證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦
在現實(shí)社會(huì )中，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編整理的證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦，希望能夠幫助到大家。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦1
1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶(hù)輕松聊天，服務(wù)客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，盡全力滿(mǎn)足客戶(hù)需求，幫助客戶(hù)選擇最適合的理財產(chǎn)品；
2、運用公司平臺、技術(shù)指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務(wù)，去靈活的`解答客戶(hù)問(wèn)題，針對客戶(hù)不同投資需求，提供投資理財規劃；
3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶(hù)，負責客戶(hù)信息的咨詢(xún)和收集，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判；
4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問(wèn)為客戶(hù)講解并提供全球金融投資專(zhuān)業(yè)資訊和服務(wù)，對意向客戶(hù)進(jìn)行溝通交流，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦2
�。ㄒ唬┫蚩蛻�(hù)介紹證券公司和證券市場(chǎng)的基本情況；
�。ǘ┫蚩蛻�(hù)介紹證券投資的`基本知識及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
�。ㄈ┫蚩蛻�(hù)介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規、證監會(huì )規定、自律規則和證券公司的有關(guān)規定；
�。ㄋ模┫蚩蛻�(hù)傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息；
�。ㄎ澹┫蚩蛻�(hù)傳遞由證券公司統一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
�。┓�、行政法規和證監會(huì )規定證券經(jīng)紀人可以從事的其他活動(dòng)。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦3
1、通過(guò)各種渠道有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)，并做好客戶(hù)的維護與服務(wù)工作；
2、長(cháng)江證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介，為客戶(hù)提供全方位的投資理財咨詢(xún)服務(wù)；
3、協(xié)助維護現有渠道關(guān)系；駐銀行網(wǎng)點(diǎn)；
4、向客戶(hù)介紹客戶(hù)服務(wù)流程，轉發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品，協(xié)助建立完善的客戶(hù)檔案，做好客戶(hù)服務(wù)工作；
5、在明示各項金融產(chǎn)品真實(shí)情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險的前提下，向客戶(hù)推薦產(chǎn)品；
6、進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶(hù)；參加公司安排的.其它客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)；
7、每周向營(yíng)銷(xiāo)主管提交工作日志，服從營(yíng)銷(xiāo)主管的管理、輔導和工作分配。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦4
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù)；
2、按公司規定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護后續客戶(hù)關(guān)系；
3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統計工作；
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù)；
5、執行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案，并定期向區域經(jīng)理匯報；
6、收集競爭對手營(yíng)銷(xiāo)情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的.相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦5
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù)；
2、按公司規定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護后續客戶(hù)關(guān)系；
3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統計工作；
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù)；
5、執行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦6
1、從事客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規及相關(guān)知識，能做到有效溝通；
3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，分析客戶(hù)的`理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
4、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)；
5、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦7
1、負責所在區域潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護，定期走訪(fǎng)，提供服務(wù)咨詢(xún)，完成營(yíng)銷(xiāo)團隊的潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)任務(wù)；
2、在鞏固現有客戶(hù)的.前提下，對現有客戶(hù)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷(xiāo)工作，提升現有客戶(hù)層次，提高客戶(hù)的忠誠度，培植新的大客戶(hù)；
3、向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù)；
4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶(hù)信息，并及時(shí)匯報；
5、做好客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標；
6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦8
崗位職責：
1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財產(chǎn)品；
2、開(kāi)發(fā)、維護銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；
3、收集、整理、歸納市場(chǎng)行情等信息，接待高凈值客戶(hù)并負責客戶(hù)相關(guān)問(wèn)題的解答；
4、拜訪(fǎng)高凈值客戶(hù)，為每位大客戶(hù)建立個(gè)性化的'需求檔案；
5、為高凈值客戶(hù)提供金融理財的合理化建議，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)保值增值。
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，男女不限；
2、具有較強的溝通能力和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力；
3、具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù)；
4、工作積極上進(jìn)，有較強的再學(xué)習能力；
5、能吃苦，愛(ài)崗敬業(yè)，具有團隊合作精神；
6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
7、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先
8、有一定社會(huì )資源者優(yōu)先
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦9
1、日常的行情分析，及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息，收集客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。
2、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)關(guān)系維護、客戶(hù)證券投資指導及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶(hù)使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉化，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)。
4、收集并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)需求，提供具體解決方案，為客戶(hù)提供全方位專(zhuān)業(yè)化的`金融理財服務(wù)，幫助客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)與投訴，達成客戶(hù)滿(mǎn)意，以提高公司形象。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦10
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶(hù)，向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況；
2、向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
3、向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規、證券監督主管部門(mén)規定、自律規則和證券公司的有關(guān)規定；
4、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的.研究報告及與證券投資有關(guān)的信息；
5、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
6、法律、行政法規和證券監督主管部門(mén)規定可以從事的其他活動(dòng)。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦11
1、負責拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的'金融理財產(chǎn)品；
2、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)等服務(wù)；
3、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負責為客戶(hù)提供金融理財的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；
5、負責向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
6、負責組織并策劃高級營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)；
7、負責為客戶(hù)提供各種綜合性基礎理財咨詢(xún)服務(wù)；
8、負責完成銷(xiāo)售任務(wù)目標，銷(xiāo)售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦12
1、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的'各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護工作；
2、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的客戶(hù)開(kāi)發(fā)以及客戶(hù)資產(chǎn)配置工作；
3、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦13
崗位職責：
1、開(kāi)發(fā)、維護高凈值的個(gè)人客戶(hù)，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務(wù)；
2、持續跟進(jìn)與服務(wù)客戶(hù)，了解高端客戶(hù)個(gè)性化投資需求，參與定制高端客戶(hù)資產(chǎn)配置方案；
3、可自行開(kāi)展渠道開(kāi)發(fā)，業(yè)績(jì)突出者可晉升區域總監儲備干部。
任職要求：
1、18至35周歲，有客戶(hù)資源、面試表現優(yōu)秀者可適當放寬年齡要求；
2、大專(zhuān)（含）及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、數學(xué)、統計、財務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)，面試表現優(yōu)秀者可適當放寬學(xué)歷要求；
3、具備良好的`溝通及表達能力、出色的學(xué)習能力，能以服務(wù)客戶(hù)為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；
4、具有較強的團隊意識，能夠按時(shí)、高質(zhì)量地完成團隊分配的工作；
5、具有一定的客戶(hù)資源和渠道資源者優(yōu)先錄用；
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內相關(guān)工作或實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先錄用；
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用；無(wú)證券從業(yè)資格，經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦14
1、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的`品牌宣傳，樹(shù)立卓越的市場(chǎng)形象；
2、有針對性地開(kāi)發(fā)當地市場(chǎng)，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)平臺；
3、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責推薦15
職位描述：
一、任職要求：
1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經(jīng)驗；
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
3、熱情積極，有愛(ài)心，有責任感，學(xué)習能力強；
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
二、崗位要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，行政或人力資源管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、具有良好的`溝通、協(xié)調能力，及較強的保密意識；
3、勤于學(xué)習，積極進(jìn)取，有較強的團隊合作精神；
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備，工作積極主動(dòng)，會(huì )借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；
5、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。
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