金融產(chǎn)品崗位職責
在現在的社會(huì )生活中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的金融產(chǎn)品崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
金融產(chǎn)品崗位職責1
1、發(fā)覺(jué)行業(yè)客戶(hù)需求,研究保險產(chǎn)業(yè)鏈上下游的需求。
2、負責保險相關(guān)產(chǎn)品的規劃、設計及項目管理工作;
3、負責產(chǎn)品計劃制定,項目實(shí)施過(guò)程管控,推動(dòng)項目按期上線(xiàn),達到預期目標;
4、負責項目風(fēng)險控制、及時(shí)發(fā)現跟蹤解決影響項目進(jìn)度相關(guān)問(wèn)題;
5、協(xié)助運營(yíng)、市場(chǎng)推廣對項目發(fā)布實(shí)施負責。
金融產(chǎn)品崗位職責2
1、負責梳理證券、基金、資產(chǎn)管理行業(yè)動(dòng)態(tài)及資管產(chǎn)品發(fā)展情況,進(jìn)行競品分析;
2、負責研究權益類(lèi)產(chǎn)品(股票單多、量化、fof、mom等)的市場(chǎng)研究,溝通及挖掘機構及高凈值客戶(hù)需求,設計符合市場(chǎng)和客戶(hù)需求的專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品;
3、進(jìn)行內外部產(chǎn)品路演;
金融產(chǎn)品崗位職責3
能為代理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。
保險板塊:壽險、車(chē)險、財產(chǎn)險、團體險、健康醫療險、少兒保險、子女教育金規劃等
銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等。
投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車(chē)等。
生活平臺:平安好醫生、法律咨詢(xún)、旅游線(xiàn)路上海家化等平安綜合服務(wù)平臺。
可以為客戶(hù)辦理一站式金融生活服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶(hù),都有您能辦理的業(yè)務(wù)!中國平安真正實(shí)現了“一個(gè)賬戶(hù)、一套密碼、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”。
金融產(chǎn)品崗位職責4
1、參與金融機構(包括銀行及非銀金融機構)合作項目的執行與推動(dòng),確保溝通及時(shí)、真實(shí)和準確;
2、積極拓展和維護與其他金融機構、互聯(lián)網(wǎng)平臺的良好合作關(guān)系,包括商務(wù)拜訪(fǎng)、業(yè)務(wù)談判、業(yè)務(wù)接待等;
3、相關(guān)材料準備及撰寫(xiě),梳理合作方案需求;
4、配合其它部門(mén)完成相關(guān)工作。
金融產(chǎn)品崗位職責5
1、為公司潛在客戶(hù)提供保險、投資及理財等服務(wù);
2、和團隊一起對所負責的區域進(jìn)行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場(chǎng)開(kāi)發(fā);
3、為客戶(hù)提供個(gè)性化的家庭保險、理財及投資方案;
4、建立和管理區域團隊;
5.超2.8億優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源讓您無(wú)憂(yōu)啟動(dòng)綜合金融市場(chǎng)。
金融產(chǎn)品崗位職責6
1、向客戶(hù)宣傳、介紹公司產(chǎn)品,為客戶(hù)提供咨詢(xún)服務(wù)并促成成交,達成任務(wù)。
2、收集、反饋市場(chǎng)信息、客戶(hù)建議。
3、客戶(hù)關(guān)系維護。
4、參加公司組訓的各項業(yè)務(wù)活動(dòng)。
5、遵守公司各項規章制度。
金融產(chǎn)品崗位職責7
1、汽車(chē)金融產(chǎn)品的研發(fā):市場(chǎng)調研,產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力的分析(包括市場(chǎng)及競品數據),客戶(hù)定位等;
2、制定產(chǎn)品政策、產(chǎn)品相關(guān)協(xié)議、合作機構相關(guān)的協(xié)議起草與修訂、系統需求總結
3、對現有產(chǎn)品的`維護、提升、優(yōu)化及調整;
4、制定市場(chǎng)推廣方案及合作機構簽約與維護事宜
金融產(chǎn)品崗位職責8
1、協(xié)助銷(xiāo)售總監設置銷(xiāo)售目標、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售戰略、銷(xiāo)售預算和獎勵計劃;
2、落實(shí)完成公司下達的'銷(xiāo)售任務(wù),制定銷(xiāo)售策略和銷(xiāo)售方案;
3、與團隊成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺,銷(xiāo)售公司壽險、產(chǎn)險、團體險等產(chǎn)品;
4、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),幫助他們實(shí)現保障目標;
5、負責產(chǎn)品品牌管理及市場(chǎng)推廣業(yè)務(wù);
6、組建銷(xiāo)售隊伍,培訓銷(xiāo)售人員,能夠團結、激勵團隊,并帶領(lǐng)團隊完成銷(xiāo)售任務(wù);
7、完成上級交代的工作事項。
金融產(chǎn)品崗位職責9
1.通過(guò)多種渠道積極為公司為團隊尋求合適的人才;
2.定期起草銷(xiāo)售代表的工作計劃、人員安排,并負責計劃和安排的實(shí)施
3.銷(xiāo)售代表的業(yè)務(wù)指導與檢查、控制、監督銷(xiāo)售流程,保證銷(xiāo)售業(yè)務(wù)按計劃、程序順利進(jìn)行
4.銷(xiāo)售代表的入職培訓和日常業(yè)務(wù)培訓
5.銷(xiāo)售現場(chǎng)與各種銷(xiāo)售活動(dòng)現場(chǎng)的組織、鼓動(dòng)、巡檢與協(xié)調,銷(xiāo)售現場(chǎng)環(huán)境、氣氛的調節、調度
6.銷(xiāo)售代表的考核及日常人員管理,銷(xiāo)售團隊建設,并提交人員使用與管理建議
7.定期向主管領(lǐng)導提交業(yè)務(wù)分析報告(客戶(hù)分析、銷(xiāo)售策略效果與建議等),并組織銷(xiāo)售代表進(jìn)行市場(chǎng)調研
8.定期向主管領(lǐng)導提交工作計劃和總結
9.負責銷(xiāo)售資料的監控和準備
10.完成上級領(lǐng)導交辦的`臨時(shí)性工作
11.對項目部銷(xiāo)售代表負有直接的考核權,要求考核工作公正、公開(kāi)、公平,提供業(yè)務(wù)員的公平競爭環(huán)境和條件,禁止出現不合理的競爭現象。
12.嚴格執行公司考勤規定,服從項目銷(xiāo)售經(jīng)理的管理和工作安排。
金融產(chǎn)品崗位職責10
1、負責貿易金融產(chǎn)品市場(chǎng)調研、開(kāi)發(fā)等工作,制定相關(guān)產(chǎn)品管理制度、操作規程和業(yè)務(wù)流程;
2、負責貿易融資產(chǎn)品組合、服務(wù)方案的開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)推廣;
3、參與分支機構客戶(hù)走訪(fǎng),協(xié)助分支機構貿易融資客戶(hù)開(kāi)發(fā);
4、參與開(kāi)展產(chǎn)品培訓,產(chǎn)品宣傳等營(yíng)銷(xiāo)支持活動(dòng)。
1、年齡不超過(guò)35周歲;全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、具有3年以上銀行貿易融資業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗;熟悉貿易融資主流產(chǎn)品,熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作的基本流程,參加過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā),具備獨立的項目管理能力;具備供應鏈金融、票據池業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)等方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
1、負責貿易金融產(chǎn)品市場(chǎng)調研、開(kāi)發(fā)等工作,制定相關(guān)產(chǎn)品管理制度、操作規程和業(yè)務(wù)流程;
2、負責貿易融資產(chǎn)品組合、服務(wù)方案的'開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)推廣;
3、參與分支機構客戶(hù)走訪(fǎng),協(xié)助分支機構貿易融資客戶(hù)開(kāi)發(fā);
4、參與開(kāi)展產(chǎn)品培訓,產(chǎn)品宣傳等營(yíng)銷(xiāo)支持活動(dòng)。
1、年齡不超過(guò)35周歲;全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、具有3年以上銀行貿易融資業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗;熟悉貿易融資主流產(chǎn)品,熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作的基本流程,參加過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā),具備獨立的項目管理能力;具備供應鏈金融、票據池業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)等方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
金融產(chǎn)品崗位職責11
1、負責協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理金融產(chǎn)品及產(chǎn)品風(fēng)險評估工作;
2、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理組織研發(fā)設計各類(lèi)金融產(chǎn)品,包括但不限于信托基金、私募股權投資基金等各類(lèi)投資產(chǎn)品;
3、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理研發(fā)金融創(chuàng )新產(chǎn)品,組織項目盡職調查,挖掘優(yōu)質(zhì)項目來(lái)源;
4、與國內信托公司、券商、銀行、投資公司、私募基金等機構開(kāi)展全面業(yè)務(wù)合作;
金融產(chǎn)品崗位職責12
1、負責組織部門(mén)業(yè)務(wù)驗收測試,制定測試計劃和測試方案,編寫(xiě)測試用例等;
2、優(yōu)化和完善測試流程,按流程執行各項測試工作,并進(jìn)行跨部門(mén)協(xié)調等;
3、建立測試知識庫,安排組內培訓和分享,完善整個(gè)測試組的知識體系;
4、負責制定、優(yōu)化部門(mén)需求管理流程,組織各版本需求評審;
5、負責通用系統需求編寫(xiě)、流程設計及權限管理等。
金融產(chǎn)品崗位職責13
1、負責公司產(chǎn)品的.銷(xiāo)售及推廣；
2、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標；
3、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍；
4、負責轄區市場(chǎng)信息的收集及競爭對手的分析；
5、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行，完成銷(xiāo)售任務(wù)；
6、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作計劃。
金融產(chǎn)品崗位職責14
1、負責金融產(chǎn)品原理設計、流程梳理以及調整優(yōu)化工作,配合技術(shù)中心落實(shí)功能模塊的實(shí)現,協(xié)助法務(wù)、合規部完成合規性審核;
2、構思、創(chuàng )新金融產(chǎn)品思路,設計創(chuàng )新產(chǎn)品模式,符合公司在線(xiàn)化、網(wǎng)絡(luò )化的產(chǎn)品理念,切實(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)需求;
3、協(xié)助法務(wù)起草、完善以及修訂產(chǎn)品所需法律文本、合同套系,協(xié)助資產(chǎn)管理部完成機構投資資金的'交易結構設計;
4、負責制定產(chǎn)品需求計劃,進(jìn)行可行性分析及設計,撰寫(xiě)產(chǎn)品功能需求說(shuō)明書(shū),負責需求的跟蹤和控制;
5、負責及時(shí)收集并處理市場(chǎng)上各產(chǎn)品競爭信息,做好新產(chǎn)品的可行性論證、立項,建立產(chǎn)品信息資源數據庫,及時(shí)了解同行業(yè)發(fā)展情況 ;深入分析競爭對手的金融產(chǎn)品和推廣情況,及時(shí)調研和監控;
金融產(chǎn)品崗位職責15
1)負責乘車(chē)碼、車(chē)票和部門(mén)創(chuàng )新項目等平臺功能和運營(yíng)活動(dòng)的交互設計,并對產(chǎn)品最終的`用戶(hù)體驗負責;
2)參與競品分析、用戶(hù)研究及產(chǎn)品需求規劃的整個(gè)過(guò)程,提出設計需求及用戶(hù)體驗目標;
3)在有限的時(shí)間和資源內,給出最合理的交互解決方案,并推動(dòng)方案的落地;
4)解決項目實(shí)施過(guò)程中可能出現的問(wèn)題,確保最終的用戶(hù)體驗質(zhì)量;
5)進(jìn)行用戶(hù)體驗設計規范的輸出,并推動(dòng)規范在整個(gè)項目團隊執行;
6)進(jìn)行數據分析和可用性測試,評估產(chǎn)品上線(xiàn)后的效果,并提出用戶(hù)體驗改善計劃。
金融產(chǎn)品崗位職責16
1、憑借公司產(chǎn)品、客戶(hù)資源以及平臺，開(kāi)發(fā)并維護客戶(hù)關(guān)系；
2、開(kāi)發(fā)維護壽險、銀行、車(chē)行、房地產(chǎn)等渠道；
3、堅守企業(yè)理念 誠信理念。遵守信貸業(yè)務(wù)管理制度及流程，開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)；
4、良好的推廣技巧、團隊管理技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數據分析能力，對工作擁有一定熱情。
5、性格積極樂(lè )觀(guān)，熱情友善，擁有強大團隊協(xié)作能力。
金融產(chǎn)品崗位職責17
1、服務(wù)于公司客戶(hù) 個(gè)人客戶(hù),為客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的`合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維 護良好的信任關(guān)系。 北京市朝陽(yáng)區三元橋
金融產(chǎn)品崗位職責18
1、根據市場(chǎng)變化,行業(yè)發(fā)展方向、政策傾向及法律風(fēng)險預見(jiàn),對金融業(yè)務(wù)進(jìn)行產(chǎn)品策劃、設計、落地、運營(yíng)等工作;
2、負責金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中的進(jìn)度管理與跟蹤,完善及優(yōu)化產(chǎn)品上線(xiàn)功能;
3、結合市場(chǎng)需求及環(huán)境設計金融產(chǎn)品,對產(chǎn)品進(jìn)行有效迭代,持續改善產(chǎn)品,確保產(chǎn)品競爭優(yōu)勢;
4、負責搭建整體產(chǎn)品框架及配套流程,協(xié)調和實(shí)施與產(chǎn)品有關(guān)的`流程設計;
5、關(guān)注業(yè)界動(dòng)態(tài)和客戶(hù)對產(chǎn)品的反饋,研究產(chǎn)品發(fā)展趨勢,提出建設性的優(yōu)化方案。
6、隨時(shí)掌握金融監管規定等相關(guān)信息,確�；ヂ�(lián)網(wǎng)金融平臺合規運營(yíng)。
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