理財銷(xiāo)售述職報告
理財銷(xiāo)售述職報告該怎么寫(xiě)呢？下面小編整理了理財銷(xiāo)售述職報告，歡迎大家參考！
理財銷(xiāo)售述職報告篇一：
xx年我幸運的到了一個(gè)新的工作崗位，脫離了原來(lái)的會(huì )計崗位，成了一名專(zhuān)職的理財經(jīng)理。更幸運的是，我們行長(cháng)對個(gè)金非常重視，對理財的理解非常有前瞻性，所以理財經(jīng)理的考核真的是以客戶(hù)為導向，而不是以產(chǎn)品為導向。所以，在看到好多客戶(hù)經(jīng)理說(shuō)產(chǎn)品任務(wù)指標的壓力與以客戶(hù)為中心的沖
突時(shí)，我時(shí)常感到很慶幸。新的工作崗位，開(kāi)闊了我的視野，同時(shí)也給了我很多壓力。一是來(lái)自于同事的壓力，同事都是層層選拔的佼佼者，各有自已的特長(cháng)，稍一松懈可能工作就要落在后面。另外一方面是來(lái)自工作的壓力，工作分兩方面，一是內部外部的培訓，對于不愛(ài)在公共場(chǎng)合講話(huà)的我是一個(gè)挑戰，再加上其他同事在語(yǔ)言方面都特別擅長(cháng)，更是對我造成不小的壓力。另一方面是專(zhuān)業(yè)知識，目前來(lái)說(shuō)，理財不僅僅是資產(chǎn)的.配置，而且還有針對市場(chǎng)的不同形勢所給予的客戶(hù)的適時(shí)的建議，才能贏(yíng)得客戶(hù)的信任。這方面說(shuō)起來(lái)容易，要做好是非常不容易的，要靠長(cháng)時(shí)間的知識積累。在xx，盡量做到了變壓力為動(dòng)力，不斷思考工作方法，工作算初步打開(kāi)了局面。
在xx，參加了周末版的cfp學(xué)習班，聆聽(tīng)到知識淵博的老師的細心講解，使自已的對專(zhuān)業(yè)了解的更深入，連續幾個(gè)月周末的學(xué)習，擠掉了很多與孩子相處的時(shí)間，也花了不少銀子，最后過(guò)了四門(mén)，算是個(gè)不圓滿(mǎn)的結局，當初最看輕的福利反而沒(méi)過(guò)，我覺(jué)得福利考試簡(jiǎn)直把人當成計算機來(lái)考了，大量的計算，讓我非常反感。態(tài)度決定行動(dòng)，行動(dòng)決定結果，結果就栽到了福利上。
大家可能都聽(tīng)到過(guò)鷹的故事，到了一定年齡，長(cháng)長(cháng)的喙有一層厚厚的殼，羽毛也變得非常厚重，為了獲得新生，它便飛到高高的巖石上，磕掉原來(lái)的喙，啄掉原來(lái)的羽毛，重新長(cháng)出新的來(lái)獲得新生。到了新的崗位，便有了新的崗位要求，原來(lái)的缺陷也要漸漸啄去，就像對于木桶來(lái)說(shuō)，盛水的容量決定于最短的那塊木板的高度，既然不能改變別人，只能改變自己了。 在xx，雖然有了進(jìn)步，但還有好多不足，尤其是工作的計劃性，執行性，與人溝通的能力上，以及其他等等，還需要在10年繼續努力。
理財銷(xiāo)售述職報告篇二：
陳集中心學(xué)校三和小學(xué)新一屆民主理財小組，在學(xué)校黨支部的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮民主理財、民主監督的職能。從本學(xué)期開(kāi)始對學(xué)校的公用經(jīng)費、資料費以及學(xué)生生活費按上級在關(guān)文件精神進(jìn)行了審核后再按時(shí)上報，最后把上報情況及時(shí)公示，得到了學(xué)校教職工的好評�，F就我們本學(xué)期的工作作如下小結：
一、認真學(xué)習，按時(shí)理財。我們民主理財小組成員從任職以來(lái)，深感責任重大，肩負著(zhù)學(xué)校教職工對學(xué)校各項財務(wù)的監督職能，為此，我們從思想上高度重視，認真學(xué)習民主理財章程，工作中認真仔細，從不馬虎，積極吸取群眾意見(jiàn)，及時(shí)反映給學(xué)校領(lǐng)導。我們把每月底定為學(xué)校民主理財小組民主理財日，這一天，我們小組成員認真查閱學(xué)校在本月里的各種收、支票據，逐張逐頁(yè)地進(jìn)行核對，對票據嚴格把關(guān)，對各種收入與支出情況進(jìn)行如實(shí)記載，嚴格按照理財程序予以審查，對不符合財經(jīng)報銷(xiāo)的單據，一律不予通過(guò)，并把每次審查的內容作好記錄，積極參與學(xué)校的各種有關(guān)財務(wù)會(huì )議，并把會(huì )議精神傳遞給群眾，從中聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，充分發(fā)揮民主理財的作用。
二、按時(shí)報帳，及時(shí)公示。
按照中心學(xué)校規定，我們每月對公用經(jīng)費、資料費、學(xué)生生活費的財務(wù)單據進(jìn)行一次審查，并按時(shí)上報到中心學(xué)校。然后，把本月的學(xué)校財務(wù)情況予以公示，增強了學(xué)校的各項財務(wù)透明度。
三、審核大型維修預算，并及時(shí)報告審批。
本學(xué)期按照中心學(xué)校的財務(wù)審批制度，我們根據校委會(huì )的安排，對學(xué)校提出的地面硬化、電改水改、屋面維修等項目進(jìn)行了審核，并及時(shí)上報中心學(xué)校，得到中心學(xué)校批復后，再進(jìn)行實(shí)施。這樣規范了操作程序，讓學(xué)校財務(wù)管理走上了規范化的軌道。
通過(guò)一年以來(lái)的工作，我們深刻體會(huì )到，民主理財真正體現了人民當家作主，真正做到了“還干部一個(gè)清白，給群眾一個(gè)明白”，真正增強了領(lǐng)導和群眾的凝聚力，真正鞏固了領(lǐng)導在群眾中的廉政形象，從而，使領(lǐng)導在群眾中的工作更具說(shuō)服力。
每個(gè)學(xué)期末由工會(huì )組織的對學(xué)校經(jīng)費審查，實(shí)質(zhì)就是學(xué)校的內部審計。內部審計我們通常稱(chēng)其為內審。內審成員都是由校工會(huì )經(jīng)審小組成員組成。我校每期期末都對本期的賬務(wù)進(jìn)行審查。但每次經(jīng)審之后總存在些問(wèn)題，其主要問(wèn)題歸納如下：
第一、經(jīng)審人員結構單一。經(jīng)審人員以往全部是工會(huì )
委員，沒(méi)有其他成員，沒(méi)有普通教師代表。還不完全符合民主監督的條件。第二，經(jīng)審人員業(yè)務(wù)能力不強，絕大部分不懂基本的財務(wù)知識，如發(fā)票的三要素是什么，學(xué)校的經(jīng)費如何計算等等。缺乏基本的財務(wù)知識，經(jīng)審只會(huì )走過(guò)場(chǎng)，馬慮了事。第三，經(jīng)審人員態(tài)度不端正，有的審賬不認真，審后四下造搖，造成不好影響。第四，經(jīng)審內容不全面。每次經(jīng)審大致內容是：①看發(fā)票、②查收入、③勾賬、④匯總，對校長(cháng)，行政的補助：招待費、租車(chē)費。清查出納庫存等沒(méi)有納入經(jīng)審范圍。
為了提高學(xué)校內審質(zhì)量，加強民主理財意識，建議從以下幾方面入手：
一、成立學(xué)校審計小組。審計小組組長(cháng)由工會(huì )主席擔任。組員由工會(huì )財務(wù)委員、黨支部委員、教師代表?yè)�。審計小組成員不宜太多。包括審計組長(cháng)一共5-7人。審計對象是學(xué)校校長(cháng)、總務(wù)主任一期內處理的各項財務(wù)問(wèn)題。
二、審計小組成員必須掌握基本的財務(wù)知識。知道合理發(fā)票的要素，各種會(huì )計科目及子科目的關(guān)系。如何清查學(xué)校的可用經(jīng)費，如何盤(pán)查出納庫存等。
三、明確經(jīng)審內容：①審收入是否入庫。②審開(kāi)支是否
合理。③審發(fā)票手續是否齊全。④審出納庫存是否正確。⑤審行政補助是否超過(guò)教師人均補助的二倍。⑥審招待費、租車(chē)費是否超標。⑦審學(xué)校是否虧空。⑧審賬面是否平衡。這八審就是對學(xué)校全面的審計。
審計工作的完成。其主要作用有：
1、指導今后的工作。正確對待審計結論可以克服工作中的不足和發(fā)揚工作中的優(yōu)點(diǎn)。
2、充分發(fā)揮了民主監督作用。使“校務(wù)公開(kāi)”得到了很好的落實(shí)，讓每個(gè)教職工都有主人翁的感覺(jué)，為學(xué)校今后的開(kāi)源節支創(chuàng )造了條件。為學(xué)校的振興打下了經(jīng)濟基礎和群眾基礎。
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