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基金投資建議書(shū)

時(shí)間:2022-05-05 12:23:42 建議書(shū) 我要投稿
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基金投資建議書(shū)范文

尊敬的客戶(hù):

基金投資建議書(shū)范文

  20XX年7月30日,鑒于當時(shí)的市場(chǎng)情況,結合我對股票市場(chǎng)的理解,為您提供了首份基金投資建議,并表明了我的綜合判斷。

  2個(gè)月過(guò)去了,市場(chǎng)基本按照預期震蕩向下,期間,最低下探到2639.76點(diǎn)。鑒于目前的市場(chǎng)情況,按照趨勢交易理論,黃金分割的點(diǎn)位與上漲(下跌)幅度度量,我認為有必要為您再次提供投資建議,供你參考;再次感謝您的信任和支持,未來(lái),我將視具體的形勢變化為您提供不定時(shí)的投資建議,本次建議如下:

  一、 基本判斷:

  市場(chǎng)下跌的原因:

  1、 下半年銀行信貸收緊引起的違規投資資金流出,是造成股票市場(chǎng)失血下跌的主要原因;

  2、 新股發(fā)行次第不斷,尤其是創(chuàng )業(yè)板即將推出,將有一批小企業(yè)集中上市,對市場(chǎng)資金面的考驗壓力也是下跌的原因之一;

  3、 投資人信心不足,導致投機人心態(tài)保守,認賠出局;

  4、 全球投資人對美國量化寬松貨幣政策的擔憂(yōu),以及由于美國著(zhù)名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明,也是負面影響之一;

  5、 投資人出于鎖定年度投資利潤的需要,賣(mài)出一些獲利豐厚的股票,導致的局部資金供求不平衡;

  未來(lái)向好的因素:

  1、 中國率先走出經(jīng)濟危機的陰影,符合預期;

  2、 未來(lái)通脹引起資產(chǎn)、消費、大宗商品等價(jià)格上漲預期,與投資相關(guān)的股票市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)會(huì )有相應的反映;

  3、 二次筑底是絕大多數投資人的看法;更有一些,按照技術(shù)分析理論,認為目前市場(chǎng)走的是下跌c浪,也許到2150點(diǎn)才算調整到位。但是,投資市場(chǎng)在趨勢的拐點(diǎn)形成上,往往是少數決定多數。

  4、 用較長(cháng)的時(shí)間(10年)來(lái)看,中國的人口紅利,城市化進(jìn)程,消費升級都處于快速上升的時(shí)期,長(cháng)期投資股票市場(chǎng)才能獲取較高的風(fēng)險回報,以滿(mǎn)足未來(lái)家庭消費的需要;

  5、 市場(chǎng)短期雖有繼續下探的可能,但是,在2800點(diǎn)以下,市場(chǎng)估值明顯不貴,具有投資價(jià)值,F在是時(shí)候考慮將資產(chǎn)配置到正常水平了。我認為,現在將投資資產(chǎn)比例從8月初的30%提高到50%是可行的;

  6、 如果市場(chǎng)進(jìn)一步下跌,以每下跌10%增加配置15%進(jìn)行超比例配置?梢哉f(shuō),現在的下跌,給我們提供了一個(gè)用較低的價(jià)格獲取廉價(jià)籌碼的機會(huì ),現在是戰勝恐懼,理性貪婪的時(shí)候。像現在的金融板塊(證券、保險、銀行、期貨)就極具投資價(jià)值。

  綜上,擇機買(mǎi)入回到正常的資產(chǎn)配置水平是現實(shí)和必要的,現階段是回補風(fēng)險資產(chǎn)配置的好時(shí)候。保持一定比例(40%-50%)的現金頭寸是為了應對隨后可能出現的回調。

  我將持續關(guān)注市場(chǎng)出現的變化,隨時(shí)為您提供投資建議。

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