個(gè)人年度總結及工作計劃范文
個(gè)人年度總結及工作計劃范文
第一篇：個(gè)人年度總結及工作計劃
20xx年，作為財富中心投資顧問(wèn)，我全面圍繞公司和中心年度計劃下達的各項工作指標，圍繞“以經(jīng)紀業(yè)務(wù)為基礎，以綜合金融業(yè)務(wù)為突破，以創(chuàng )新改革為抓手”的主導思想開(kāi)展業(yè)務(wù)，在上級領(lǐng)導的指揮帶領(lǐng)下，在同事們的幫助下，在廣大客戶(hù)的支持下，取得了良好的業(yè)績(jì)�，F將年度工作作如下總結匯報，并對20xx年工作進(jìn)行規劃設計：
第一，工作業(yè)績(jì)和成果。
全年完成現金寶業(yè)務(wù)推廣16個(gè)、銷(xiāo)售財富4號任務(wù)30萬(wàn)、融資融券業(yè)務(wù)推廣客戶(hù)5個(gè)，其中最大的客戶(hù)個(gè)人融資額度達20xx萬(wàn)、舉辦客戶(hù)培訓課程達十多次。我對客戶(hù)進(jìn)行充分全面的了解和分類(lèi)，從操作理念上分成激進(jìn)型、保守型、穩健型，從依賴(lài)程度上分為完全依賴(lài)型、半依賴(lài)型、不依賴(lài)型，這對我的營(yíng)銷(xiāo)工作有著(zhù)方向性的指導作用。針對依賴(lài)型的激進(jìn)型的客戶(hù)，如果操作不好，因其能承擔一定的風(fēng)險，我就想方設法將其發(fā)展成做收費賬戶(hù)的客戶(hù)，那種不依賴(lài)型的客戶(hù)，就偶爾通通電話(huà)，保持一定的聯(lián)系，不要讓客戶(hù)淡忘了我，保守型的客戶(hù)，我努力將理財產(chǎn)品推薦給他，針對一些大客戶(hù)，平時(shí)不方便打擾，每次聯(lián)系都要給其留下深刻的印象，就算不聊理財，我也關(guān)注其興趣愛(ài)好，談話(huà)盡量拉近距離，并抓住每次可以上門(mén)的機會(huì )去加強熟悉度。我為所服務(wù)的每一個(gè)客戶(hù)都建立了檔案，在平時(shí)的客戶(hù)服務(wù)過(guò)程中抓住一切機會(huì )了解客戶(hù)，更新檔案。同時(shí)我熟練掌握中心新產(chǎn)品和服務(wù)支持的渠道和流程，更好的為客戶(hù)服務(wù)。
第二，工作計劃和愿景。
1. 深入探索CRM項目應用系統的需求、實(shí)施、規劃，維護投資顧問(wèn)工作平臺和管理系統的建設，根據投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)發(fā)展需求擬定系統支持方案，編寫(xiě)相關(guān)業(yè)務(wù)系統需求文檔，與信息技術(shù)部及時(shí)溝通協(xié)商推進(jìn)系統功能開(kāi)發(fā)與測試，收集、監控應用系統運營(yíng)情況并優(yōu)化完善系統，同時(shí)認真做好投資顧問(wèn)工作平臺在營(yíng)業(yè)部的應用推廣及培訓工作。
2．研究客戶(hù)的投資行為和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，使客戶(hù)的投資需求得到充分滿(mǎn)足。本著(zhù)“用心服務(wù)，收獲未來(lái)”理念服務(wù)客戶(hù)，在平時(shí)的服務(wù)中進(jìn)一步做好對客戶(hù)情況的分析，同時(shí)詳細的了解產(chǎn)品，發(fā)掘產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)勢，將合適的產(chǎn)品積極
的推薦給需要的客戶(hù)，想客戶(hù)之所求，急客戶(hù)之所需，排客戶(hù)之所憂(yōu)，為客戶(hù)提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)。
3.找準位置、發(fā)現問(wèn)題和集中攻克問(wèn)題。提高財富中心的文化建設，減少客戶(hù)誤解與投訴。在增加收益的基礎上，率先改變思路，注意工作方法，及時(shí)溝通、解決問(wèn)題，把問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)，力爭在證券開(kāi)戶(hù)、資產(chǎn)、經(jīng)紀營(yíng)銷(xiāo)、理財產(chǎn)品銷(xiāo)售、品牌策略及雙融、約定購回交易，股票質(zhì)押式購回交易等創(chuàng )新業(yè)務(wù)方面取得新的進(jìn)步。
4.積極拓展證券市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)途徑和方法，尋求突破。針對客戶(hù)具體情況的不同，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)，為他們開(kāi)戶(hù)提供最便利、最及時(shí)的服務(wù)，激發(fā)他們的投資熱情。同時(shí)，加強理財知識的普及工作，針對客戶(hù)的需求，為客戶(hù)定期舉辦高效率、高質(zhì)量的投資理財報告會(huì )。在利用前期良好鋪墊的基礎上，繼續深耕細作，把營(yíng)銷(xiāo)工作做細、做扎實(shí)，作為財富中心業(yè)務(wù)增長(cháng)的一個(gè)突破口。
總之，在繼續保持旺盛的工作意識下，我將緊密?chē)@公司和財富中心的年度計劃目標，利用整體優(yōu)勢資源，滿(mǎn)足客戶(hù)多層次需求，提升客戶(hù)服務(wù)水平，不斷總結探索融資融券工作中的心得體會(huì )和實(shí)踐經(jīng)驗，力爭促使本職工作更上新臺階！
第二篇：個(gè)人工作總結及工作計劃
前言
初識江聯(lián)，是從保險經(jīng)紀行業(yè)的認知開(kāi)始，保險行業(yè)的現狀是買(mǎi)賣(mài)雙方信息不對稱(chēng)、營(yíng)銷(xiāo)手法簡(jiǎn)單粗暴等導致客戶(hù)利益部分缺失，而保險經(jīng)紀這個(gè)行業(yè)，正是這種行業(yè)不良現狀的對癥良藥。我本人是學(xué)習金融專(zhuān)業(yè)的，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，我看好保險經(jīng)紀行業(yè)的發(fā)展。
再識江聯(lián)，是從學(xué)習并深刻理解900的業(yè)務(wù)發(fā)展布局開(kāi)始，與經(jīng)濟金融相關(guān)的行業(yè)，關(guān)注金融政策是從業(yè)人員的基本素質(zhì)之一，看到國十條，集團發(fā)展布局的高瞻遠矚再次讓我嘆服，公司的發(fā)展方向和政府的政治經(jīng)濟規劃完全契合。江聯(lián)的路，900風(fēng)險管理服務(wù)的路，就是一條踩著(zhù)政府前進(jìn)腳步的陽(yáng)光大道。
從接觸江聯(lián)到加入江聯(lián)，是我人生職業(yè)規劃道路上的重要抉擇，我堅信集團的發(fā)展戰略前景大好，我更加堅信我的選擇前途光明。我愿意為了江聯(lián)的事業(yè)，900風(fēng)險管理服務(wù)的企業(yè)愿景，奉獻自己的一份力量，也希望自己能夠在江聯(lián)這片沃土上實(shí)現個(gè)人價(jià)值和職業(yè)抱負。
從加入江聯(lián)的第一天起，我就真切的感受到這是一個(gè)無(wú)私奉獻、團結友愛(ài)、充滿(mǎn)活力的集體，領(lǐng)導的關(guān)懷指點(diǎn)，同事們的支持幫助，讓我這個(gè)遠方來(lái)客迫切希望融入江聯(lián)大家庭。
通過(guò)集中培訓，我更加深入學(xué)習和理解了自身的工作職能，也發(fā)現了自己的不足之處，公司的培訓和職業(yè)證書(shū)的考試要求，告訴我江聯(lián)不僅僅有著(zhù)博大的社會(huì )責任，更是有著(zhù)對公司的每位員工職業(yè)發(fā)展規劃的責任。
正式進(jìn)入工作狀態(tài)，開(kāi)始門(mén)店籌建工作以及門(mén)店相關(guān)第三方業(yè)務(wù)拓展，雖困難重重，但最終完成并達到了業(yè)務(wù)拓展的初期目標。這個(gè)過(guò)程中，收獲了朋友，積累了更多的工作經(jīng)驗，我的優(yōu)勢是大局觀(guān)強，溝通能力突出，但缺點(diǎn)是時(shí)間管理不夠優(yōu)秀，執行效率不突出，這些自身業(yè)務(wù)能力的欠缺，是我迫切需要改進(jìn)的地方。
營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)下達后，我制定了自己展業(yè)的計劃和客戶(hù)數據登記方法，努力爭先爭優(yōu)，雖取得了一定的成績(jì)，但并未達到個(gè)人的預期，這方面，我還需要跟團隊中其他優(yōu)秀的伙伴們看齊，不辜負領(lǐng)導對我的支持和鼓勵。
在參與策劃并執行“江西900風(fēng)險防范公益行”活動(dòng)的過(guò)程中，首先是領(lǐng)導的信任給了我莫大的支持，其次同事之間的默契合作、各司其職也讓我感受到個(gè)人的渺小，團隊的強大。雖然活動(dòng)過(guò)程到結束，整體達到了集團公司和分公司的預期目標，但仍然暴露出了很多問(wèn)題，如個(gè)別環(huán)節執行效率低，整體策劃細節不夠完善，相信參與過(guò)這樣一次成功的活動(dòng)策劃之后，對團隊的每個(gè)人都是一次難以磨滅的成長(cháng)經(jīng)歷。
總之，20xx年在江聯(lián)，對我來(lái)說(shuō)最核心的關(guān)鍵字是：學(xué)習、磨礪、成長(cháng)！
工作計劃
20xx年即將到來(lái)，新的挑戰也迎面而來(lái)，對于20xx年，我期待萬(wàn)分，也懷揣忐忑，但信心十足。期待是因為我知道我來(lái)年要做些什么，該怎么做；忐忑則是因為門(mén)店發(fā)展雖離不開(kāi)我們的計劃和努力，但未來(lái)業(yè)務(wù)拓展的不可預知性，實(shí)際業(yè)務(wù)展開(kāi)進(jìn)程中也會(huì )遇到各種各樣的困難因素；我的信心來(lái)源于我對企業(yè)發(fā)展方向的認知，也來(lái)源于個(gè)人能力的自我肯定，更來(lái)源于前期900團隊工作的深厚積累。
20xx年，門(mén)店工作即將正式展開(kāi)，作為店長(cháng)，我將嚴格執行公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰略，做好門(mén)店日常管理工作和日常業(yè)務(wù)對接，做到單據、賬務(wù)、人事管理井井有條，全力完成集團公司下達的門(mén)店經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)指標。同時(shí)，緊跟分公司政企合作腳步，做好社區基層部門(mén)溝通對接工作，做好社區小微企業(yè)及相關(guān)第三方增值業(yè)務(wù)的拓展，大處著(zhù)眼看門(mén)店經(jīng)營(yíng)戰略發(fā)展，小處著(zhù)手看門(mén)店業(yè)務(wù)操作流程，讓900門(mén)店真正的融入社區，成為社區最貼心的風(fēng)險管理管家。
團隊管理上，所謂尺有所長(cháng)，寸有所短，根據每個(gè)人的特長(cháng)優(yōu)勢，合理安排并分配工作，是我們未來(lái)進(jìn)入900門(mén)店后，作為店長(cháng)對門(mén)店是否能夠科學(xué)有效管理的基本要求。
20xx年，我希望在企業(yè)經(jīng)營(yíng)價(jià)值實(shí)現的基礎上同時(shí)實(shí)現我的個(gè)人價(jià)值，個(gè)人價(jià)值最直觀(guān)的表現就是收入，我來(lái)年的收入目標是20萬(wàn)元，這是一個(gè)數字，但這是我對900業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)目標的規劃，也是我對自我展業(yè)能力的標準。
20xx年，我也希望隨著(zhù)我個(gè)人的成長(cháng)和完善，公司能夠給我更多的事業(yè)發(fā)展空間，讓我有機會(huì )參與更多的企業(yè)及業(yè)務(wù)管理層面的工作，這既是我內心所渴望的職業(yè)挑戰，亦是我本人與公司共同成長(cháng)的發(fā)展愿景。
20xx年，對未來(lái)的江聯(lián)和900，我心中的關(guān)鍵字是：期待、努力、實(shí)現！
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