保險公司單證管理工作總結
總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規律，從而掌握并運用這些規律，不如立即行動(dòng)起來(lái)寫(xiě)一份總結吧�？偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎？下面是小編精心整理的保險公司單證管理工作總結，希望對大家有所幫助。
保險公司單證管理工作總結1
一、堅持合規經(jīng)營(yíng)與搶抓效益為導向，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展
XX中支將在總經(jīng)理室的領(lǐng)導下，堅持以效益為中心，堅決落實(shí)保監會(huì )各項文件規定，嚴格執行XX保險行業(yè)自律公約及核保標準件，自覺(jué)規范經(jīng)營(yíng)行為，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，提高承保質(zhì)量，提升服務(wù)水平，為樹(shù)立XX形象、實(shí)現公司全面協(xié)調可持續發(fā)展做出應有的貢獻。
二、認真有效的落實(shí)三季度推動(dòng)方案
XX中支根據分公司即將在三季度推出的方案，認真研究、分析，并細化分解各項任務(wù)目標，并將分公司的激勵措施落實(shí)到位，制定符合我公司的推動(dòng)、激勵方案，確保三季度工作的有效落實(shí)，保證全年工作目標的順利實(shí)現。
三、做好農險承保工作。
根據我公司20xx年上半年農險的工作經(jīng)驗，針對今年的農險監管形勢和省公司對農險承保的審核要求，我公司梳理出來(lái)了一套結合XX中支自身情況的農險操作流程和農險承保管理辦法，為推進(jìn)三季度的農險業(yè)務(wù)承保工作打下堅實(shí)基礎。
四、將業(yè)務(wù)結構調整與區域結構調整相結合
20xx年將根據上級公司的經(jīng)營(yíng)指導原則，通過(guò)各種措施，實(shí)現“做強車(chē)險，做專(zhuān)農險、做精人險”的戰略目標，實(shí)現承保效益的全面提升，實(shí)現各展業(yè)機構在區域市場(chǎng)上的明確定位，體現區域競爭優(yōu)勢。
五、加強業(yè)務(wù)數據分析，實(shí)現車(chē)險規模上效益
根據分公司提供的業(yè)務(wù)數據分析，XX中支將繼續以集中管理為
保險公司單證管理工作總結2
�。�20xx年度）
中支公司：?jiǎn)巫C管理部門(mén)：銷(xiāo)售管理部
一、20xx年度小結（要求重點(diǎn)突出采取的措施和取得的成效）
�。�1）制度建設
20xx年1月1日，新修訂了《重要業(yè)務(wù)單證管理規定》《單證管理條線(xiàn)責任追究制度》。
�。�2）關(guān)鍵環(huán)節的管理
1、庫存管理
設立獨立的單證庫房；放置存放單證專(zhuān)用的鐵皮柜；重要空白單證分類(lèi)、入柜存放，非重要空白單證存放整齊；單證庫房鑰匙由單證管理員專(zhuān)管；鐵皮柜鑰匙由單證管理員專(zhuān)管；管理員離開(kāi)單證庫內時(shí)，單證庫斷電、上鎖；單證庫保持封閉、干燥、禁火、禁水、防蟲(chóng)、防鼠。
2、領(lǐng)用管理
每月由中支一級單證管理員統一跟分公司做本中支的領(lǐng)用計劃及領(lǐng)用；各縣份及本中支銷(xiāo)管部由各縣和銷(xiāo)管部單證領(lǐng)用負責人跟中支一級單證管理員做領(lǐng)用；代理機構和個(gè)人代理的業(yè)務(wù)所需單證由本部門(mén)或本機構負責人指定的業(yè)務(wù)維護人員先行跟本中支銷(xiāo)管部領(lǐng)用后，再發(fā)放給代理機構和個(gè)人。
嚴格貫徹總量控制、差額申領(lǐng)的原則進(jìn)行單證的領(lǐng)用發(fā)放工作。單證發(fā)放時(shí)嚴格執行領(lǐng)導審批、領(lǐng)用人簽收制度，層層明確責任人。并做好相應的臺賬記錄。重要單證領(lǐng)用單業(yè)務(wù)留存聯(lián)和回執聯(lián)分別由單證管理人員和領(lǐng)用人留存備查。
3、使用管理
原則上，誰(shuí)領(lǐng)用單證，誰(shuí)負責核銷(xiāo)單證，負責收集投保材料，負責整理投保材料，出單員或者有出單權限的人員，出單后，都必須登記《出單臺帳》，列明保單號、單證流水號、標識卡號（沒(méi)有的不填），以便發(fā)生單證已使用系統未核銷(xiāo)現象時(shí)，可以及時(shí)從出單表中找到信息，打印核銷(xiāo)單證，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字拿單。實(shí)物已打印的單證要查詢(xún)其狀態(tài)是否一致，以免發(fā)生單證已使用系統未核銷(xiāo)、超期領(lǐng)用未核銷(xiāo)或是單證遺失等現象。
�。�1）、為確保單證管理系統完整、準確地反映各單證狀態(tài)所對應的業(yè)務(wù)關(guān)系，核銷(xiāo)單證時(shí)（包括交強險標志）必須準確輸入其所對應的保單號，不得以單證流水號或其他不規范的方式核銷(xiāo)。
�。�2）、采用單證流水號編碼規則為保單號的單證，操作員在錄入時(shí)必須認真選擇操作方式，錄入完成確認后并審核，確保單證已正常核銷(xiāo)。
�。�3）、所有單證和保險標志必須在保單號碼生成后，采用系統打印自動(dòng)核銷(xiāo)。若有操作失誤，需更正單證核銷(xiāo)狀態(tài)的，由操作員填寫(xiě)單證核銷(xiāo)狀態(tài)更正申請表說(shuō)明原因、應更正的狀態(tài)，交單證管理員更正。
�。�4）、單證領(lǐng)用人每次使用完一批單證，請在出單系統或單證系統查詢(xún)該單證狀態(tài)，確保單證實(shí)物與系統的狀態(tài)一致。
�。�5）、代理點(diǎn)及業(yè)務(wù)員所簽發(fā)使用的單證應由本單位或本部門(mén)指定業(yè)務(wù)維護人負責定期回收，并及時(shí)核銷(xiāo)。
�。�6）、當被保險人或投保人由于條款規定的原因解除保險合同時(shí)，應先收回保單正本，如投保的是交強險，還應收回交強險標志后，方可辦理退保手續。收回的交強險標志應粘貼在（A4規格）白紙上隨保單正本副本和批單留存聯(lián)一并歸檔。
保險公司單證管理工作總結3
今年是公司實(shí)施“二次創(chuàng )業(yè)”三步走發(fā)展戰略和“十二五”規劃承上啟下的重要一年，是攻堅克難、乘勢而上的關(guān)鍵一年，發(fā)展提速、服務(wù)客戶(hù)是今年工作的重點(diǎn)。圍繞今年重點(diǎn)工作，業(yè)管部認真計劃，重點(diǎn)落實(shí)，積極主動(dòng)加強前端服務(wù)，開(kāi)展業(yè)務(wù)管理和承保管理工作創(chuàng )新，對公司科學(xué)發(fā)展提供有力支撐。
上半年經(jīng)營(yíng)情況分析
一、承保主要工作開(kāi)展情況
1、20xx年初，根據分公司及總經(jīng)理室的相關(guān)要求，我公司對4S店渠道業(yè)務(wù)進(jìn)行了規范的管理，重新梳理了對4S渠道店業(yè)務(wù)簽單規范，同時(shí)，在特別約定中均注明4S店名稱(chēng)、聯(lián)系電話(huà)及指定受益人，既加快了我公司后期理賠質(zhì)量也方便了顧客；為進(jìn)一步客觀(guān)全面的了解當地保險市場(chǎng)運營(yíng)狀況，及時(shí)掌握運營(yíng)主體市場(chǎng)銷(xiāo)售費用的配置及發(fā)展動(dòng)向。
2、我公司下發(fā)了關(guān)于《建立保險市場(chǎng)信息采集報送制度》的通知，要求每月填寫(xiě)市場(chǎng)信息反饋表，通過(guò)個(gè)人代理、代理公司、車(chē)商（含4S店）、銀行等多個(gè)渠道對當地市場(chǎng)進(jìn)行費用情況了解；
3、為加強我公司承保序列人員的責任心，實(shí)現承保管理工作的統一化、規范化、標準化，我公司特制定《XX財險XX中支承保序列崗位人員考核管理辦法》；
4、為進(jìn)一步提升非車(chē)險承保工作質(zhì)量，規范非車(chē)險投保單使用，對分公司在《關(guān)于下發(fā)財產(chǎn)綜合險等51個(gè)產(chǎn)品投保單、保單格式的通知》文件基礎上，我公司對《關(guān)于規范非車(chē)險投保單使用的通知》的通知進(jìn)行了主要學(xué)習；
5、自非營(yíng)業(yè)客車(chē)交強險業(yè)務(wù)自動(dòng)核保以來(lái)，針對工作要求，我公司每月20日向分公司承保中心上報《非營(yíng)業(yè)客車(chē)交強險自動(dòng)核保業(yè)務(wù)自查報告》；按照分公司工作要求，每月20日向分公司承保中心上報《承保業(yè)務(wù)分析》，每月25日上報《非車(chē)險影像自查報告》，每季度上報《季度小企財風(fēng)險排查報告》；
6、為提高我公司承保業(yè)務(wù)質(zhì)量的提升，加強業(yè)務(wù)合規性及數據真實(shí)性，我公司下發(fā)了《關(guān)于展開(kāi)對承保業(yè)務(wù)復檢工作的通知》的通知，定期由我公司業(yè)管部專(zhuān)人執行，實(shí)行一周一復查制度，復查結果定于每周三下發(fā)并且于次周二反饋上周整改情況，復查工作主要以投保單規范、驗車(chē)照片、影像上傳等方面；
7、為更好實(shí)現承保檔案管理工作的統一化、規范化、標準化，我公司年初特制定了《XX聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司XX中支承保業(yè)務(wù)檔案管理辦法》。
二、在分公司的勞動(dòng)競賽中所取得的成績(jì)
1、XX亮劍開(kāi)門(mén)紅勞動(dòng)競賽完成情況
我公司在分公司舉行的“XX亮劍開(kāi)門(mén)紅”活動(dòng)中，順利完成分公司下達的任務(wù)目標，以萬(wàn)元的成績(jì)勇奪“XX亮劍開(kāi)門(mén)紅”第二名。
三、承保單證及承保檔案管理情況
我公司承保單證及承保檔案管理一直以來(lái)都得到分公司各級領(lǐng)導的認可，公司設立單證管理崗，專(zhuān)人專(zhuān)管；對單證庫存、發(fā)放、盤(pán)存、回收、登記嚴格按照要求操作。二季度公司經(jīng)理室安排了對所屬機構和各簽單點(diǎn)有價(jià)單證的領(lǐng)用、發(fā)放、系統及實(shí)物使用、核銷(xiāo)等情況進(jìn)行了為期4天的檢查。通過(guò)開(kāi)展自查工作發(fā)現不足，及時(shí)整改；查漏補缺；同時(shí)業(yè)管部協(xié)助計財部已對各展業(yè)機構作出工作安排，要對照自己存在的問(wèn)題和不足進(jìn)行再自查、再梳理、再整改；月底中支又進(jìn)行一次徹底復查，對于整改不及時(shí)、不到位的單位進(jìn)行了通報批評。
承保檔案管理按照要求回收、裝訂、存檔，提供了專(zhuān)門(mén)存放承保檔案的檔案室；對檔案室的環(huán)境、衛生、安全等問(wèn)題作出嚴格要求，出入檔案室或借閱承保檔案均需要按要求登記，明確記錄借閱時(shí)間、借閱人、歸還時(shí)間、檔案歸還狀態(tài)，是否完好無(wú)損等要素。為加強保險業(yè)務(wù)有價(jià)單證的管理，規范有價(jià)單證管理流程，完善內控機制，嚴把承保檔案規范管理等方面工作提供有力保障。
四、上半年承保KPI指標分析
(略)
五、近期承保風(fēng)險排查情況匯報
1、車(chē)險業(yè)務(wù)方面
根據XX財險豫（車(chē)險）字[20xx]29號文件精神，我公司對全轄區車(chē)險業(yè)務(wù)進(jìn)行了排查工作，對車(chē)險有無(wú)違反當地行業(yè)協(xié)會(huì )有關(guān)最低折扣自律規定、有無(wú)違規套用系數因子行為、有無(wú)套用費率行為、有無(wú)套用車(chē)型承保業(yè)務(wù)行為、有無(wú)存在惡意降低新車(chē)購置價(jià)的`行為、有無(wú)存在車(chē)險協(xié)議承保擴大保險責任的行為、有無(wú)與4S店（車(chē)商）等簽訂合作協(xié)議、有無(wú)存在陰陽(yáng)保單/撕?jiǎn)?埋單等惡性違規行為、手續費標準是否嚴格遵守當地行業(yè)自律規定等問(wèn)題進(jìn)行了全方面的排查；為迎接“20xx年二次財險自律檢查工作”，確保檢查工作順利進(jìn)行，我公司調取了業(yè)務(wù)清單，對車(chē)船稅信息、影像補傳情況、承保信息錄入錯誤批改情況進(jìn)行了逐單排查；針對非營(yíng)業(yè)客車(chē)交強險自動(dòng)核保業(yè)務(wù)自查文件要求，對其五月份非營(yíng)業(yè)客車(chē)業(yè)務(wù)進(jìn)行了復檢，對六月份非營(yíng)客車(chē)業(yè)務(wù)進(jìn)行了逐筆核查。
2、電銷(xiāo)業(yè)務(wù)方面
為了提高電銷(xiāo)業(yè)務(wù)質(zhì)量，加強電銷(xiāo)風(fēng)險死角排查，我公司針對《關(guān)于展開(kāi)電銷(xiāo)車(chē)險業(yè)務(wù)自查自糾工作的通知》文件進(jìn)行了電銷(xiāo)業(yè)務(wù)跟蹤排查，對電銷(xiāo)業(yè)務(wù)中承保資料、影像上傳、費率規章、費用問(wèn)題、投保單簽章問(wèn)題進(jìn)行了逐筆排查，并且針對保監會(huì )“三個(gè)文件”要求對承保序列人員進(jìn)行了文件宣導、學(xué)習。
3、非車(chē)險業(yè)務(wù)方面
近期我公司對上半年承保的非車(chē)險業(yè)務(wù)進(jìn)行了“系統內查風(fēng)險，實(shí)物中查漏洞”的工作方法，對非車(chē)險業(yè)務(wù)投保單簽章、資料手續、影像上傳等問(wèn)題進(jìn)行了檢查。并根據情況對個(gè)別承保財產(chǎn)險的單位和企業(yè)進(jìn)行了防災、防損講解，疏導在企業(yè)正常生產(chǎn)中可能發(fā)生的潛在風(fēng)險。
保險公司單證管理工作總結4
摘要：
保險單證是保險業(yè)務(wù)活動(dòng)中的重要憑證，由于其自身的屬性及潛在的風(fēng)險，應將其作為保險企業(yè)防化風(fēng)險的重要環(huán)節，引起單位領(lǐng)導的重視。只有正確認識保險單證管理的重要性、必要性，正確分析所面臨及潛在的問(wèn)題，才能有效實(shí)施保險單證的管理，才能防范化解其帶來(lái)的風(fēng)險。
關(guān)鍵詞：保險單證管理
引言：
機動(dòng)車(chē)輛保險（以下簡(jiǎn)稱(chēng)車(chē)險）占據各家財產(chǎn)保險公司的半壁江山。自20xx年1月1日起實(shí)行車(chē)險產(chǎn)品和費率改革，各家財產(chǎn)保險公司新的車(chē)險產(chǎn)品和費率體系相繼推出。保險人在通過(guò)創(chuàng )新滿(mǎn)足社會(huì )對車(chē)險產(chǎn)品需求的同時(shí)，如何防范和控制車(chē)險經(jīng)營(yíng)風(fēng)險就成為能否實(shí)現保險人和保險客戶(hù)雙贏(yíng)的現實(shí)課題。影響車(chē)險承保質(zhì)量的因素包括費率厘定、單證管理、核保技術(shù)、應收保費管理四個(gè)主要方面。而我在公司擔任單證管理員，所以就關(guān)于單證管理的一些問(wèn)題進(jìn)行探討。
�。ㄒ唬�、單證的保管
公司為強化單證管理提供了防盜、防火、防潮、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬和防丟失的安全庫房用于單證的存放，所有單證經(jīng)單證管理員入庫上鎖。
1、業(yè)務(wù)單證的驗收入庫。單證入庫時(shí)需要填寫(xiě)《有號單證入庫登記簿》，即入庫時(shí)間、單證流水號、數量。
2、單證管理人員要對未使用單證要進(jìn)行月、季度核查工作。其中，月、季度核查表的模板為：
每月5號前還要將有號單證使用情況進(jìn)行實(shí)物核查工作。單證狀態(tài)要與單證管理系統中“未使用”、“可使用”“已使用”狀態(tài)相符。然后填寫(xiě)《有號單證核查情況表》并經(jīng)總經(jīng)理及主管業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認無(wú)誤后，上報分公司單證管理員處備案。
�。ǘ�、單證的領(lǐng)用、調劑和使用
1、單證的申領(lǐng)。我所在公司為山東分公司的中心支公司，所以申領(lǐng)單證時(shí)必須填寫(xiě)《業(yè)務(wù)用紙申領(lǐng)單》，以季度為單位向分公司申請領(lǐng)用單證。申請單證要以實(shí)際業(yè)務(wù)量為依據填寫(xiě)《業(yè)務(wù)用紙申領(lǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理及主管業(yè)務(wù)經(jīng)理審核同意簽名，上報分公司單證管理員。當我確認單證與實(shí)際領(lǐng)用單證一致后，填寫(xiě)《業(yè)務(wù)用紙領(lǐng)用單》，由總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理簽名后，將此單以傳真形式傳回分公司單證管理員處備案�！稑I(yè)務(wù)用紙申領(lǐng)單》樣板模本如下：
2、單證的調劑。季度單證領(lǐng)用完畢后，期間原則上不再二次發(fā)放。如遇特殊情況，申領(lǐng)保單少于500份的可采取調劑方式。我公司與其他中支公司進(jìn)行單證調劑需向分公司單證管理部門(mén)申請批準，批準后將需要調劑的有號單證在單證管理系統中作回收登記（已做可使用的單證需先作反可使用登記），同時(shí)以傳真的形式傳至分公司單證管理員處備案。
3、單證的使用。使用時(shí)要按領(lǐng)用批次和印刷流水號順序使用。有號單證通過(guò)核心業(yè)務(wù)系統打印或保單補錄時(shí)，必須先輸入所用單證的印刷流水號碼，打印成功后在單證管理系統中，該張保險單標識變?yōu)椤耙咽褂谩睜顟B(tài)，并自動(dòng)消號。此外我每天還要跟蹤系統內單證狀態(tài)情況，即對系統內已使用單證進(jìn)行登記，并
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