行批評指正，謝謝大家。
保險公司人員的述職報告3
尊敬的領(lǐng)導：
過(guò)去的一年，在xx公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在分公司的大力支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)。在業(yè)務(wù)發(fā)展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績(jì)。
過(guò)去的一年及將結束的時(shí)候，根據總經(jīng)理室的要求，本人對過(guò)去的一年的工作述職如下：
一、基礎性的工作
1、建立健全各項制度。如：內控制度、管理規定、實(shí)施細則及各種辦法xx多個(gè)，初步形成一套完整的管理制度，使整個(gè)客服工作和人的行為均在制度的管控范圍之內，做到有法可依，有章可循。
2、規范流程。采取科學(xué)、合理、實(shí)用的流程，規范和制約整個(gè)理賠工作，如：《理賠工作實(shí)務(wù)》、《查勘定損工作流程》等。
3、強化培訓。我們通過(guò)各種渠道，廣泛招聘和吸納理賠人才，從保險同業(yè)和應屆大學(xué)畢業(yè)生中優(yōu)中選優(yōu)，采取現招現用、培訓提高、和人才儲備，保證短期和中長(cháng)期的人力資源。一年來(lái)，參加公開(kāi)招聘xx次，組織達的培訓xx次，小的培訓xx次。受到良好的效果。
4、協(xié)調關(guān)系，加強溝通。包括公安、交通隊、公估公司、律師、修配廠(chǎng)等部門(mén)，為理賠工作打下良好基礎。
二、各項指標情況
1、共立案：xx件
2、已決案件：xx件，已決進(jìn)額：xx萬(wàn)元。
3、未決案件：xx件，未決金額：xx萬(wàn)元。
4、賠付率：xx%。
5、結案率：xx%。
6、人傷調查率：
7、告破騙賠案件：xx件，挽回賠償金額：xx萬(wàn)元。
8、拒賠案件:xx件，拒賠金額：xx萬(wàn)元。
9、核價(jià)剔除金額：xx萬(wàn)元。
10、人傷剔除金額：xx萬(wàn)元(其中車(chē)險萬(wàn))。
上述合計為公司減少賠付：xx萬(wàn)元。
三、幾項主要工作
1、抓管理�？头墓芾砉ぷ�，是非常重要的工作，它包括人的管理、業(yè)務(wù)的管理、和服務(wù)的管理。在對人的管理上，一是抓制度建設，建立健全各項規章制度，做到有章可循、有法可依;二是做好人的思想工作，提高理賠人員的積極性、責任心和責任感;在業(yè)務(wù)管理上，主要是規范理賠流程和監督檢查，使理賠流程科學(xué)、合理和實(shí)用，同時(shí)加強對各個(gè)環(huán)節的監督檢查，從而提高整個(gè)理賠水平。
2、抓服務(wù)。服務(wù)是保險企業(yè)的宗旨，是缺課服中心工作的核心內容，服務(wù)主要是為員工服務(wù)、為公司服務(wù)、為客戶(hù)服務(wù)。在為員工的服務(wù)上，為了公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，我們力爭做到方便、快捷和周到;在對客戶(hù)服務(wù)上我們力爭做到主動(dòng)、迅速、合理、簡(jiǎn)捷、周到，急客戶(hù)之所急、想客戶(hù)之所想，做到該賠的一定賠到位，不該賠的決不濫賠，不該賠的也力爭讓客戶(hù)滿(mǎn)意，通過(guò)我們的思想工作和處事藝術(shù)，使理賠工作更拉近與客戶(hù)的距離，更促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，使員工滿(mǎn)意、公司滿(mǎn)意，客戶(hù)也滿(mǎn)意。
3、抓培訓。為了提高理賠人員的服務(wù)水平，必須強化崗位培訓。主要的培訓內容是：有關(guān)法律法規、保險條款、公司規定、汽車(chē)專(zhuān)業(yè)知識、定損技術(shù)及有關(guān)的知識。培訓的方式是：集中培訓和個(gè)別培訓相結合，理論培訓和實(shí)際操作相結合，外請培訓和自我培訓相結合。每次培訓都有測試，每次測試都和業(yè)績(jì)掛鉤，年終將進(jìn)行綜合評價(jià)。
4、抓理賠質(zhì)量。一年來(lái)，我們很抓理賠質(zhì)量，首先把住定損關(guān)，做到既嚴又準;其次，把住核價(jià)關(guān)，做到準確、合理;最后，把住責任關(guān)，即準確界定保險責任，嚴格洞察騙賠案件，慎重處理拒賠案件，嚴格剔除不合理賠付。一年來(lái)，據上述統計，告破騙賠案件、拒賠案件、剔除不合理賠付，共為公司減少賠付萬(wàn)元，實(shí)際為公司創(chuàng )造利潤xx萬(wàn)元。
四、存在的問(wèn)題和不足
1、思想意識保守，工作不夠大膽和創(chuàng )新，工作雖然到職，但沒(méi)到位，工作力度不大，工作不夠細，思想工作也不到位，組織、協(xié)調和溝通不夠。
2、客服的基礎工作有一定的差距，如：制度建設、人員配備、工作流程、服務(wù)網(wǎng)絡(luò )和信息支持等都不夠。
3對各種制度、規定貫徹和執行的不利、不嚴、不細、不徹底，如：獎懲辦法等。
4、服務(wù)意識不強、措施不利，全省的服務(wù)體系和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )不夠健全，服務(wù)的辦法不多，也沒(méi)什么特色。
五、今后的打算
1、加強思想政治工作，加強學(xué)習，認真貫徹執行總公司的各項方針政策，樹(shù)立服務(wù)的觀(guān)念、管理的觀(guān)念。
2、加強管理工作，一是加強對人的管理，制度管理和思想工作，提高部門(mén)員工的思想覺(jué)悟、工作責任心和責任感;二是業(yè)務(wù)的管理，管好業(yè)務(wù)流程，管好理賠質(zhì)量，使整個(gè)業(yè)務(wù)在規范有序中進(jìn)行。
3、強化服務(wù)意識、完善服務(wù)職能，改善服務(wù)措施。改變以往傳統的服務(wù)觀(guān)念，大膽創(chuàng )新，強化服務(wù)的角色定位，采取全方位的服務(wù)措施，如：一次性定損、簡(jiǎn)易賠付、通保通賠、附加值服務(wù)、網(wǎng)上定損等，形成一個(gè)具有xxx品牌的特色服務(wù)。
4、加強培訓，提高理賠人員的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)及綜合素質(zhì)，培訓采取近期與長(cháng)期相結合、理論與實(shí)際相結合、內部與外部相結合，力爭在短期內大大提高員工的素質(zhì)，從而提高服務(wù)水平。
5、加強內部管理與考核。一是管和人的行為，二是管好業(yè)務(wù)流程，按著(zhù)獎懲方案和制度的規定對理賠人員進(jìn)行嚴格的考核，制定一套完整的科學(xué)的合理的考核方案，做到該獎的獎該罰的罰，獎罰兌現，通過(guò)獎懲去規范員工的行為。
保險公司人員的述職報告4
回顧20xx年一季度的工作，客服部在公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)公司總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞公司下達的各項工作指標，明確思路，把握重點(diǎn)，我們積極調整思路，跟上公司發(fā)展的節奏，積極有效地配合業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展工作，現將有關(guān)情況報告如下：
1、繼續加強基礎性工作。
不斷完善細化各項規章制度，確保各項工作開(kāi)展執行到位，實(shí)現精細化管理。強化執行力，提高對依法合規經(jīng)營(yíng)以及客服管理工作的重要性，做好客服人員的培訓工作，提高自身素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能。
2、繼續做好客戶(hù)服務(wù)工作。
我部的工作人員始終牢記“顧客至上，服務(wù)第一”的理念，做好每項服務(wù)工作，在保障客戶(hù)利益的同時(shí)，又維護了公司的形象。
3、扎實(shí)抓好各項重點(diǎn)工作。
扎實(shí)抓好各項回訪(fǎng)工作，切實(shí)提高回訪(fǎng)質(zhì)量和成功率，及時(shí)深入的做好專(zhuān)項業(yè)務(wù)統計以及數據分析，提高新單電話(huà)準確率，做好客戶(hù)資料重新收集工作，完善各項回訪(fǎng)資料的收集歸檔。進(jìn)一步加強與業(yè)務(wù)部門(mén)的協(xié)調溝通，提高問(wèn)題件處理力度，確保公司業(yè)務(wù)能持續健康發(fā)展。密切配合業(yè)務(wù)部門(mén)的工作。建立長(cháng)期有效溝通機制。
通過(guò)吳總在會(huì )議上對我們的講話(huà)使我明白，規范的管理是公司持續發(fā)展的需要，提升服務(wù)品質(zhì)是公司競爭的需要，在以后的工作中，客服部會(huì )上下齊心，共同努力，為中支開(kāi)創(chuàng )美好未來(lái)添磚加瓦。
保險公司人員的述職報告5
尊敬的領(lǐng)導：
大家好！
我于20xx年x月任個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理一年來(lái)，在省公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在機關(guān)各處室、市分公司的大力支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)。在業(yè)務(wù)發(fā)展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績(jì)。下面就一年來(lái)做的主要工作做簡(jiǎn)要總結，不妥之處請批評指正。
一、努力學(xué)習政治、業(yè)務(wù)理論，不斷提高管理水平和崗位技能
一年來(lái)無(wú)論工作多么繁忙，沒(méi)有放松政治和業(yè)務(wù)理論學(xué)習。一方面積極參加省公司組織的各種政治學(xué)習活動(dòng)，同時(shí)主動(dòng)學(xué)書(shū)記的幾個(gè)重要講話(huà)和紀檢部門(mén)下發(fā)的有關(guān)廉政建設的學(xué)習材料，培養自己的政治敏感力和廉政意識。對專(zhuān)業(yè)理論學(xué)習，更是常抓不懈，由于保險市場(chǎng)競爭的日趨激烈和復雜化，深感責任重大，除了積極參加各種培訓外，利用了大量的業(yè)余時(shí)間學(xué)習專(zhuān)業(yè)理論、法律法規、營(yíng)銷(xiāo)邊緣理論及金融專(zhuān)業(yè)知識，一年來(lái)用業(yè)余時(shí)間撰寫(xiě)具有業(yè)務(wù)指導性的文章x篇，分別在總省公司不同刊物上使用，起到了一定的導向作用。
二、狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展取得了明顯成效
我想做為業(yè)務(wù)部門(mén)的主要負責人，抓業(yè)務(wù)發(fā)展是我的中心工作，任何時(shí)候都不能有絲毫的放松，一年來(lái)圍繞這個(gè)中心抓好幾項具體工作：
1、科學(xué)計劃�！皒x杯”企劃活動(dòng)由于策劃快、部署快、行動(dòng)快，一個(gè)半月保費收入x個(gè)億，又一次超過(guò)了上海和廣東，兩年來(lái)，我省個(gè)險業(yè)務(wù)的規模和速度均走在了內陸省份的最前列。
2、搞好總結。業(yè)務(wù)計劃、業(yè)務(wù)推動(dòng)、搞好總結，政策兌現是生產(chǎn)力提高的關(guān)鍵。一年來(lái)堅持不失信于人的誠信原則，每一項活動(dòng)結束后，及時(shí)總結并如期安排落實(shí)相關(guān)政策，特別是競賽活動(dòng)中的承諾，沒(méi)有讓一位業(yè)務(wù)員失望。當去基層公司看望業(yè)務(wù)員時(shí)，他們講到“我們不是為了別的，我們連續開(kāi)單十幾天就是看看省公司的人說(shuō)話(huà)算不算話(huà)�！痹谝淮窝不貓蟾鏁�(huì )上曾經(jīng)承諾凡是在本月能夠連續開(kāi)單十天者，我都要親自去看望他。由此使我備感誠信的重要性和因此產(chǎn)生的強大能量，基于這一點(diǎn)，兩年來(lái)在這一方面堅持做到了說(shuō)到做到，決不失信的人，也正因為如此，在4萬(wàn)名業(yè)務(wù)員當中建立了良好的信譽(yù)，形成比較強勁的凝聚力和向心力。
三、抓住隊伍管理不放松，全力打造業(yè)務(wù)發(fā)展的生力軍
隊伍管理工作是個(gè)人業(yè)務(wù)工作的又一項中心工作之一。張總曾經(jīng)指出：抓隊伍就是抓業(yè)務(wù)。兩年來(lái)在隊伍管理問(wèn)題上煞費了心思。20xx年的隊伍是在前幾年業(yè)務(wù)規模急速擴張時(shí)建立起來(lái)的，由于人民銀行九次降息，保險條款由儲蓄型向保障型急速轉軌，業(yè)務(wù)員和客戶(hù)心理準備不足，業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jì)急速下滑，收入大幅下降，隊伍出現了非常不穩定的狀況。當時(shí)感到有千斤壓力，面對現狀做了以下幾個(gè)方面的工作：
1、全面了解情況。到任的第三天便帶領(lǐng)工作組下基層，深入一線(xiàn)和業(yè)務(wù)安員面對面交談。數十天的調查研究基本摸清了影響隊伍穩定的六大因素即政策棚架、行政干預、條款單一、宣傳不力、獎罰不分、制度不嚴等。
2、對癥下藥。根據上述問(wèn)題，經(jīng)總經(jīng)理室同意，迅速召開(kāi)代理人管理工作會(huì )議，通報情況、研究對策。各級公司根據各自存在的不同問(wèn)題，有針對性地進(jìn)行解決，并指出了嚴格按照“基本法”辦事，使營(yíng)銷(xiāo)團隊的管理走上制度化。20xx年x月，根據市地的工作情況和全系統一年多的思想和制度的準備和成熟情況，省公司下發(fā)文件，果斷廢止了各市地自行的“基本法”，到20xx年底全省“基本法”達到了相對的統一，為實(shí)施新的“基本法”打下了堅實(shí)的基礎。同時(shí)就業(yè)務(wù)員的相關(guān)待遇和獎勵問(wèn)題，省公司連發(fā)了相關(guān)文件，我部又組成工作組兩次進(jìn)行巡回交叉檢查，督促落實(shí)，有些問(wèn)題會(huì )同省公司財務(wù)部門(mén)也有效地得到了落實(shí)，在業(yè)務(wù)員當中引起了強烈反響。這期間還借助推行“兩個(gè)規范”，增加了活動(dòng)量，加之后來(lái)新險種的上市，業(yè)績(jì)攀升，收入增加，隊伍穩定，工作得到了有效解決。
3、規范行為、賞罰分明：隊伍穩定不能一味遷就姑息，一方面正確引導，下發(fā)了業(yè)務(wù)員行為操守和違規違紀處罰辦法；一方面又對于不良行為堅決進(jìn)行處理。特別在20xx年下半年競爭最為激烈的時(shí)候，對一些人搖擺不定、離心離德，及時(shí)提出了“講清利害、誠心挽留、熱情歡送、不再接收”的應對策略，起到一定的穩定作用。后來(lái)一些人到同業(yè)公司一段時(shí)間后又想回來(lái)，根據形勢變化又提出“可以接收”，對極個(gè)別人堅持拒收。這樣有張有馳、區別對待的策略，在最激烈的人才競爭時(shí)段起到了重要作用。
4、親情管理。兩年來(lái)，利用各種機會(huì )和條件同全系統一半以上的業(yè)務(wù)員直接見(jiàn)面和交流。任何時(shí)候都以一個(gè)兄弟般的身份和親情對待業(yè)務(wù)員，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀(guān)念和發(fā)展前景，結下了深厚的友誼，樹(shù)立了良好的公司形象。這一切也在隊伍管理中也起到了十分重要的作用。
5、抓好三支隊伍，即組訓講師隊伍、主管隊伍、精英隊伍，通過(guò)有效的工作，目前有組訓x多人、講師x余人、高級主管x人、中級主管x人、銷(xiāo)售精英近千人。
四、抓緊抓好教育訓練工作，為業(yè)務(wù)發(fā)展和隊伍管理創(chuàng )造有效的保障體系
一年來(lái)，教育訓練始終處于業(yè)務(wù)發(fā)展的前沿，支持著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展和隊伍管理。一是組訓隊伍的培訓。至今不能忘記的是20xx年8月，我省第一期以自己的力量教學(xué)，為期x天有x人參加的組訓班。由于準備充分、訓練嚴格、內容充實(shí)、全程跟蹤，培訓收到了顯著(zhù)效果，這支隊伍目前都作為各級團隊中的中堅力量，在支撐著(zhù)團隊的經(jīng)營(yíng)。目前組訓力量已達到近x余人。二是主管培訓。一年來(lái)最大限度的培訓主管隊伍，近千人接受了不同內容的培訓。三是講師培訓。為了使培訓制度化、系統化、規范化，同時(shí)也為了節約培訓成本，經(jīng)過(guò)兩年的努力，已建立起省聘講師x人、省聘見(jiàn)習講師x人的專(zhuān)兼職講師隊伍，這項工作走在了全系統前列。四是管理人員的培訓，協(xié)同人事部、教育培訓部和信息部，先后舉辦了不同類(lèi)別的管理人員培訓班，使全省營(yíng)銷(xiāo)管理人員的綜合素質(zhì)得到了有效的提高。
五、抓好幾項大的基礎工作
為了使我省個(gè)人業(yè)務(wù)工作有一個(gè)長(cháng)足長(cháng)遠的發(fā)展，先后抓好幾件大的基礎工作。一是個(gè)人代理人檔案管理工作。通過(guò)檢查、評比，目前近5萬(wàn)人的隊伍全部按照總公司和保監辦的要求建立了規范的個(gè)人檔案。二、信息通報工作。自20xx年x月創(chuàng )建了“營(yíng)銷(xiāo)快訊”，至今已有近百期，及時(shí)通報情況、交流信息，加快了信息傳承和互相促進(jìn)，特別是今年開(kāi)通了“信息直通車(chē)”，受到全系統基層公司的普遍歡迎。三是建立了代理人群眾組織。先后建立的代理人業(yè)務(wù)發(fā)展研究會(huì )，并于20xx年x月召開(kāi)第一次年會(huì )；成立代理人精英俱樂(lè )部，于今年5月正式揭牌；建立了代理人“愛(ài)心社”，使代理人有了自己的組織，補充和完善了公司的企業(yè)文化。四是建立了完善的表報制度，保證了業(yè)務(wù)數據分析的科學(xué)有效性。五是推行“兩個(gè)規范”，為業(yè)務(wù)的長(cháng)足發(fā)展和產(chǎn)能的提高提供了有效的工具。新基本法的試點(diǎn)工作的成功，為我省貫徹20xx版，為代理人管理走向正規化、科學(xué)化打下堅實(shí)基礎，開(kāi)好了兩個(gè)大會(huì )。一是20xx年的“雙過(guò)半”和今年x月份首屆高峰會(huì )的成功召開(kāi)，為業(yè)務(wù)發(fā)展和隊伍管理起到典范作用。兩會(huì )的影響力，將持續激勵團隊和管理者的士氣和信心，進(jìn)而推動(dòng)生產(chǎn)力的不斷提升，抓好了部室建設，綜合素質(zhì)日漸提高，盡力使部室人員有能力駕馭日益激烈的競爭形勢。目前全處同志團結協(xié)作、遵守紀律、士氣高漲，都能登臺講課，都可以獨立工作。
總之，一年來(lái)做了一些工作，收到了一些績(jì)效，但要特別感謝的是總經(jīng)理室和機關(guān)各處室，沒(méi)有他們的支持就不可能有這樣的局面，還要特別感謝我的副手對我工作的極大支持和無(wú)私奉獻，感謝全處同志對我工作的理解和支持，再次謝謝他們。
工作中我還有不少不足之處，比如考慮問(wèn)題不夠深入細致，深入基層不夠，加之一年來(lái)有一半的時(shí)間在外，和同志們溝通交流時(shí)間少等，請大家多批評。另一方面我自已也要不斷的加以改進(jìn)。面對日益激烈的市場(chǎng)形勢，隊伍管理、業(yè)務(wù)發(fā)展任務(wù)十分艱巨，愿和同志們共同努力，把我系統的全面建設推向更高層面。
謝謝！
保險公司人員的述職報告6
在剛剛過(guò)去的20xx年里，本人積極克服內勤工作與拓展業(yè)務(wù)的矛盾，在勤于學(xué)習業(yè)務(wù)知識、盡心盡力盡職盡責地做好內勤工作的同時(shí)，積極開(kāi)展保險營(yíng)銷(xiāo)工作，除出色完成了所負責的內勤工作外，全年共完成保費業(yè)務(wù)70.05萬(wàn)元。
一是勤于學(xué)習，力求做財險方面的行家里手
本人認為，熟悉并掌握好保險工作方方面面的知識，是做好保險工作的重要保證。因此，本人除積極學(xué)習保險有關(guān)條款和知識外，還積極參加上級公司和支公司、本部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習培訓和考試考核，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶(hù)服務(wù)的基本功，掌握了應有的專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，基本做到了能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營(yíng)的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開(kāi)展宣傳和促銷(xiāo)。如去年春天，市保監會(huì )委托我市市委黨校對營(yíng)銷(xiāo)員進(jìn)行為期兩天的集中培訓，本人一課不拉地參加了學(xué)習培訓，并順利通過(guò)了考試。上級組織的視頻學(xué)習培訓活動(dòng)，本人也都非常珍視，盡量抽擠時(shí)間參加；平時(shí)在家看財經(jīng)節目，也非常注意保險方面的內容，緊跟保險業(yè)發(fā)展的時(shí)代步伐。通過(guò)不斷學(xué)習，大大提高了自己的專(zhuān)業(yè)技能，做好本職工作和業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的基礎更加牢固。
二是利用各種渠道，積極做好保險營(yíng)銷(xiāo)工作
自己雖然是一名為外勤服務(wù)的內勤人員，但一直認為做好保險營(yíng)銷(xiāo)工作是保險業(yè)生存發(fā)展的有效前提。皮之不存，毛將焉附，一個(gè)公司如果沒(méi)有相當的業(yè)務(wù)量做支撐，就失去了生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎。因此，本人在做好本職工作的同時(shí)，盡量克服內勤工作與向外展業(yè)的矛盾，充分利用各種便利條件，積極向外拓展業(yè)務(wù)。如自己有不少朋友在本地黨委和政府部門(mén)工作，他們認識的人相對較多，加上我公司又是本地最早的公司，牌子比較響亮，信任度也較高。自己就充分利用這種便利條件，積極向外拓展業(yè)務(wù)，收到了良好效果。另外，自己的老家因為離縣城較遠，地理位置相對偏僻，各保險公司在那里的競爭相對不太激烈，自己充分利用本地親戚朋友較多的優(yōu)勢，積極在那里開(kāi)展保險營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，也收到了豐碩成果。
三是積極改善服務(wù)，以良好的服務(wù)贏(yíng)得顧客
近年來(lái)，在本地落戶(hù)的財險公司達五六家之多，保險業(yè)競爭的激烈程度可想而知，而業(yè)務(wù)員的素質(zhì)和優(yōu)良的服務(wù)，就成了決定成敗的關(guān)鍵因素。在開(kāi)展保險業(yè)務(wù)時(shí)，自己時(shí)刻注重做到為保戶(hù)著(zhù)想，積極為他們提供力所能及的服務(wù)，這樣既提高了公司的形象，又增強了對保戶(hù)的吸引力。如有的保戶(hù)因為工作繁忙，續保后沒(méi)有時(shí)間親自到公司拿取保險單。對于這樣的保戶(hù)，自己一般利用午休時(shí)間或在星期天親自送單上門(mén)。一些老客戶(hù)，有的雖然答應續保，但一時(shí)又錢(qián)不湊手。對于這樣的客戶(hù)，自己常常親自掏錢(qián)為其臨時(shí)墊付，以自己的真誠贏(yíng)得他們的信任和支持。有的剛購新車(chē)的客戶(hù)，對車(chē)輛保險的種類(lèi)不太清楚，不少人混不清交強險與三者險的區別，也不知道自己的車(chē)輛入哪些保險比較合適。對于這樣的客戶(hù)，自己就不厭其煩地對其進(jìn)行險種解釋?zhuān)⒃O身處地為保戶(hù)著(zhù)想，親自為其謀劃所入保險的種類(lèi)，直到其聽(tīng)懂和滿(mǎn)意為止。通過(guò)不斷增強服務(wù)意識，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，贏(yíng)得了與自己接觸的絕大多數保戶(hù)的信任和支持，為業(yè)務(wù)開(kāi)展打下了良好基礎。
總之，通過(guò)自己的不懈努力，在過(guò)去的一年里，不但較優(yōu)秀地完成了份內工作，還完成了70余萬(wàn)的保費業(yè)務(wù)，比上年40萬(wàn)的業(yè)務(wù)量超出近30萬(wàn)元。在新的一年里，自己在一如既往地做好保費和賠款收付工作的同時(shí)，繼續以良好的精神狀態(tài)做好保險營(yíng)銷(xiāo)工作，以祈取得比20xx年更加優(yōu)良的業(yè)績(jì)，為公司的發(fā)展做出自己應有的貢獻。
保險公司人員的述職報告7
20xx年計劃財務(wù)部根據省公司“全保會(huì )”的會(huì )議精神，在市公司黨委、總經(jīng)理室的領(lǐng)導下，在全市各部門(mén)、各基層公司緊密配合下，以“規模服從效益，管理適應發(fā)展，一切服從轉型”為指導思想，一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，細化各項管理，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，堅持科學(xué)發(fā)展觀(guān)，進(jìn)一步更新觀(guān)念，理清工作思路，以公司效益為首要目標，為公司提高盈利能力，步入健康發(fā)展之路，做出應有的貢獻、回顧xx年的財務(wù)工作，在日�；A工作外，主要有以下幾個(gè)方面：
(一)認真做好20xx年會(huì )計決算
根據決算日程安排，本部全體人員按照省公司要求，加班加點(diǎn)、同心協(xié)力，對于日程安排中所列各項工作，提前收集數據資料，做好相關(guān)準備，并認真核對決算報表，向省公司報送財務(wù)報表、財務(wù)年報及各類(lèi)統計報表。并根據總公司要求及省公司的統一部署進(jìn)行了期初建帳，期初建賬的準確性關(guān)系到全年的數據質(zhì)量，因此對科目所屬明細進(jìn)行了逐項認真核對，根據實(shí)際情況進(jìn)行了修改，以使賬套數據更加明晰。同時(shí)按照總公司要求對部分科目的歸屬進(jìn)行了調整。
(二)做好所得稅的預報工作
按照省公司的通知內容企業(yè)所得稅為總公司匯總交納，總公司需要預先對公司整體的申報情況進(jìn)行匯總計算，要求下屬公司根據審計表先做所得稅的預報，以方便總公司確定最終申報數據，為此總公司專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了關(guān)于所得稅申報的視頻會(huì )議，并要求專(zhuān)業(yè)稅務(wù)代理一同參加，在會(huì )議上，對xx年的所得稅預申報進(jìn)行了部署，要求各公司按照要求，詳細填報。
隨后公司專(zhuān)門(mén)下發(fā)了所得稅的預報表樣，接到下發(fā)表樣后，我們立即聯(lián)系專(zhuān)業(yè)稅務(wù)代理到公司進(jìn)行所得稅匯算，組織本部人員積極配合，積極完成好省公司的所得稅的預報工作，同時(shí)根據總公司對于準備金的各類(lèi)調整，進(jìn)行所得稅的二次申報的電子表格填列，其中對于近年的準備金進(jìn)行了核對和調整，在省公司認定后把二次申報的電子表格上報省公司。
(三)加強應收保費的管理
xx年，我們按照應收保費的各項管理規定，繼續加強對應收保費的管理，經(jīng)常檢查各單位應收保費情況，并及時(shí)上報總經(jīng)理室，會(huì )同各部門(mén)主管經(jīng)理對應收保費進(jìn)行催收，由于總經(jīng)理室對應收保費的嚴格管理和縣區經(jīng)理的努力催收，應收保費率(除今年新增的政策性農險外)符合省公司下達的目標范圍。政策性農險也已經(jīng)專(zhuān)門(mén)向省公司打過(guò)專(zhuān)門(mén)的情況報告。
(四)做好各項自查工作
根據省公司所下的緊急通知，對三年內的正常批退、注銷(xiāo)、批減金額。稅務(wù)申報和審計下賬差異。印花稅、個(gè)人所得稅進(jìn)行自查，根據自查的情況向國稅和地稅部門(mén)以及省公司上報了自查的報告和自查匯總表。
(五)做好財務(wù)集中管理工作
根據省公司集中管理的要求，業(yè)務(wù)部和客服部已經(jīng)先后于上半年完成了省公司的集中管理，根據省公司的計劃財務(wù)部將在下半年由省公司進(jìn)行集中管理，在集中管理后，財務(wù)部門(mén)的工作會(huì )有部分變動(dòng)，包括制度的修訂，工作流程的修訂等等，這樣勢必會(huì )在工作中會(huì )有一些新問(wèn)題的出現，在這種情況下，在同縣區財務(wù)人員研究后，我們將積極同其他地市進(jìn)行聯(lián)系，針對新產(chǎn)生的問(wèn)題及時(shí)做好溝通，同時(shí)積極向省公司進(jìn)行匯報，積極努力協(xié)調好各方面的問(wèn)題，保障財務(wù)集中管理前后，各項工作的平穩運行。
(六)做好銀行賬戶(hù)及資金管理
根據省公司“財務(wù)實(shí)行收支兩條線(xiàn)，保費全額上劃，賠款費用資金下?lián)堋钡脑瓌t，下半年我們繼續加大資金的管控力度，收入戶(hù)現在已實(shí)施了中管理，保障了收入戶(hù)資金全額、及時(shí)的上劃。
根據集中管理的要求，對于縣區所開(kāi)設的費用戶(hù)和賠款戶(hù)進(jìn)行消戶(hù)，所有費用和賠款將由市公司統一進(jìn)行網(wǎng)上支付。
根據集中管理的需要，縣區日常使用較多的銀行賬戶(hù)為賠款戶(hù)，對于縣區每個(gè)月申請的資金，由本部人員和理賠部門(mén)人員結合，估計縣區賠款大致數據上報經(jīng)理室，方便經(jīng)理室對于賠款的審批，這樣可以防止縣區申請資金的隨意性，減少資金的沉淀，同時(shí)由出納員通過(guò)網(wǎng)上銀行實(shí)時(shí)跟蹤，對于滯留在銀行賬戶(hù)的資金，及時(shí)通過(guò)網(wǎng)上銀行管理，增強其流動(dòng)性，從而為企業(yè)帶來(lái)更大的效益。
(七)做好費用管控和預算管理
為了實(shí)現公司產(chǎn)生效益，必須加強對各項費用成本的管控，對于機關(guān)的各類(lèi)費用打算同綜合部一起建立日常消耗明細表，以加強對今后各項費用支出的管控。
省公司現已對各地市開(kāi)始實(shí)行費用預算撥付制度，即先由各地市公司預算自己的保費規模，然后根據保費規模和日常的費用支出填列統一下發(fā)的“費用預算表”，省公司以此表為依據，分次對各地市進(jìn)行費用的撥付，對于超出預算的部分省公司堅決不予撥付。根據省公司這樣的嚴控，對于縣區的管控我們將照此方法實(shí)行，加強費用管控，即加強對縣區固定費用外的開(kāi)支情況進(jìn)行嚴管，對于每筆開(kāi)支要求向市公司說(shuō)明情況，列明用途，市公司將根據實(shí)際情況核準此筆費用的開(kāi)支，予以支付費用，不再像以前一樣根據保費規模直接把全部費用下放到縣區由縣區全權支配，達到壓縮不必要的費用開(kāi)支的目的。
(八)做好各類(lèi)數據的統計工作。
做好對各類(lèi)臺帳的登記匯總工作，對于應收保費，在月末繼續堅持“隔天上報”制度，及時(shí)向總經(jīng)理室上報應收的動(dòng)態(tài)，使其了解應收保費的實(shí)時(shí)情況，月末及時(shí)的提供各項費用類(lèi)指標，及時(shí)反映出業(yè)務(wù)部門(mén)及險種的經(jīng)營(yíng)效益情況和費用支出情況，同時(shí)根據省公司的培訓內容，盡量多列舉各類(lèi)指標數據情況，方便領(lǐng)導全面掌握經(jīng)營(yíng)方面的各類(lèi)情況，方便公司總經(jīng)理室根據指標情況進(jìn)行相應的政策調整，為公司最終效益的實(shí)現提供好數據支持。
(九)稽核工作方面
按照省公司下發(fā)的稽核工作手冊?xún)热�，定期進(jìn)行應收保費情況、稽核計劃等相關(guān)的資料報送，并按照省公司下發(fā)的《費用管控調研通知》，積極逐項去準備報送內容和備查材料。同時(shí)做好稽核總結的報送工作。
(十)增強服務(wù)意識，作好各項服務(wù)工作
要求本部人員根據公司要求的“四個(gè)一”工程，繼續為客戶(hù)做好個(gè)性化服務(wù)工作。對于基層公司人員，更要盡心協(xié)助，對于部門(mén)間的協(xié)同工作，積極提供配合，做好服務(wù)工作，使各項工作順利開(kāi)展。
20xx年工作打算：
由于公司在xx年處于轉型發(fā)展的一年，接到上級公司的新的措施、規定比較多，出臺的新的政策也比較多，處于快速變化時(shí)期，因此加強對各種方針政策的學(xué)習。
保險公司人員的述職報告8
時(shí)間過(guò)的好快，轉眼間一年的時(shí)間又要過(guò)去了，真是時(shí)不我待。在加入xx保險xx分公司的半年時(shí)間內，得到大家的幫忙實(shí)在是太多，此刻我將本年度的工作狀況匯報一下：
理賠理算崗位是一個(gè)工作十分較為繁瑣的崗位。它在理賠的整個(gè)流程上算是最后一道關(guān)口。是這是一項十分需要耐心和細心的工作崗位。對于我的工作，我有得有失，做的并不夠完善。
一、理賠案件結案
從客戶(hù)出現報案后，現場(chǎng)查勘完畢，客戶(hù)交起索賠材料，定損后錄入新系統，轉到核價(jià)崗，做完理算，領(lǐng)導審批簽字，方可拿給財務(wù)部轉賬匯款。截止12月份，已結20xx余件已決賠案。并且在透過(guò)年底理賠部全部門(mén)的努力，將已決案件結案率成功的從70%提升至85%以上，完成了總公司下達分公司理賠結案率的任務(wù)。
二、通知客戶(hù)及時(shí)理賠提高結案率
通知客戶(hù)需要超多時(shí)間，在告訴客戶(hù)一共賠付多少的狀況下，多數都需要講清楚具體的賠償項目，告知需要哪些手續，還缺少什么材料。因為每一個(gè)案件不同，每一個(gè)客戶(hù)也不同，不同意賠付價(jià)格的客戶(hù)不在少數，客戶(hù)的龐然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客戶(hù)解釋和客戶(hù)做好溝通，避免不必要的麻煩，解決不了得問(wèn)題也會(huì )存在，只有及時(shí)安撫客戶(hù)情緒，告知保險公司條款，如不計免賠，300元絕對免賠等等。
三、案件整理歸檔
在一個(gè)案件賠款完畢后，需要將車(chē)險理賠卷宗按照報案整理排序，填寫(xiě)好名稱(chēng)。每個(gè)案子材料不同，薄厚程度也不同，需要的時(shí)間更是不同。每一個(gè)案子排完順序后，用裝訂機打孔，打好孔之后，用裝訂線(xiàn)把每個(gè)案子穿逢好，之后再用交棒把案子的后案卷皮粘貼好。按要求把險種分類(lèi)，然后按賠案號排序，分別裝入檔案盒，在檔案號標注清楚，然后歸檔檔案櫥內。以便以后的檢查和檔案查找。
總而言之，理賠崗位體現了公司的形象是公司的對外服務(wù)窗口，所以無(wú)論是接個(gè)電話(huà)還是迎來(lái)送往，我時(shí)刻注意自己的言談舉止，不因為自己的過(guò)失而影響到整個(gè)公司的形象。做到自己的最好，發(fā)揚團隊精神，加強各崗位間的協(xié)調、配合的整體聯(lián)動(dòng)，增強公司員工的協(xié)同作戰潛力，才能促進(jìn)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。再次，謝謝所有的新老同事，謝謝領(lǐng)導對我的寬容與教導，在今后的工作中，我將努力把自己培養成一個(gè)愛(ài)崗敬業(yè)、適應性強、有獨立潛力、有正確人生觀(guān)、充滿(mǎn)朝氣、富有理想的合格員工�！叭松膬r(jià)值在于奉獻”在未來(lái)前進(jìn)的道路上，我將憑著(zhù)自己對中銀保險公司的激情和熱情，為我公司保險事業(yè)繼續奉獻我的熱血、智慧和青春。
保險公司人員的述職報告9
各位優(yōu)秀的伙伴：
大家好！
自20xx年xx保險在xx這片土地上扎根，我們已經(jīng)攜手走過(guò)了五年的時(shí)間，今天，我首先要向在座的各位致以由衷的謝意。感謝大家一年來(lái)辛勤的付出。謝謝大家！
五年來(lái)，在分公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在公司各位同仁的積極配合和協(xié)助下，我們克服各種困難，開(kāi)拓創(chuàng )新、努力拼搏。經(jīng)過(guò)全體員工的不懈努力，公司經(jīng)營(yíng)管理工作取得了明顯成效，各項管理顯著(zhù)提高，職工精神面貌煥然一新。
下面，我將一年來(lái)的工作情況向全體同仁報告如下，請大家評議。
一、主要經(jīng)營(yíng)數據及業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
在20xx年，公司業(yè)務(wù)發(fā)展面臨著(zhù)很大的壓力和困難。為了確保20xx年各項經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現，公司班子成員團結協(xié)作，公司全體員工集思廣益，開(kāi)拓業(yè)務(wù)新領(lǐng)域，采取積極有效措施，努力推進(jìn)業(yè)務(wù)穩步發(fā)展。
20xx年，分公司的各項政策調整較大，公司經(jīng)理室對分公司的經(jīng)營(yíng)決策高度重視，堅決服從，及時(shí)組織傳達貫徹會(huì )議精神，分解下達業(yè)務(wù)結構調整指標，研究制定政策措施。為確保分公司結構調整目標的實(shí)現，我們以公司整體利益為重，及時(shí)調整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，采取切實(shí)可行的措施，使我公司結構調整工作取得了初步成效。
公司將有效控制風(fēng)險作為20xx年業(yè)務(wù)發(fā)展的基本原則。車(chē)險業(yè)務(wù)一向是公司整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中最具有代表性的，但車(chē)險賠付率很難得到控制，為了控制風(fēng)險，公司經(jīng)過(guò)市場(chǎng)研究，同時(shí)遵循分公司的業(yè)務(wù)政策導向，大力扶持非車(chē)險等效益險種。
公司積極拓展業(yè)務(wù)發(fā)展領(lǐng)域，在20xx年加大攻關(guān)力度，承保了一直由人保公司牢牢把握的鐵路貨物運輸險業(yè)務(wù)，對我公司優(yōu)化險種結構起到了推動(dòng)作用。
在確保業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，我們將合規經(jīng)營(yíng)作為公司業(yè)務(wù)發(fā)展的生命線(xiàn)。堅決執行上級各項規章制度，公司的業(yè)務(wù)工作在開(kāi)展中嚴格按照分公司的管理要求，嚴格執行省保監局和省保險行業(yè)協(xié)會(huì )的各項管理規定。堅持依法合規經(jīng)營(yíng)、堅持規模和效益并舉的戰略方針，加強業(yè)務(wù)內部管理，限制承保垃圾業(yè)務(wù)，杜絕經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
二、加強政治理論學(xué)習，努力提高自身的政治素質(zhì)。
企業(yè)是社會(huì )的細胞。要使企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下的激烈競爭中發(fā)展壯大，就得不斷學(xué)習，掌握法規政策，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。我思想上與分公司保持高度一致，努力提高執行分公司各項政策的水平和分析問(wèn)題的、解決問(wèn)題、駕馭全面工作的能力。
個(gè)人方面：本人堅持做到嚴于律己，規范行為。堅決貫徹執行上級公司決策和決議，自覺(jué)遵守公司的各項規章制度，帶頭搞好公司領(lǐng)導班子廉政建設。
三、民主決策，發(fā)揮集體智慧，充分發(fā)揮黨員班子隊伍的模范帶頭作用
凡涉及公司制度建設、運營(yíng)管理、業(yè)務(wù)政策制定等重大事項，均通過(guò)會(huì )議研究決定，一時(shí)吃不準、定不了的事情，根據同志們提出的疑問(wèn)，做考察調研，反復研究，直到統一認識，作出最終決定。重大事項的決定，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，力求決策正確。同時(shí)，加強與上級的聯(lián)系，自覺(jué)請示匯報，聽(tīng)取意見(jiàn)，接受指導，爭取支持，獲得幫助。正是因為管理民主，決策透明，才使得領(lǐng)導班子團結，部門(mén)關(guān)系協(xié)調，職工心齊勁弘，上下支持有力，在公司內部創(chuàng )造了和諧發(fā)展的良好氛圍。
四、做好各項基礎工作，確保集中管理工作的順利推進(jìn)。
20xx年，公司將集中管理作為實(shí)現公司正規經(jīng)營(yíng)的重要舉措，以高效化、正規化為公司制度建設的基本原則，在業(yè)務(wù)、理賠、財務(wù)、人力、印章管理等方面做了大量工作，我公司能堅決執行上級的各項決議，健全各項規章制度，加強了制度建設和內控管理。
集中管理有利于提升服務(wù)質(zhì)量，加強風(fēng)險管控，實(shí)現效率優(yōu)先，整合資源配置。對于提升客戶(hù)服務(wù)水平，提升公司風(fēng)險管控能力、高公司核心競爭力具有重要的推動(dòng)作用。
五、建立健全公司各項內控制度，強化考核，確保執行力。
公司在每季度末成立考核小組根據考核辦法對公司各機構的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況和內控管理情況進(jìn)行了檢查，對存在的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，確保了公司的各項工作正規有序開(kāi)展。保證上級公司的各項政策規定得到切實(shí)貫徹落實(shí)，有力推進(jìn)了基層公司的內部管理水平和風(fēng)險防范能力，使基層公司的內部管理工作有了進(jìn)一步提高。
六、加強企業(yè)文化建設，推進(jìn)精神文明建設發(fā)展，增強隊伍凝聚力
在加強公司管理，深化公司改革，確保業(yè)務(wù)發(fā)展和效益提高的同時(shí)，我十分注重加強以黨風(fēng)廉政建設、領(lǐng)導班子思想作風(fēng)建設、職工隊伍建設、企業(yè)文化建設等方面為主要內容的企業(yè)精神文明建設。
20xx年，公司圓滿(mǎn)開(kāi)展了政風(fēng)行風(fēng)評議、新保險法頒布實(shí)施等主題活動(dòng)。在追求企業(yè)效益的同時(shí)，充分發(fā)揮了公司的社會(huì )責任，在xx市樹(shù)立了xx保險的良好口碑。
七、下一步工作思路
一年來(lái)，在學(xué)習與工作等方面，雖然取得了較顯著(zhù)的成績(jì)，但是，仍存在一些問(wèn)題需要不斷的加以完善和解決，理論知識與實(shí)踐水平有待于進(jìn)一步提高。在今后的工作中，我將繼續深入學(xué)習各種優(yōu)秀的管理辦法，采取有力措施，力爭把發(fā)展和管理工作抓得更好。
總公司二次創(chuàng )業(yè)的號角已經(jīng)吹響，在公司發(fā)展進(jìn)入二次創(chuàng )業(yè)的關(guān)鍵歷史時(shí)期，我們承擔著(zhù)重大責任和使命，公司的二次創(chuàng )業(yè)這一重大戰略部署帶來(lái)了嚴峻挑戰和難得機遇。
我們要將二次創(chuàng )業(yè)所確定的指導思想、戰略方針、奮斗目標和戰略任務(wù)等真正落到實(shí)處的關(guān)鍵，主動(dòng)適應形勢任務(wù)變化要求，認真學(xué)習“二次創(chuàng )業(yè)”的相關(guān)文件精神，明確自身發(fā)展的方向，全面提升自身的業(yè)務(wù)水平，解決發(fā)展過(guò)程中出現的各種難題，以“企業(yè)文化”為指導，高標準、嚴要求，認真搞好思想定位，不斷強化發(fā)展觀(guān)、服務(wù)意識，破除舊的思想障礙，堅持通過(guò)各種行之有效的方式不斷加強學(xué)習，用實(shí)踐來(lái)檢驗和發(fā)展自身的創(chuàng )新力。
波瀾壯闊的二次創(chuàng )業(yè)，為企業(yè)發(fā)展搭建了廣闊的平臺，也為自身提供了大有作為的舞臺。我和大家一樣，要不斷提升學(xué)習力，增強執行力，發(fā)展創(chuàng )新力，堅持不懈地提高自己的綜合實(shí)力。
保險公司人員的述職報告10
各位領(lǐng)導、同志們：
我于20xx年踏進(jìn)保險行業(yè)，入行xx年以來(lái)，堅持以誠信服務(wù)贏(yíng)得了客戶(hù)的一致好評，年保費收入從當初的80多萬(wàn)增加到近400萬(wàn)元，多次在省、市公司的營(yíng)銷(xiāo)競賽活動(dòng)中獲獎，值得高興的是xxxx年我被市公司授予鉆石金星營(yíng)銷(xiāo)員榮譽(yù)稱(chēng)號。一直以來(lái)，我個(gè)人的成長(cháng)進(jìn)步一刻也離不開(kāi)公司黨委的關(guān)心支持，20xx年我被支公司黨委任命為人保財險xx市支公司副經(jīng)理。面對公司黨委的厚愛(ài)，我個(gè)人在興奮之余，感受更深的是沉甸甸的責任，我唯有更加勤奮工作，以實(shí)實(shí)在在的工作業(yè)績(jì)來(lái)報答支公司領(lǐng)導們的信任和期盼。
20xx年以來(lái)，在支公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，我認真貫徹落實(shí)支公司工作會(huì )議精神，圍繞更新觀(guān)念，調整結構，強化管控，提高效益的總體工作思路和抓住一個(gè)重點(diǎn)，明確兩個(gè)目標的結構調整工作要求，堅持兩個(gè)文明建設一起抓，在同事們的積極配合和協(xié)助下，我所分管的車(chē)險業(yè)務(wù)從20xx年的3445。54萬(wàn)元，到20xx年的3663。73萬(wàn)元，再到20xx年的4566。42萬(wàn)元，一年上一個(gè)臺階，保費收入實(shí)現大幅增長(cháng)，經(jīng)營(yíng)管理工作取得了明顯成效。下面，我將一年來(lái)的思想和工作情況向各位領(lǐng)導和同志們報告如下，請大家評議。
(一)開(kāi)拓業(yè)務(wù)新領(lǐng)域，推進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
xx公司今年各項工作都面臨著(zhù)很大的壓力和困難，家用車(chē)去年的貸款車(chē)較多保費收入有300多萬(wàn)元，今年只有100多萬(wàn)，缺口數額較大。這給xx公司今年的經(jīng)營(yíng)工作帶來(lái)巨大壓力，面對這些壓力，我并沒(méi)有畏難退縮。為了確保今年各項經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現，我與分管部門(mén)的同事們團結協(xié)作，大家集思廣益，開(kāi)拓創(chuàng )新，采取積極有效措施，奮力推進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
一是積極尋找業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)，努力做好上層公關(guān)協(xié)調工作，為公司營(yíng)造良好寬松的展業(yè)環(huán)境。今年經(jīng)過(guò)我們的努力，改善了與區政府及交警、銀行、安監、消防、衛生等部門(mén)的關(guān)系，特別是取得了交警、安監、消防等部門(mén)的大力支持，拓展了業(yè)務(wù)發(fā)展新領(lǐng)域，使營(yíng)業(yè)貨車(chē)險、責任險等效益險種業(yè)務(wù)獲得了快速發(fā)展，營(yíng)業(yè)貨車(chē)險業(yè)務(wù)同比增長(cháng)212%，責任險同比增長(cháng)xx%，意外險同比增長(cháng)xx%。
二是充分調動(dòng)銷(xiāo)售隊伍的工作激情，不斷提高市場(chǎng)競爭力。我堅持利用每周二早上班前半個(gè)小時(shí)的時(shí)間召開(kāi)晨、夕會(huì )，組織員工學(xué)習省、市公司的重要文件，為充分激發(fā)銷(xiāo)售人員展業(yè)的積極性，樹(shù)立以業(yè)績(jì)、效益論英雄的市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)，強化公司銷(xiāo)售隊伍的奮勇?tīng)幭染�。與此同時(shí)，我還幫助銷(xiāo)售人員規劃職業(yè)生涯，增強他們的職業(yè)歸屬感，穩定壯大公司銷(xiāo)售隊伍，不斷提高公司的市場(chǎng)競爭力、業(yè)務(wù)拓展力和盈利產(chǎn)出力，使今年整體業(yè)務(wù)發(fā)展收到了良好的效果，至10月底，全市收入保費3989。23萬(wàn)元，完成年初預算目標72。43%。下一步，我將把20xx年流失的業(yè)務(wù)整理出來(lái)，把業(yè)績(jì)目標細分到每個(gè)片區，發(fā)動(dòng)員工繼續跟蹤，把它做為11-12月業(yè)務(wù)的增長(cháng)點(diǎn)。與此同時(shí)，繼續做好市場(chǎng)調查，了解行業(yè)信息，掌握經(jīng)營(yíng)動(dòng)向，為公司提供全面、真實(shí)、及時(shí)的信息，以便制定營(yíng)銷(xiāo)決策和靈活的工作方案。
(二)強化內部管理，切實(shí)提高辦事效率。
為了提高服務(wù)意識，轉變工作思路，積極促盔車(chē)險業(yè)務(wù)發(fā)展，我按照省分公司三代業(yè)務(wù)系統上線(xiàn)的推廣計劃和安排，督促承保部認真完成培訓工作，確保每個(gè)崗位的工作人員都能熟練操作三代業(yè)務(wù)系統完成簽單、批改、核保、見(jiàn)費的整體流程，掌握三代系統上線(xiàn)后帶來(lái)的業(yè)務(wù)規則變化。今年元-11月，承保部共出單12944筆，均熟練使用了三代業(yè)務(wù)系統。其次，為進(jìn)一步加強理賠管控，加大重大案件的審核力度，切實(shí)提升理賠服務(wù)水平，我嚴格落實(shí)限時(shí)賠款理算制度，加強各環(huán)節的銜接，實(shí)行對賠案處理時(shí)限的全程監控，明確責任人、落實(shí)責任追究制。對未處理的賠案，雙方及時(shí)互通信息，根據集未決賠案清單，親自督促處理，加快正常案件理賠速度，盡快結案;對有爭議的重大案件，要求理賠人員采取提高案件的第一現場(chǎng)查勘率、掌握第一手翔實(shí)資料、及時(shí)完善案件手續等方法，及時(shí)跟業(yè)務(wù)員互動(dòng)、與客戶(hù)溝通，擺事實(shí)、講道理，據理力爭，本著(zhù)公平、合理、實(shí)事求是地原則予以解決，得到了客戶(hù)的理解和好評。今年1至10月，共辦理車(chē)險理算1962筆。
(三)加強企業(yè)文化建設，推進(jìn)精神文明建設發(fā)展。
在加強公司管理，深化公司改革，確保業(yè)務(wù)發(fā)展和效益提高的同時(shí)，我十分注重加強以黨風(fēng)廉政建設、職工隊伍建設、企業(yè)文化建設等方面為主要內容的企業(yè)精神文明建設。
一是加強自身學(xué)習。一方面，我認真查閱公司歷年的各種檔案材料，了解公司的發(fā)展動(dòng)態(tài);深入分管部門(mén)，找干部職工談心，掌握員工隊伍思想動(dòng)態(tài);另一方面積極向公司領(lǐng)導班子其他成員和一些老同志虛心請教，通過(guò)種種途徑加快自己對xx市分公司以及xx保險市場(chǎng)情況的了解，為工作的順利開(kāi)展打下基礎。
二是嚴于律己，規范行為。我堅決貫徹執行上級公司決策和決議，自覺(jué)遵守公司的各項規章制度，凡要求員工做到的，自己先做到，認真貫徹總公司六條禁令，保持自身廉潔自律。
三是加強企業(yè)文化建設，增強隊伍凝聚力。在職工隊伍建設和企業(yè)文化建設方面，我積極組織開(kāi)展各種有益的集體文娛活動(dòng)，豐富員工的文化生活，陶冶員工思想情操，增強企業(yè)的凝聚力和向心力。通過(guò)開(kāi)展多種形式的企業(yè)文化建設活動(dòng)，活躍了員工的思想，增強了隊伍的向心力，提高了干部的工作能力，使公司面貌煥然一新，有效地促進(jìn)了各項工作的快速健康發(fā)展。
一年來(lái)，我在學(xué)習與工作等方面，雖然取得了較顯著(zhù)的成績(jì)，但是，仍存在一些問(wèn)題需要不斷的加以完善和解決。
一是業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡，車(chē)險業(yè)務(wù)中家用車(chē)保險、摩托車(chē)保險發(fā)展較為緩慢，去去年同期相比分別下降了19.2%和58.5%。
二是各項政策制度落實(shí)得不夠好。工作中偏重于抓制度建設，檢查落實(shí)工作抓得還不夠緊。對以上存在的問(wèn)題，在今后的工作中，我將采取有力措施，專(zhuān)題研究，具體解決，力爭把分管的各項工作抓得更好。
各位領(lǐng)導、同志們，我任職以來(lái)，雖然做了大量的工作，取得了一些成績(jì)，但我深深體會(huì )到，這些都是上級公司正確領(lǐng)導和同志們支持幫助的結果。今后我將一如繼往，把工作做得更好，決不辜負組織和同志們對我的期望。
以上報告，如有不妥，請批評指正。
謝謝!
保險公司人員的述職報告11
尊敬的各位領(lǐng)導、同志們：
大家好！
時(shí)光如水，光陰似箭，充滿(mǎn)機遇與挑戰的20xx年即將過(guò)去。一年來(lái)因為有了上級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導，有了公司同仁的關(guān)心幫助，第一營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部各方面的工作均取得了可喜的成就，有了長(cháng)足的進(jìn)步�？吹焦緲I(yè)務(wù)蒸蒸日上，我的內心感到無(wú)比欣慰和驕傲，因為這其中飽含著(zhù)我們全體員工辛勤的勞動(dòng)和汗水，是我們與時(shí)俱進(jìn)，奮發(fā)有為精神風(fēng)貌的體現，也是我們兢兢業(yè)業(yè)，齊心協(xié)力，迎難而上，扎實(shí)工作的結果。
在這里我要感謝分公司能夠給我這樣一個(gè)開(kāi)創(chuàng )事業(yè)的機會(huì )，可以讓我親身參與和見(jiàn)證一個(gè)新的部門(mén)的成長(cháng)，我想一個(gè)人只有經(jīng)過(guò)不斷努力，不斷奮斗，才能克服自身的缺點(diǎn)，才能不斷超越自我，實(shí)現理想和人生的價(jià)值，這些經(jīng)歷對我今后的工作和生活來(lái)說(shuō)都將是寶貴的財富�，F就我自20xx年12月任第一營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部經(jīng)理助理以來(lái)所做的在主要工作向大家做一簡(jiǎn)要陳述，不妥之處請批評指證。
一、深化思想認識，明確職責定位
我一直認為，干好工作的前提是不但要對自己的能力有客觀(guān)的估量，而且對自己的崗位職責也要有相當清醒的認識。作為一名副職，我給自己的定位是：顧全大局，聽(tīng)服從安排，積極協(xié)助正職開(kāi)展日常工作，此外要充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，為業(yè)務(wù)發(fā)展和內控管理出謀劃策，同時(shí)不斷提高自己個(gè)人的業(yè)務(wù)能力。有了這一明確的定位，在工作中我就完全可以做到有的放矢，張弛有度，全身心的投入。目前我和張經(jīng)理的職能分工還不是很明確，下一步還需要再加以細化，這樣才能避免出現職能死角，有效提升工作效率。
二、努力學(xué)習政治、業(yè)務(wù)理論，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平
進(jìn)入保險公司多年，一直都是在從事機關(guān)工作，缺乏管理和一線(xiàn)銷(xiāo)售的`經(jīng)驗，新的工作崗位又要求我要盡快完成角色轉換，能夠在以前不太熟悉的領(lǐng)域有所建樹(shù)。在實(shí)際工作中，其實(shí)有很多問(wèn)題都不是很難解決，但恰恰是知識與經(jīng)驗上的不足使得我只能摸著(zhù)石頭過(guò)河，事倍功半�，F代社會(huì )是一個(gè)快節奏，重能力的社會(huì )，稍有不慎就會(huì )被淘汰，我必須知恥而后勇，時(shí)刻心存危機感。因此一年來(lái)我幾乎所有的業(yè)余時(shí)間都在學(xué)習和充電，營(yíng)銷(xiāo)、管理、策劃、政治、法律、金融，我如饑似渴的補充一切有用的知識。為了能夠勝任這個(gè)崗位，為了能夠做出更大的成績(jì)，為了以后不再出現書(shū)到用時(shí)方恨少的尷尬，我需要加倍的`努力。在這個(gè)過(guò)程中，我清楚的意識到，干一份工作很容易，但想要干好就絕不是那么簡(jiǎn)單了。
三、嚴格履行公司的各項規章制度和紀律要求
沒(méi)有規矩，不成方圓，己所不欲，勿施于人。規范的制度，嚴明的紀律是我們一直都在強調的。作為管理人員，必然要在遵章守紀上做出表率。俗話(huà)說(shuō)：“喊破嗓子，不如做出樣子”，如果在臺上說(shuō)的是一套，在臺下做的又是一套，就會(huì )對下屬造成非常不好的影響。因此，任職以來(lái)，在日常工作中，我非常注重自身言行一致的形象，要求下屬做到的，我自己首先堅決做到，要求部屬不能做的，我帶頭不去違犯。在這一方面，我受到了比較高的評價(jià)。同時(shí)我自己也要克服長(cháng)期從事機關(guān)工作形成的惰性，嚴以律己，戒驕戒躁，把飽滿(mǎn)的工作熱情和良好的精神面貌展現在大家面前。
保險公司人員的述職報告12
今年以來(lái)，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負責xx營(yíng)銷(xiāo)部的業(yè)務(wù)推動(dòng)及公司內外部協(xié)調工作。這期間，在上級公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導和xx中心支公司總經(jīng)理室各位成員及相關(guān)部門(mén)的大力支持下，我認真履行職責，積極加強管理與引導，努力協(xié)調分管各項工作的健康發(fā)展，取得一定成績(jì)。截止到20xx年11月18日，完成保費x萬(wàn)元，完成全年計劃的x%，超額完成x萬(wàn)元，并計劃截止到20xx年12月31日完成保費x萬(wàn)元，計劃超額x萬(wàn)元。
今天，按照xx中支年度班子考核的統一部署和要求，我就自己今年以來(lái)的履職情況向領(lǐng)導們做以下總結，不當之處，請批評指正。
�。ㄒ唬┓e極學(xué)習，不斷提升，做個(gè)合格的保險管理者
分公司上半年組織全省四級機構負責人專(zhuān)業(yè)知識培訓，本人踴躍報名，積極參加。學(xué)習期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關(guān)心他人，并在學(xué)習結束后獲得優(yōu)秀組員。十月下旬參加山東省保險行業(yè)協(xié)會(huì )組織的全省四級機構高管人員培訓學(xué)習，學(xué)習過(guò)程中一如既往的刻苦努力、虛心好學(xué)，并在培訓結束后獲得優(yōu)秀學(xué)員證書(shū)。通過(guò)這幾次學(xué)習，使我對保險學(xué)科的基礎理論、保險學(xué)的基礎知識、保險基本業(yè)務(wù)以及保險市場(chǎng)基本運行方式有較全面的認識和了解；學(xué)習培訓后，我對保險業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟、金融經(jīng)濟中的特殊作用有宏觀(guān)上的認識，對各種具體的保險業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)程序、市場(chǎng)操作等也要有較為系統的了解和把握。
�。ǘ┓e極主動(dòng)的做好全面業(yè)務(wù)的推動(dòng)工作
按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會(huì )議確定的中心任務(wù)，針對公司各險種業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)形勢，重點(diǎn)做了以下幾方面的工作：
一是緊抓續保業(yè)務(wù)。由于受大市場(chǎng)環(huán)境影響，20xx年經(jīng)濟繼續呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務(wù)的發(fā)展較為緩慢，故在整體業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)中，續保存量成為一大亮點(diǎn)。我部門(mén)依據上年度保險續保情況進(jìn)行統計分析，并逐筆分類(lèi)，提前兩個(gè)月分揀好并下達到每個(gè)業(yè)務(wù)人員手中，使其達到每筆業(yè)務(wù)都心中有數，每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續保。此舉自推動(dòng)后使續保率得到大幅度提升，效果比較理想。
二是大力開(kāi)展渠道業(yè)務(wù)建設。針對公司提出的渠道業(yè)務(wù)的扶助政策，我于上半年與xx鵬華汽貿友好合作，簽訂協(xié)議，自此xx營(yíng)銷(xiāo)部有了第一家車(chē)商渠道隊伍�，F如今，車(chē)商渠道每月有十萬(wàn)左右業(yè)務(wù)產(chǎn)出，為我司業(yè)務(wù)發(fā)展做出杰出貢獻�，F階段，我正積極與北京現代xx店和中國一汽森雅佳寶等汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行走訪(fǎng)，增進(jìn)交流，加強聯(lián)系，對今年及下年的合作事宜進(jìn)行商討，基本達成了共識，預計不久會(huì )有業(yè)務(wù)產(chǎn)出。
�。ㄈ├眄槝I(yè)務(wù)發(fā)展思路，為明年業(yè)務(wù)全面啟動(dòng)打好基礎
一方面加強內部建設，積極研究出臺相應的內部管理政策和工作措施，在嚴肅工作紀律的同時(shí)人性化管理。對每位業(yè)務(wù)人員做到每天溝通，遇到業(yè)務(wù)發(fā)展阻礙積極幫助他們協(xié)調溝通；每逢他們的生日，集體慶祝的同時(shí)，為他們送上一份鮮花和祝福。
第二方面是積極協(xié)調，全面啟動(dòng)與本地各大型停車(chē)場(chǎng)、運輸公司、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行多層次的溝通與聯(lián)系，主動(dòng)協(xié)調各業(yè)務(wù)人員與他們的業(yè)務(wù)合作，積極穩妥的開(kāi)展車(chē)險業(yè)務(wù)，同時(shí)也在意外險開(kāi)拓上做到穩發(fā)展。
第三方面是加大公司宣傳力度。依靠總分公司現有的宣傳力度遠遠不夠，我部門(mén)計劃于明年與本地廣告公司進(jìn)行接洽，加深我司品牌在當地的影響，在xx縣人民心中樹(shù)立起美好的大地保險形象。
�。ㄋ模┐嬖诘膯�(wèn)題和不足
在今年，工作中雖取得了一些新的進(jìn)步和成績(jì)，但距離上級公司的要求還存在著(zhù)許多不足。主要表現在：一是細想業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高跟不上公司快速發(fā)展的形式，思想觀(guān)念有待進(jìn)一步提高；二是忽視業(yè)務(wù)與學(xué)習的兩者關(guān)系，平日大部分時(shí)間忙于業(yè)務(wù)及事業(yè)性工作，用于業(yè)務(wù)知識學(xué)習的時(shí)間相對較少，有時(shí)工作中會(huì )出現些偏差。針對上述存在的問(wèn)題我將在今后的工作中加以克服和改正。
總之，在一年來(lái)的摸爬滾打中，我不敢說(shuō)自己真正勝任了現在的這份工作，但我的確是一直在朝這個(gè)方向努力著(zhù)。在這個(gè)新的舞臺上，雖然我現在還做不到長(cháng)袖善舞，游刃有余，但我堅信伴隨著(zhù)部門(mén)的成長(cháng)，我自己終究也會(huì )逐漸成熟起來(lái)。在此，我有信心和部門(mén)成員一道，牢記使命、把握機遇、開(kāi)拓創(chuàng )新、奮力拼搏，為第一營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部20xx年的穩定和發(fā)展做出更大的貢獻。
個(gè)人總結難免片面，懇請大家對我多提意見(jiàn)和建議。
謝謝！
保險公司人員的述職報告13
尊敬的領(lǐng)導以及各位親愛(ài)的同仁們：
大家好！
多年的工作體會(huì )讓我感悟到團隊的績(jì)效是我的鏡子；領(lǐng)導的肯定是我能力的體現；伙伴的認可是我付出后的結晶；我也一直以高標準來(lái)要求自己，激勵自己，來(lái)權衡工作的好壞。對照職責要求和工作目標，總結一年來(lái)的工作，充分得到各級主管的肯定和業(yè)務(wù)伙伴的贊許，充滿(mǎn)無(wú)限的欣慰，但也帶有些許的遺憾。為了能使明年的工作有一個(gè)新的發(fā)展、新的突破，現將我本人一年來(lái)的德、能、勤、績(jì)情況述職如下：
一、工作報告：
1、以專(zhuān)業(yè)的技能帶動(dòng)團隊業(yè)績(jì)
入司七年來(lái)，我個(gè)人每年業(yè)績(jì)在萬(wàn)元左右，不僅有著(zhù)豐富的市場(chǎng)實(shí)戰經(jīng)驗，還能在熟練運作的同時(shí)引導團隊的銷(xiāo)售與發(fā)展方向；不僅能夠根據團隊的出勤率、舉績(jì)率、件均保費、人均保費等各項經(jīng)營(yíng)指標進(jìn)行分析與計劃，還能策劃、實(shí)施推動(dòng)、追蹤及跟進(jìn)達成；不僅能做到對團隊的發(fā)展狀況全盤(pán)掌握，還能及時(shí)作出參考性的建議。
根據年初各網(wǎng)點(diǎn)制定的目標，進(jìn)行階段性的分析和追蹤，湖田萬(wàn)目標目前已完成萬(wàn)，西村萬(wàn)目標目前已完成萬(wàn)，新田萬(wàn)目標目前完成萬(wàn)，神舟部城區萬(wàn)目標，目前完成萬(wàn)。我明白這份成績(jì)單對公司來(lái)說(shuō)，并不是滿(mǎn)分，但是卻凝聚了無(wú)數的心血。明年，不管業(yè)績(jì)和人力，都將設定一個(gè)更高的目標，有聰明睿智善于管理的總經(jīng)理室支持，我們將會(huì )信心百倍。
2、加強增員甄選，擴展增員渠道。
為了不脫離增員市場(chǎng)，了解一線(xiàn)伙伴的心聲，也為了平時(shí)講增員時(shí)能夠以經(jīng)驗相傳，我一直都有增員的習慣，有了曾經(jīng)當主管的經(jīng)驗，就能更好的抓好增員工作。能夠充分利用基本法的助推力增強主管的發(fā)展意愿，同時(shí)從隊伍中發(fā)現和支持部分有發(fā)展意愿的人員進(jìn)行重點(diǎn)幫扶和督導。十月份以來(lái)，目前留存的新員中，有人轉正，人破零，人未破零。新增人員業(yè)績(jì)總和近萬(wàn)元。新田網(wǎng)點(diǎn)今年萬(wàn)業(yè)績(jì)大多數是由新員達成�；诤锞W(wǎng)點(diǎn)人少業(yè)績(jì)高的情況，原則是“保高手增新員”，我將于本月的下旬，帶領(lǐng)伙伴增員，為明年的發(fā)展打下人力基礎。
3、及時(shí)搞好階段性的業(yè)務(wù)培訓
自從去年我當了一年新員培訓班班主任后，我已經(jīng)慢慢摸索出一套行之有效的培訓思路，再加上業(yè)余時(shí)間下載資料比較方便，我不斷的把先進(jìn)的理念和優(yōu)秀的專(zhuān)題課件以及激勵性視頻文件運用到早會(huì )上、農網(wǎng)例會(huì )中，以及工作中，讓大家能夠享受到更豐富的精神食糧，也進(jìn)而提高了自己各方面的能力。我所督導的團隊，可學(xué)習借鑒的資料是最豐富的，只要肯去實(shí)踐，一定能有效提升銷(xiāo)售能力。為了讓業(yè)務(wù)人員充分掌握銷(xiāo)售技巧，我利用晚上時(shí)間在家編制增員話(huà)術(shù)、銷(xiāo)售話(huà)術(shù)、險種話(huà)術(shù)發(fā)放給業(yè)務(wù)員，并在例會(huì )上進(jìn)行角色訓練；并編輯整理各個(gè)分紅險種的利益演示表進(jìn)行發(fā)放，在例會(huì )上進(jìn)行險種講解人人通關(guān)，讓伙伴們在原來(lái)的基礎上進(jìn)一步掌握了實(shí)踐技巧。
4、改進(jìn)例會(huì )質(zhì)量，提高拜訪(fǎng)品質(zhì)
我始終把例會(huì )作為營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)和管理的重點(diǎn)來(lái)抓，不斷努力提高例會(huì )質(zhì)量。充分發(fā)揮例會(huì )的導向作用，對各種事項集中宣達，對統一思想樹(shù)立積極向上的團隊氛圍起到至關(guān)重要的作用。為了提升伙伴們的拜訪(fǎng)量，有關(guān)活動(dòng)量方面的專(zhuān)題真可謂是層出不窮。增員的專(zhuān)題也是花樣百出，最后發(fā)現：小故事蘊含大道理更適合他們的口味。我不斷的在故事方面推陳出新，在專(zhuān)題中進(jìn)行講授，在業(yè)務(wù)推動(dòng)中進(jìn)行引用，不僅調動(dòng)了例會(huì )氣氛，也通過(guò)對故事的深思來(lái)感悟營(yíng)銷(xiāo)的道理。當團隊業(yè)績(jì)低迷時(shí)，我能及時(shí)找出癥結所在，并及時(shí)解決問(wèn)題。在11月25號時(shí)，新田業(yè)績(jì)只有元，面對萬(wàn)元的目標，伙伴們都已失去信心，為了通過(guò)產(chǎn)說(shuō)會(huì )大幅提升業(yè)績(jì)，必須提升大家的拜訪(fǎng)量，苦思冥想之下，設計了一張獨特的“業(yè)務(wù)員調查表”在例會(huì )上進(jìn)行使用，分析之后，找出大家做好保險的優(yōu)勢和做不好保險的劣勢進(jìn)行激勵和專(zhuān)題講解，業(yè)務(wù)員幡然醒悟，通過(guò)蹲點(diǎn)四天全體努力，勝利達成萬(wàn)的業(yè)績(jì)。從九月份以來(lái)，新領(lǐng)導的越強管理下，我們借力推動(dòng)和追蹤，我所督導的四個(gè)點(diǎn)基本完成任務(wù)，雖然本人的業(yè)績(jì)在這期間有所下降，但是看到伙伴賺了錢(qián)，我也由衷的高興。
5、做好良好溝通電話(huà)追蹤工作
追蹤工作一方面體現在在每次早、例會(huì )結束后,我都會(huì )找兩三個(gè)業(yè)務(wù)伙伴進(jìn)行輔導和溝通,輔導內容包括幫助業(yè)務(wù)員診斷,分析目前狀況,確定沖刺目標,并進(jìn)行定時(shí)的業(yè)績(jì)追蹤,從心理上加強他們對保險業(yè)的從業(yè)信心。從溝通中及時(shí)疏導與消除矛盾和心理障礙。當業(yè)務(wù)員的思想意圖和公司領(lǐng)導管理意圖有所沖突時(shí)，能站在公司層面去做好業(yè)務(wù)員的思想工作。當生產(chǎn)力下降、例會(huì )出勤狀況不好、團隊的行為異常、消極思想蔓延時(shí)，我會(huì )主動(dòng)尋找原因并做出對策解決問(wèn)題，不能解決的我會(huì )尋求上級領(lǐng)導的幫忙。除了當面溝通，另一方面體現在電話(huà)追蹤上,從每天的電話(huà)追蹤中了解業(yè)務(wù)伙伴生活狀態(tài)和拜訪(fǎng)情況,告訴他們如何才能達到基本法考核、如何才能達到更高獎勵。
二、存在的問(wèn)題和今后努力方向：
我雖然一年如一日的敬崗愛(ài)業(yè)、任勞任怨、主動(dòng)積極的付出努力，取得了一定的成績(jì)，但是總結我個(gè)人的工作，離上級的`要求和公司發(fā)展還有一定差距，主要表現在以下三點(diǎn)：
1、隊伍老化問(wèn)題一直沒(méi)有得到根本解決，團隊通過(guò)緣故增員方式增到的新人往往和團隊成員的年齡相仿，缺乏激情。而年齡較輕的成員因為與團隊氛圍不協(xié)調難以保證有效留存。
2、由于我做事比較主動(dòng)積極，個(gè)人精力有限，沒(méi)有完全做到“授人以魚(yú)不如授人以漁”，致使主管追蹤老員輔導新員能力有限，我一人又心有余而力不足，導致新、老員脫落的情況時(shí)有發(fā)生。在此也借這機會(huì )，向公司領(lǐng)導提個(gè)建議：以后要加強主管的培訓，讓中流砥柱的主管層發(fā)揮最大的潛能，團隊的發(fā)展將更上一層樓。
3、對下溝通不錯，對上缺乏交流，導致有時(shí)工作脫節，思想意圖和領(lǐng)導意圖不能得到統一。
針對以上存在的問(wèn)題，在明年的工作中我將努力做到“三個(gè)加強”：一是加強職場(chǎng)訓練，力求把工作做得更好、更細，進(jìn)一步增強業(yè)務(wù)員增員銷(xiāo)售各方面技能，形成常態(tài)增員的工作習慣，努力使團隊年輕化專(zhuān)業(yè)化職業(yè)化。二是加強組織協(xié)調，發(fā)揮好各個(gè)崗位的積極性和創(chuàng )造性，形成合力干工作、求發(fā)展；三是加強各層級之間的溝通，使自己的工作目標和公司目標一致。
三、個(gè)人發(fā)展設想
身先才能率人，律己才能服人，量寬才能容人，散財得以聚人，關(guān)愛(ài)足以得人。我深知：只有不斷進(jìn)步才是我的出路。我明年一定要在今年的基礎上做得更好，不僅要做好主管需要的參謀，也要做好業(yè)務(wù)員需要的導師，還要做好團隊需要的政委，不斷的提升自己，不遺余力的出色完成公司下達的各項任務(wù)，為團隊的輝煌寫(xiě)下華麗的篇章！
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