家庭理財崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的家庭理財崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

家庭理財崗位職責1

　　崗位要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書(shū)等；

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財相關(guān)知識和技能；

　　3、具有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗；

　　4、具有良好的書(shū)名表達能力及溝通技巧；

家庭理財崗位職責2

　　職位要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，23～35周歲，身體健康；

　　2、具有良好的服務(wù)意識，溝通能力和團隊合作精神；

　　3、具有積極進(jìn)取的精神，責任心強，認真負責；

　　4、勤奮好學(xué)，勇于挑戰，有自我創(chuàng )業(yè)的想法；

　　5、有相關(guān)管理工作經(jīng)驗金融經(jīng)驗可視情況優(yōu)先考慮。

　　崗位職責

　　1、宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀(guān)念；

　　2、面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財服務(wù)，包括壽險、財險、團險和貸款等；

　　3、遵守公司規章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；

　　4、接受公司提供的定期培訓，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

　　職位待遇

　　1、免費接受中國人壽重金打造的.“專(zhuān)屬人才培養計劃”培訓，全面了解保險行業(yè)，快去提升專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，培訓期間遵守公司培育紀律者，可享受公司培訓津貼（1500到20xx不等一個(gè)月）；

　　2、上班打卡時(shí)間為8：30（簽到）～10：00（簽退）每天工作具體時(shí)長(cháng)為8：30～17：30；

　　3、薪資組成靈活（傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績(jì)效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……）傭金高達15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；

　　4、公正透明的晉升機會(huì )，達成公司標準即可晉升，一年4次晉升機會(huì )，8個(gè)晉升級別，無(wú)工齡限制，無(wú)崗位數量限制；

　　公平透明化的晉升通道

　　a、走銷(xiāo)售路線(xiàn)：準收展員—收展員—客戶(hù)經(jīng)理—高級客戶(hù)經(jīng)理—資深客戶(hù)經(jīng)理

　　b、走管理路線(xiàn)：準收展員—組經(jīng)理—高級組經(jīng)理—部經(jīng)理—區域總監

　　5、工作表現優(yōu)異者可享受每年數次的國內外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡(jiǎn)歷以及其他物質(zhì)獎勵；

　　6、根據相應職級持續享受公司免費提供的價(jià)值20萬(wàn)元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓練、管理素質(zhì)培訓等專(zhuān)業(yè)培訓；

　　7、享有高額的團體意外，醫療商業(yè)保險和養老商業(yè)保險等保障（保障額度隨職級提升，養老金可一次性領(lǐng)�。�

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