中國生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告
中國生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告
一、發(fā)展現狀
1、產(chǎn)業(yè)環(huán)境
中國具備發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)的較好基礎。近年來(lái)，中國生命科學(xué)與生物技術(shù)研究取得長(cháng)足進(jìn)展，在后基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)、干細胞等生命科學(xué)領(lǐng)域具有較高的研究水平，在雜交水稻、轉基因抗蟲(chóng)棉等生物育種領(lǐng)域具有一定的優(yōu)勢，一批具有自主知識產(chǎn)權的生物新藥已進(jìn)入臨床試驗。擁有一支水平較高的研發(fā)隊伍。海外留學(xué)人員和華人在生命科學(xué)、生物技術(shù)領(lǐng)域具有重要地位和影響。當前中國生物醫藥、生物農業(yè)等已經(jīng)初具規模，涌現出一批快速發(fā)展的企業(yè)，呈現集聚化發(fā)展趨勢。
中國具備生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源和市場(chǎng)優(yōu)勢。中國擁有約26萬(wàn)種生物物種、12800種藥用動(dòng)植物資源、32萬(wàn)份農業(yè)種質(zhì)資源，是世界生物物種最豐富的國家之一，具有發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)獨特的資源優(yōu)勢。中國人口眾多，隨著(zhù)經(jīng)濟快速增長(cháng)，人民收入水平不斷提高，對生物資源、醫療保健產(chǎn)品的需求將會(huì )迅速增加，具有巨大的市場(chǎng)潛力。
中國面臨生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利時(shí)機。當前，世界生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于成長(cháng)期，尚未形成由少數跨國公司控制產(chǎn)業(yè)發(fā)展的壟斷格局。中國可發(fā)揮生物資源優(yōu)勢、市場(chǎng)優(yōu)勢，廣泛參與生命科學(xué)研究、生物技術(shù)創(chuàng )新和生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際交流與合作，加速中國生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2、產(chǎn)業(yè)規模與增長(cháng)
中國生物產(chǎn)業(yè)起步于20世紀80年代初，經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展，生物技術(shù)總體上在發(fā)展中國家處于領(lǐng)先水平，局部領(lǐng)域居于世界先進(jìn)水平，生物產(chǎn)業(yè)已初具規模。當前，中國已建立國家層面的生物產(chǎn)業(yè)基地38個(gè)（發(fā)改委、科技部、工信部分別審批的國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、火炬計劃特色產(chǎn)業(yè)基地、國家新型工業(yè)化示范基地），總投資超過(guò)4000億元。依托產(chǎn)業(yè)基地，中國生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現集群態(tài)勢。在國家政策的引導和推動(dòng)下，自2000年以來(lái)，中國生物產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，2010年中國生物產(chǎn)業(yè)總規模已達到3156億元。
生物產(chǎn)業(yè)涉及眾多領(lǐng)域，牽涉到工業(yè)、農業(yè)、醫藥等方面，在部分領(lǐng)域中國處于世界領(lǐng)先水平，如雜交水稻的研究和產(chǎn)業(yè)化。但在大部分領(lǐng)域，中國都和國際水平存在差距。在企業(yè)規模上，中國還缺乏能夠和國際生物產(chǎn)業(yè)競爭的企業(yè)。近幾年，隨著(zhù)中國生物產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，與國際先進(jìn)水平的差距正在不斷縮小。目前中國涉及生物技術(shù)的企業(yè)超過(guò)3000家，但約2/3的企業(yè)是近五年內新近成立，而且在現有企業(yè)中大部分規模較小，生物技術(shù)及研發(fā)平均人數不到35人。
近年來(lái)中國現代生物產(chǎn)業(yè)能夠實(shí)現較快發(fā)展，主要是受到生物醫藥行業(yè)的大力拉動(dòng)，在2006－2010年生物醫藥行業(yè)實(shí)現了年均14%的高速增長(cháng)，帶動(dòng)生物產(chǎn)業(yè)保持高速增長(cháng)；而在2008－2009年期間，生物醫藥行業(yè)受到金融危機沖擊，也拉低了中國生物產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展速度。此外，生物農業(yè)、生物質(zhì)能對于中國生物產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)也十分顯著(zhù)，尤其是伴隨著(zhù)轉基因作物在中國獲批，生物農業(yè)技術(shù)的應用范圍迅速擴大，在近兩年成為生物產(chǎn)業(yè)組成中發(fā)展最快的行業(yè)。
3、產(chǎn)業(yè)結構
根據國務(wù)院《促進(jìn)生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策》，中國將以生物醫藥、生物農業(yè)、生物質(zhì)能、生物制造和環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，發(fā)展壯大生物產(chǎn)業(yè)。
生物醫藥在生物產(chǎn)業(yè)中的比重最大，達到42.5%。2006－2010年期間，生物醫藥產(chǎn)業(yè)由790億元迅速增長(cháng)到1340億元，年平均增長(cháng)率達到14%以上。
近年來(lái)隨著(zhù)國家對生物農業(yè)支持力度進(jìn)一步加大，轉基因棉花、生物農藥、畜禽疫苗等農業(yè)生物技術(shù)產(chǎn)品的應用范圍不斷擴大、經(jīng)濟效益和社會(huì )效益日趨顯著(zhù)。生物技術(shù)對農業(yè)發(fā)展的支撐力不斷增強，2010年中國生物農業(yè)規模大約在857億元左右，其中生物種業(yè)的比重又超過(guò)一半。目前，在黑龍江、山東、河南、吉林、云南等農業(yè)大省、特色省份的生物農業(yè)產(chǎn)值相對較高。
中國生物質(zhì)能經(jīng)歷了2006－2007年迅猛發(fā)展之后，已經(jīng)形成了初步規模。盡管在2008－2010年生物質(zhì)能的熱度開(kāi)始下降，但在生物質(zhì)發(fā)電、生物柴油、燃料乙醇等方面仍有持續的投入。目前中國生物質(zhì)能產(chǎn)值規模大約在211億元左右。生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)集中度較高，生物質(zhì)發(fā)電主要受五大電企控制；燃料乙醇則基本形成中石油和中糧“雙寡頭”市場(chǎng)模式，主要生產(chǎn)基地分布于廣西、山東、安徽等。
中國生物制造產(chǎn)品主要集中在生物基材料、生物發(fā)酵和酶等食品及工業(yè)用產(chǎn)品，2010年產(chǎn)值大約在705億元左右。山東德州是中國最大的生物制造基地，功能糖、大豆高蛋白產(chǎn)量占全國一半以上。生物環(huán)保在中國仍屬于新興領(lǐng)域，是生物技術(shù)與產(chǎn)品在環(huán)保領(lǐng)域的應用，樂(lè )觀(guān)估計“十二五”期間將實(shí)現年均30%以上的增長(cháng)。
4．生物科技園
以基地為載體的空間發(fā)展格局促進(jìn)生物企業(yè)、資金、技術(shù)、人才等要素向優(yōu)勢地區集中，加快了生物產(chǎn)業(yè)集聚化、特色化發(fā)展，集群效應初步顯現。
長(cháng)江三角洲已經(jīng)成為中國最大的生物產(chǎn)業(yè)聚集區，圍繞上海、杭州等基地逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套較好的產(chǎn)業(yè)集群。上�；刂攸c(diǎn)發(fā)展基因工程藥物、現代中藥、化學(xué)合成創(chuàng )新藥物、生物醫學(xué)工程等領(lǐng)域的新產(chǎn)品，形成創(chuàng )新體系完善、產(chǎn)業(yè)特色鮮明、布局合理的國家綜合性生物產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和出口基地。杭州基地目前已形成以生物技術(shù)藥物為核心，現代中藥為基礎，現代化學(xué)藥物與新型醫療器械協(xié)同發(fā)展，生物農業(yè)形成特色優(yōu)勢，部分領(lǐng)域居國內領(lǐng)先水平的產(chǎn)業(yè)特色。
珠江三角洲的市場(chǎng)經(jīng)濟體系比較成熟，民營(yíng)資本比較活躍，圍繞廣州、深圳等基地形成了商業(yè)網(wǎng)絡(luò )發(fā)達的產(chǎn)業(yè)集群。廣州科學(xué)城聚集了150多家生物企業(yè)和一批國家級生物科研機構，重點(diǎn)發(fā)展基因工程藥物、現代中藥、化學(xué)合成創(chuàng )新藥物、海洋藥物等四大生物醫藥領(lǐng)域，著(zhù)力發(fā)展生物農業(yè)，形成了從生物技術(shù)研究、中試到產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)業(yè)鏈條。深圳初步形成了以一批大企業(yè)為龍頭的高檔醫療設備、生物制藥、現代中藥、檢測儀器及診斷試劑五大產(chǎn)業(yè)鏈。
環(huán)渤海地區的生物科技力量雄厚，各省市在醫藥產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈方面具有較強的互補性，圍繞北京、天津等基地形成了創(chuàng )新能力最強的產(chǎn)業(yè)集群。北京擁有領(lǐng)先的科技資源和豐富的臨床資源，具備一批擁有專(zhuān)有技術(shù)的研發(fā)服務(wù)機構，發(fā)展醫藥研發(fā)服務(wù)業(yè)優(yōu)勢明顯�；刂攸c(diǎn)發(fā)展基因工程藥物和生物醫學(xué)工程產(chǎn)品，初步形成以生命所、芯片中心和蛋白質(zhì)組中心為主體的園區創(chuàng )新體系，同時(shí)也正在形成以國內外著(zhù)名企業(yè)為主體的
生物醫藥產(chǎn)業(yè)化隊伍，聚集效應已開(kāi)始形成。天津基地建立以出口為導向、以現代生物醫藥為主體，生物工業(yè)和生物農業(yè)快速發(fā)展的生物產(chǎn)業(yè)格局，建成集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)為一體的國內一流、世界重要的現代生物產(chǎn)業(yè)制造基地和關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)轉化基地。
中西部和東北地區利用當地動(dòng)植物資源豐富的優(yōu)勢，迅速發(fā)展現代中藥產(chǎn)業(yè)和生物農業(yè)，推動(dòng)地區特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。鄭州生物農業(yè)特色突出，研發(fā)水平、產(chǎn)業(yè)規模、產(chǎn)品市場(chǎng)占有率都處于國內領(lǐng)先地位。西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區重點(diǎn)突出生物藥業(yè)開(kāi)發(fā)。長(cháng)春已經(jīng)形成以長(cháng)春生物制品研究所為龍頭，亞泰生物、長(cháng)春三九藥業(yè)、吉林修正藥業(yè)、東北師大基因工程公司等各具特色的生物醫藥企業(yè)群。哈爾濱市把生物醫藥產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)培育的五大支柱產(chǎn)業(yè)之一，同時(shí)具有發(fā)展生物農業(yè)的良好資源優(yōu)勢。
5、產(chǎn)業(yè)競爭結構
隨著(zhù)國內市場(chǎng)的國際化，跨國企業(yè)有可能形成一個(gè)從生產(chǎn)、研發(fā)到流通的比較完整的體系，使中國制藥企業(yè)面臨更加嚴酷的市場(chǎng)競爭。以生物農業(yè)、生物醫藥、生物制造、生物質(zhì)能、生物環(huán)保、生物服務(wù)等現代生物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域為產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。逐步建立完善的生物中小企業(yè)孵育體系，培育一大批中小型生物企業(yè)群體；推動(dòng)生物企業(yè)間、生物企業(yè)與非生物企業(yè)間的兼并與收購，著(zhù)力培育創(chuàng )新能力強、具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。支持國家級生物產(chǎn)業(yè)基地的創(chuàng )新能力基礎設施和產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新體系建設，包括研究開(kāi)放基礎設施、公共技術(shù)服務(wù)平臺等，鼓勵與生物產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)、專(zhuān)業(yè)人才、投資等向產(chǎn)業(yè)基地集聚，引導生物產(chǎn)業(yè)基地向專(zhuān)業(yè)化，特色化發(fā)展。
以生物醫藥為例，血液制品、生化制品、診斷試劑以及疫苗等四大類(lèi)細分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展均歷經(jīng)了10多年國家政策性整頓和規范的過(guò)程，經(jīng)過(guò)較為充分的競爭和行業(yè)洗牌，目前天壇生物、華蘭生物、科華生物、達安基因分別成長(cháng)為防疫制品、血液制品、生化診斷試劑、核酸診斷試劑子行業(yè)的龍頭企業(yè)。這些居于子行業(yè)龍頭地位的企業(yè)，在行業(yè)洗牌、國家產(chǎn)業(yè)政策和地方政府的大力扶持下，有望借助“資本優(yōu)勢＋子行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢”，進(jìn)一步鞏固競爭地位，充分分享子行業(yè)的未來(lái)成長(cháng)，獲得持續業(yè)績(jì)增長(cháng)。
中小型生物醫藥企業(yè)，其凈利潤率也高普遍達15%以上。其特點(diǎn)是：科技型企業(yè)，技術(shù)領(lǐng)先；注重研發(fā)，新產(chǎn)品推動(dòng)成長(cháng)；擁有專(zhuān)家型、年輕化管理團隊，機制靈活，決策反映快；小而專(zhuān)，成長(cháng)性良好。
在疫苗領(lǐng)域，中國目前共有疫苗生產(chǎn)企業(yè)38家，能生產(chǎn)預防26種傳染病的44種疫苗。對比國際市場(chǎng)，中國疫苗生產(chǎn)企業(yè)數量偏多，規模較小，國際疫苗生產(chǎn)主要由歐美發(fā)達國家供應，形成了賽諾菲巴斯德(ASP)、輝瑞(惠氏)、默克、葛蘭素史克(GSK)、諾華5強爭霸的格局。由于經(jīng)濟和其他技術(shù)因素的影響，中國疫苗生產(chǎn)企業(yè)除在個(gè)別品種上有比較優(yōu)勢外，總體上還處于比較落后的局面。
在生物芯片領(lǐng)域，從2000年開(kāi)始，國家陸續投入近5億元人民幣，建立了北京、上海兩個(gè)生物芯片國家工程研究中心，為加強中國在這一新興高科技領(lǐng)域的自主創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)化能力奠定了堅實(shí)的基礎�！笆濉逼陂g，國家“863”計劃重點(diǎn)組織實(shí)施了“功能基因組及生物芯片研究”重大專(zhuān)項，對生物芯片的系統研發(fā)給予了傾斜性支持。
目前，生物芯片產(chǎn)業(yè)在中國已初見(jiàn)端倪，形成了以北京、上海兩個(gè)國家工程研究中心為龍頭，天津、西安、南京、深圳、哈爾濱等地近50家生物芯片研發(fā)機構和30多家生物芯片企業(yè)蓬勃發(fā)展的局面。北京博奧、上海生物芯片、天津生物芯片等企業(yè)已成為中國生物芯片產(chǎn)業(yè)的主導力量。
二、發(fā)展特點(diǎn)
1、集聚化發(fā)展趨勢日趨顯著(zhù)
目前，全國正在興建的各類(lèi)生物醫藥園區或生物醫藥產(chǎn)業(yè)基地有100多個(gè)，已獲得國家發(fā)改委、科技部、工信部批準的國家級生物產(chǎn)業(yè)基地已有38個(gè)。這些園區和基地的建設促進(jìn)了生物醫藥企業(yè)的集聚化發(fā)展，吸引了一批留學(xué)生回國創(chuàng )業(yè)，對加速生物技術(shù)成果轉化發(fā)揮了重要作用。
依托產(chǎn)業(yè)基地，中國生物生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現集群態(tài)勢。長(cháng)江三角洲已經(jīng)成為中國生物產(chǎn)業(yè)最大的聚集區，圍繞上海、杭州等基地逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套較好的產(chǎn)業(yè)集群；珠江三角洲的市場(chǎng)經(jīng)濟體系比較成熟，民營(yíng)資本比較活躍，圍繞廣州、深圳等基地形成了商業(yè)網(wǎng)絡(luò )發(fā)達的產(chǎn)業(yè)集群；環(huán)渤海地區的生物科技力量雄厚，各省市在醫藥產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈方面具有較強的互補性，圍繞北京、天津等基地形成了創(chuàng )新能力最強的產(chǎn)業(yè)集群；中西部和東北地區利用當地動(dòng)植物資源豐富的優(yōu)勢，迅速發(fā)展現代中藥產(chǎn)業(yè)和生物農業(yè)，推動(dòng)地區特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
同時(shí)，依托生物產(chǎn)業(yè)基地也涌現出了一批在生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較好基礎和優(yōu)勢的城市。北京、上海、石家莊、長(cháng)春、廣州、深圳、長(cháng)沙等省市高度重視生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展，紛紛出臺政策措施，一批產(chǎn)業(yè)特色鮮明、集聚度較高、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)性強的生物產(chǎn)業(yè)集聚地初具影響。目前，北京中關(guān)村生命科學(xué)園已有60多家研究機構和企業(yè)入園。北京亦莊醫藥園
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